三家公司直播业务财报解读:ARPU增长缓慢 未来收入增长可能还要靠短视频

2017-04-11 11:45 社交 来源:创头条 查看原文

  进入2017年,直播行业进入疯狂后的平静期。“去年12月,直播平台的带宽增速就已经放缓了。”一家云服务商相关负责人告诉新浪科技。而另一面是,欢聚时代、陌陌、天鸽互动这三家较为依赖直播业务的公司在3月发布的2016年第四季度财报也并未显示出直播行业的降温,营收依旧可观,虽然它们也有自己的困境。

  直播用户规模增长趋缓

  陌陌公司联合创始人、董事长、CEO唐岩曾指出,日活跃用户(DAU)、DAU转换成直播用户的比例、用户付费率、每用户平均收入(ARPU)是决定其直播业务变现能力的四大要素。

  根据CNNIC第39次报告,截止2016年12月,我国网络直播用户规模已达3.44亿,占网民总体的47.1%,较2016年6月增长1932万。游戏直播的用户使用率增幅最高,半年增长3.5个百分点,演唱会直播、体育直播和真人聊天秀直播的使用率相对稳定。类似的增量稳定与增幅趋缓也反映在一些直播平台的月活跃用户数上。

  欢聚时代财报显示,2016年第二季度其月活跃用户数为1.419亿;2016年第三季度移动端月活跃用户数为5340万,PC端月活跃用户数为9800万;2016年第四季度移动端月活跃用户数为5600万,PC端月活跃用户数为9610万——由于平台月活跃用户基数较大等原因,数字已经基本稳定,从增量市场再挖掘付费用户变得艰难。

  天鸽互动财报显示,截止2016年12月31日,其月度活跃用户为2191.3万;此前的2015Q1-2016Q3的月活跃用户数分别为1738.6万、1827.7万、1775.3万、1653.6万、1601.4万、1861.7万、2066.7万——月活跃用户数基本稳定,甚至在经历2015年的低潮期后,月活跃用户数直到2016年第二季度才涨回一年前的水平。

天鸽互动月活跃用户数

天鸽互动月活跃用户数

  MAU增长较快的是较晚入局以及以移动端见长的陌陌。陌陌财报显示,2016年第四季度月活跃用户数为8110万,此前的2015Q4-2016Q3的月活跃用户数分别为6980万、7320万、7480万、7740万。但相比欢聚时代与天鸽互动,陌陌直播业务的增量市场还包括陌陌平台的月活跃用户。此前,唐岩曾提到,2016年6月,陌陌平台DAU转化为直播用户的转化率是13%,这一数字在9月份是20%,相对而言,陌陌直播业务的新增用户已经相对乐观。

  从这些财报数据看去,获取新的直播用户并不容易,甚至PC端秀场已经面临着用户量的萎缩。但拓展新用户以增加收入仍旧是以PC端秀场模式起家的直播公司的一大方式,依托长久的积累,拥有较为稳定的主播资源等,它们获得新用户往往通过规模化运作直播平台,在秀场、游戏、户外、财经等不同领域开拓新的直播平台以吸引用户,同时进行着PC端向移动端的转型。欢聚时代的财报曾提及其流媒体直播服务包括YY直播、在线约会、虎牙直播、PK Show、ME等,天鸽互动的直播产品则包括喵播、水晶直播、欢乐直播、疯播、9158直播、9158视频社区、新浪SHOW、新浪秀场、心意吧、欢乐吧等等。但在用户红利消减以及直播行业用户规模增长放缓的今天,这条路也并不轻松,提高活跃用户的付费比例以及提高每用户平均收入更成为直播平台们增加营收的重要途径。

  每用户平均收入已临近天花板

  但直播行业早已面临的尴尬是,每用户平均收入或已临近天花板。

  欢聚时代财报显示,在ARPU方面,2015年第四季度,在线音乐和娱乐业务移动端ARPU同比增长139%至人民币338元;2016年第一季度在线音乐和娱乐业务移动端ARPU同比增长27.2%至243元,在线约会ARPU增长8.6%至746元;2016年第二季度在线约会ARPU增长27.1%至858元。此后的财报中,欢聚时代并未明确公布相关数据。但根据欢聚时代财报,2016年第四季度流媒体直播服务营收为人民币22.182亿元,付费用户为520万人。

  欢聚时代2016年第三季度财报发布后的分析师电话会议上,CFO何震宇曾解释过这一问题,目前公司ARPU实际上基本持平,因为公司整体的收入增长率大约是40%,而直播业务的增长率达到了55%,公司的付费用户数大约是460万,不管是同比还是环比都有所增长。“公司的整体收入增长主要是由付费用户数的增长驱动的,ARPU的增长非常小。”

  天鸽互动财报显示,2016年第四季度季度用户平均收益为181元,第三季度为180元,第二季度为172元,第一季度为169元。而在此之前的2014年第四季度至2015年第四季度的用户平均收益分别为246元、225元、213元、172元、162元。

  另外,宋城演艺披露的2016年全年财报也显示,其此前收购的秀场直播平台六间房年均月人均充值金额由2015年的702元下降至681元。

  每用户平均收入在第四季度增长幅度较大的是陌陌。在2016年第三季度财报发布后的分析师会议上,唐岩曾表示,在陌陌平台用户消费的情况来看,月花费在5000以上的高额付费用户占到流水的一半左右。而从其直播业务的收入和付费用户来看,根据陌陌披露财报,2016年第四季度其直播服务的付费用户达到350万,此前的两个季度分别为260万、130万,2016年第四季度直播业务的收入为1.948亿美元,此前的三个季度分别为1.086亿美元、5790万美元、1560万美元,2016年第二季度至第四季度每用户平均收入分别为55.66美元、41.77美元、44.54美元。

  陌陌的每用户平均收入在第四季度的较大幅度增长一方面是其移动端产品的属性,一方面是约会类产品的属性,这从欢聚时代的产品上也可以看到,2016年第一季度欢聚时代在线音乐和娱乐业务移动端ARPU为243元,在线约会ARPU为 746元,而在2016年第二季度,欢聚时代也仅公布了其在线约会的ARPU值——858元。但从行业整体来看,直播行业的打赏收入或已临近天花板。

  存量市场里挖掘付费用户

  在直播行业获取新用户难度加大、每用户平均收入临近天花板的情况下,从存量市场里挖掘付费用户、提高付费转化率成为直播平台们获取营收增长的主要方式。

  根据欢聚时代财报披露数据,2015年第四季度,欢聚时代付费人数为320万人,同比增长29.9%;2016年第一季度付费人数为389万人,同比增长57.1%,其中在线音乐和娱乐付费人数为266.6万,同比增长68.2%,在线约会付费人数为28.3万,同比增长47.4%;2016年第二季度付费人数为420万人,同比增长54.5%,其中线音乐和娱乐付费用户人数同比增长51.4%至280万人,在线约会付费人数为31.6万,同比增长35.6%;2016年第三季度付费人数为460万人,同比增长63.4%;2016第四季度为520万,同比增长91.9%。

欢聚时代2015Q4-2016Q4付费人数及同比增长情况

欢聚时代2015Q4-2016Q4付费人数及同比增长情况

  根据天鸽互动财报披露数据,2016年第四季度付费用户数为126.4万人,同比增长57.8%;第三季度为123.3万人,同比增长26.6%;第二季度为102.9万人,同比增长35.8%;第一季度为79.3万,同比增长3.1%。

  陌陌的直播服务付费用户也在保持较高增速,2016年第二季度到第四季度分别为130万、260万、350万。

  在直播行业中,提高用户付费比例的核心之一是增强社交属性。2016年8月底,陌陌推出了短视频功能时刻,这一功能支持用户发布10秒短视频,好友可以打赏虚拟礼物和发消息交流。在今年第一季度,陌陌还将原有短视频功能“时刻”及动态视频整合,入口提升到“附近”主帧位置,更进一步强调视频功能。另外,花椒直播、映客直播等平台也已经上线了短视频功能。

  陌陌视频副总裁雷丹此前曾提到,短视频和直播有非常好的融合效应,它促进了用户在平台上的社交行为、分享展示自我的行为。映客创始人奉佑生也曾表示,短视频大战加速来临是2017年直播行业的趋势之一。

  或许在2017年,直播与短视频的结合将给直播行业的付费用户和收入带来可观的增长。

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