36氪评论 | 电竞行业格局初现,留给创业者的机会不多了

2017-09-07 08:59 游戏动漫 来源:创头条 查看原文

在「王者荣耀」以席卷之势爆红前,中国电竞行业已历经二十年的野蛮生长。从局域网时代的「魔兽争霸」、「星际争霸」、「反恐精英」,到网游时代的「刀塔」、「英雄联盟」,再到今天开启移动电竞大时代,家家户户开黑的「王者荣耀」。随着网络带宽的升级、社会的认知正视、资本的接连入局,电竞行业格局初现。

通过对数据和行业的梳理分析,36氪认为,电竞的上下游各版块均已趋于成熟稳定。

电竞直播行业已基本洗牌完成,背靠资本的头部平台瓜分了明星主播与流量;

职业电竞俱乐部的资源门槛和资金门槛“双高”,早期收入模型单一,多为集团大公司的战略布局;

电竞经纪公司受限于头部资源稀缺且分散,业务规模化难度大,天花板明显;

而赛事方面,受到游戏厂商掣肘,赛事公司试图寻求突破却创新无门。

那么在看似体系日趋完善的电竞行业中,究竟哪些玩家掌握了核心资源,哪些玩家挣扎前行,资本布局如何,还有新的创业机遇存在吗?

下文,36氪将从电竞产业图谱、电竞创投图谱、中国电竞产业短板这三个模块进行分析与解读。

游戏厂商主导电竞产业

36氪绘制的电子竞技产业图谱是以“内容授权-内容生产-内容传播”为基准进行划分,其中赛事作为电竞产业最关键的一环,有着承上启下的作用。

无论是从赛制上模仿欧美体育赛事实行常规赛与季后赛,还是在内容端学习韩国,走泛娱乐布局,国内电竞赛事体系正在日趋完善。

需要特别强调的是,国内电竞产业有一大特点,即游戏厂商从内容授权到内容生产都掌握了核心话语权;

比如「英雄联盟」与「王者荣耀」赛事由腾讯主导,「球球大作战」赛事由巨人主导,「虚荣」赛事由完美主导。这直接导致赛事公司局限于赛事执行,广告赞助等收入大头都被游戏厂商吃掉。

电竞投资增长迅猛,直播与赛事成红海

通过「鲸准」数据平台,36氪整理了2013年到2016年的电竞创投事件,我们发现电竞行业的风口始于2014年并以每年80%的速率增长,截至2016年,年融资事件达66起;另一方面,融资金额在4年间大幅增长16倍,从2013年的9.63亿元增长到2016年的158.64亿元。

在细分赛道的分布上,电竞直播与电竞赛事的融资案例占比68%,反应了这两个赛道在过去4年内成为了电竞创业的红海区域;而在轮次分布上,早期(种子、天使、Pre-A、A)项目占比73%,这意味着虽然竞争激烈,仍有初创团队不停涌入,投资机构也在找寻下一个可能的机会点。




中国电竞产业的短板

  • 电竞人才缺口巨大

据统计,2016年国内电竞公司已达1万多家,有明确需求的职位方向多达36个,总空缺岗位超过26万个。主要集中在电竞赛事解说与主持、电子竞技数据分析、电子竞技多媒体视频制作、电子竞技教练、电子竞技选手等领域。

除了电竞人才存在缺口,电竞人才的培养体系、职业认证体系以及教育体系都缺乏行业标准。所以我们看到,2016年9月教育部最先发起了行动,首次将电竞专业纳入正式教育的其中一部分;腾讯电竞也宣布与中国传媒、麻省理工等国内外高校结盟,将从人才培养、教材制定、课程设计等层面进行合作。

  • 电竞场馆供给不足

虽然电竞始于线上,但作为一项观赏性强的竞技体育赛事,与线下的结合是必然趋势。36氪了解到,电竞场馆的概念在国内刚刚兴起,过去的大型电竞赛事也多为临时搭建或借用大型体育场。在第三方赛事兴起之后,赛事与场地的供需关系会更加紧张。

腾讯的未来五年规划里,提到会在全国铺设不少于 10 个电竞产业园,内容囊括人才培养基地、赛事周边主题店、赛事场馆等;老牌俱乐部 LDG 计划在上海落地电竞小镇,游戏社区捞月狗与海南市政府合作“电竞迪士尼”项目,七煌和成都市政府也在联手打造电竞孵化园;和去年的音乐节一样,各地政府都在向电竞项目释放优惠红利。

还有哪些领域存在机会

  • 第三方高校联赛或为价值洼地

36氪认为,除了官方赛事以外,第三方业余联赛的授权会逐渐放开。其中高校是一个商业价值较高的细分市场,但是单纯承办赛事很可能会陷入重运营,收入天花板有限等困局。因此初创团队除了需要具备大型电竞赛事承办经验外,最好还能具备纵向布局电竞产业链上下游的能力,以降低整体运营成本,提升毛利率。孵化内容IP、自建电竞战队、布局线下商业地产等都是值得去探索的方向。

  • 人才储备是产业基石

电竞人才缺口的背后是电竞教育的缺失,36氪曾报道过「上海久意」与「直尚电竞」这两家电竞教育公司。久意通过与高校共建专业,获得官方认可,从源头切入,培养电竞选手以及相关从业人员并计划运营自有赛事IP,主打高校联盟;直尚电竞则是从培训切入,布局学历教育与职业技能资格认证,为学员提供包装推广、职能鉴定、结业证书、人才招聘、官方推荐以及留学深造等增值服务。

此外,成立于2013年的七煌电竞学院则一直专注于职业电竞选手的挖掘与培养,过往向行业输出了数量可观的优秀选手;今年年中携手京东一起收购QG-Reaper的原初集团,创始团队成员也来自于七煌,目前原初集团的主营业务除了培养专业运动员以外,也开始为俱乐部输出电竞从业人员。

  • 从UGC向PGC过渡

如果说以主播与解说为代表的UGC内容生产者为电竞市场的DAU做出了巨大贡献,那么PGC内容生产者也许会推动人均UP值的提升。36氪认为,在展现形式(VR/AR)、类别(教学、行业深度、综艺)、细分游戏(王者荣耀、英雄联盟、绝地逃生)等方面尝试内容付费会是下一个行业机会。

  • 数据驱动,提升效率

电竞行业将比任何竞技体育项目更快的实现全产业链的数字化与智能化。基于此,从赛事运营到内容传播,都需要通过数据驱动去提升行业效率。举例说明,通过获取以及整理选手和赛事的各项实时数据,战队可从日常训练、选择竞技项目、选拔新队员等方面做出科学决策;广告赞助商也能够通过电竞大数据的市场监测服务精准选择最佳的投放渠道。

结语

总的来说,虽然头部流量与赛事核心主体已被巨头抢占,资本的连续涌入也推动着行业的规模化,但是电竞产业的上下游仍处于割裂状态,尚无玩家能一家独大。

而如果对标其他成熟的竞技体育项目,目前的电子竞技还有很长的路要走。现下的全民爆款游戏生命周期无法判断,以游戏公司为主导的赛事缺乏稳定性,综合类赛事缺失,零散的选手与俱乐部也远没有形成品牌效应。传统体育项目都经历过百年左右的积累沉淀,从人才体系到文化生态,电竞这颗子弹还需要飞一会。

因此,36氪认为,除了行业快速发展能刺激细分领域不断产生创业机会外,核心链条的整合、传统巨鳄的加持,上下游玩家的合作或许会为电竞行业带来新的机会。

本篇文章必然存在一定不足和有待讨论之处,36氪希望抛砖引玉,欢迎指正交流。

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