未来2年亚太智能机用户再增4亿:GSMA 61页报告【附下载】| 智东西内参

2017-07-02 19:10 VR/AR 来源:创头条 查看原文

智东西(公众号:zhidxcom)
编 | 十四

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*MWC上海 2017

MWC上海(世界移动大会)于6月28日至7月1日在上海新国际博览中心举行,今年会议的主题是“势在人为”(The Human ELement);惯例,主办方GSMA6月28日举办了全球终端峰会探讨移动产业趋势。从会议日程可以看出,移动产业的三大趋势分别通讯(Communications)、社交/物联网(Society/IoT),以及车联网、人工智能、云、VR/AR等新兴产业(Industry)。

本期的智能内参,我们推荐来GSMA的产业报告——《移动经济 2017》,报告从用户、通信技术/5G、市场营收、平台经济、社会效益和发展前景六个维度阐述移动产业现状以及有待解决的潜在问题。如果想收藏本文的报告全文,可以在智东西(公众号:zhidxcom)回复关键词“nc165”下载。

以下为智能内参整理呈现的干货:

趋势:“亚太”&“5G”成未来钥匙

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*全球智能终端用户增长预测(单位:百万)

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*智能终端市场渗透率预测

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*移动用户增长最强劲的十大国家(单位:百万)

消费、生产和基础建设三大背景动力,塑造了亚太地区强劲的移动市场。

GSMA调研认为:截至2020年,全球将新增移动用户约7.53亿名,其中印度占27%(2.06亿用户),中国21%(1.55亿用户),亚太地区智能终端用户(Unique subscribers)数量将从2016年的27亿增至31亿,移动渗透率从2016年的66%增至2020年的75%,占全球增幅的‪2/3‬,占全球增量的一半。

亚太地区移动大势的原因其一是人口红利,2016年市场渗透率65%远低于近饱和的欧洲市场(84%)。事实上,印度已经在2016年取代美国成为全球第二大移动市场,智能手机用户量达3.47亿,预计2020年将翻倍至6.86亿。

另外,制造业基础也是一大动因。中日韩组成的智能手机制造圈也是推动亚太地区智能手机普及的一大动因。特别是以中国华为、一加、Oppo、小米为代表的千元机厂商,更是解决了收入较低导致的购买力问题。与此同时,印度、印尼、菲律宾等地的本土手机制造商也显著发展。

总的来看,2016年移动市场总营收达1.05万亿美元,同比增长2.2%,发展中国家,特别是中国和印度的宏观经济转好是增长的重要动力,且德国、意大利和西班牙等欧洲地区的经济恢复增长,但值得注意的是,短期增长也伴随着更为复杂的竞争(印度和马来西亚)、监管干预(关税、津贴终止等)和市场趋于饱和的问题。

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*2014-2020年间移动市场营收预测(单位:十亿美元)

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*2014-2020年间移动市场资本投入预测(单位:十亿美元)

与此同时,有分析显示,亚太地区数字消费额2019年预计达17万亿美元,移动互联网作为数字经济的入口在其技术转折期自然受多方力推,通信技术成为关键词。

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*全球通信技术布局示意

目前,印尼、马来西亚、菲律宾和泰国等市场,向4G迁移的步伐正在加快;截至目前,中国移动已建成4G基站162万个,4G用户达5.83亿。与此同时,韩国、日本和中国的5G部署正在加快:韩国运营商KT宣布2019年推广商用5G,日本运营商NTT DoCoMo也表示将在2020年发布商用5G服务,中国移动表示在2020年前计划部署10000个5G基站,美国运营商已经在测试和开发相关无线技术,欧洲启动了5G宣言,阿联酋也表示将在2020年世博会期间推出全国5G网络。

对此,GSMA会长Mats Granryd表示,强大的用户基础将推动亚洲的运营商在2020年之前率先全球推出商用5G网络。预计亚太地区的5G连接数(不包括物联网)将在2025年达到6.7亿,将近占了全球5G连接总数的60%。

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*2010-2016年间发达地区和发展中地区4G网络发展状况

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*商用5G发展趋势预测(柱状图表示连接设备数,单位:十亿;折线图表示覆盖率)

社会效益方面,移动生态为各大经济体GDP、就业和公共资本提供了支持。

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*2016年移动产业的直接经济效益(单位:十亿美元)

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*移动生态解决就业问题(单位:百万工作岗位)

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*移动生态对公共资本的贡献(单位:十亿美元)

核心进展联手新兴技术开启蓝海

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*电信运营商投资科技公司(单位:十亿美元)

如前所述,通信技术是移动生态最核心的技术,目前最火的通信技术有两个词:低功耗广域(LPWA)和第五代通信技术(5G)。

LPWA,可以说是面向物联网的一项技术,适配M2M的业务,在低功耗、低成本、广覆盖、大容量问题上有了较好的解决方案。LPWA非授权频段的技术的早期开发商包括Ingenu、Sigfox和LoRa,目前,Sigfox在主流市场的试验已经获取一些成功,并在最近宣布其LPWA技术会在日本进行推广。预计2020年将有14亿设备通过LPWA进行连接,部分乐观的行业人士认为该规模到2022年将达50亿。

LPWA授权频段的技术如GSM、CDMA、WCDMA等较成熟的2G/3G蜂窝通信技术,以及LTE(4G)技术,这类技术都是由3GPP(国际电信标准制订组织)制订的。5G移动网络是继目前4G LTE部署后移动电信标准的下一个主要阶段,目前国内的热点是窄带物联网NB-IOT,应对高度复杂的多设备大象流网络和数据处理。

恰如第132期内参所述,万物互联、汽车/工业转化、大规模物联网和关键设施、增强宽带、网络经济与创新是5G技术的五大目标。

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目前,以上技术的发展都处在早期阶段,因此要求更开放的合作。举例而言,诺基亚联合思科成立了电信基础设施项目(TIP),引领多家数字设备制造商探讨技术和标准。华为也在MWC 2016上发起了Open ROADS社区,向行业组织开放和开放云实验室用于创新孵化。

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*网络层放开的三个环节基础建设:频谱、API、设备

除了核心技术,以下两大新的创新点也是移动生态的新鲜血液:

平台经济:繁荣的市场和高端的未来

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移动设备的快速发展加速了信息的传播,截至2016年年底,移动平台的用户规模达到了36亿,其中通信平台(Messaging)占主要比重,WhatsApp首当其冲,用户量10亿,其次是Facebook Messenger,Snapchat等新的平台也在强势发展。

强大的通信平台衍生了参与度更高的社交活动,增强自家用户粘性。国内,微信的商业用户已经达300万家,基于通信、移动支付、插件的网络效应使其成为最成功的亚洲通信平台。除了通信,数字平台还衍生出新的商业模式,比如优步、Airbnb等。此外,基于云计算服务的扩大,新的可伸缩连接服务(如LPWA),有望开启万物互联新时代。

换言之,通信只是移动平台的一个开始,高阶开源包才是未来。对此,GSMA点名表扬了开放计算项目(Open Compute Project)、人工智能研究协会OpenAI、电信基础设施项目(The Telecom Infrastructure Project)。

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*通讯平台用户规模(单位:十亿)

人工智能和新的交互入口

无处不在的移动终端加以高速连接的可访问云计算正在推动新的产业创新,尤其是人工智能。

这项新的服务代表了移动生态一个新的支链。目前,人工智能市场比较活跃的玩家包括老牌互联网巨头,以及新的创业者。目前,AI相关的发展比较好的产业包括虚拟助手和聊天程序(ChatBot),因此衍生了以语音为入口的新型交互模式。

谷歌CEO桑德尔·皮蔡(Sundar Pichai)表示,过去十年是移动优先的十年,未来十年将变成AI优先的十年,人间无处不计算。事实上,仅过去的三年间,谷歌已经收购了9家AI相关创企。与此同时,其他科技大佬也都投入了很多资金。

移动发展的挑战

影响移动生态发展进程的主要有四大因素:缺乏高性能、广覆盖的基建;消费层,也就是产品和服务价格是否适配于购买力;互联网技能和文化的普及,也就是社会环境或者说互联网背景;内容,也就是可访问的在线服务和在线用户量。

目前,基建的推广得益于卫星、无人机(Facebook)、“无线气球”(谷歌)的发展;消费层适配问题,GSMA认为可以通过政府的激励加以实现;同理,不发达地区的“数字化扫盲活动”也需要相关引导。

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*不同消费层为移动生态链提供的附加价值

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*移动互联基本技能示意

除了以上四个核心环节,随着数字化的发展,还有两个问题需要考虑。

1、身份识别和数字身份管理:

平台经济意味着更开放的标准和更高效的合作,减少了信息不对称的问题,数字开放的好处毋庸置疑。问题来了,多网络多设别的世界中,数字身份的真实性、可靠性、安全性应该用何种方式保证,或者说寻求一个平衡?目前主流科技公司都在数字身份验证、授权、服务方面进行投入,网络可靠性、全球互操作性也成为电信运营商的一个竞争点。

2、跨境交易标准:

移动支付的方便、安全、即时对于国际汇款而言很有吸引力,2015年,全球有2.5亿人次进行了6千亿美元的跨境转账。移动支付正在推动国际汇款的金融包容性。

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*移动生态未来的三大关键词:大数据、大市场、性价比

智东西认为,企业数字化进程逐步完善,数字产品、服务的消费市场也在逐步扩张。随着多设备、多网络协议提供的海量数据流,云计算、深度学习等驱动的大数据处理技术的进展,以移动设备为入口的万物互联将开启万亿美元级的市场规模,因此,数字设备制造商、电信运营商等利益方将加速技术研发和标准制定,进行产业布局。其中,亚太市场相对完善的产业链和广阔的市场前景,或成最大蛋糕。

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