【葡萄干货】投资百度的硅谷VC深度分享:AR及VR投资的前景与风险

葡萄创投 2016-06-27 19:22 VR 来源:创头条 查看原文



我是德丰杰龙脉的王岳华,今天很高兴在线上跟各位见面。


德丰杰龙脉(DFJ Dragon)是2006年3月开始在中国做美元早期投资。我们主要着重在早期投资,比如天使轮、A轮项目的投资,2006年到现在已经10年,投资了医疗器械、集成电路、传感器、金融科技以及移动互联网,其中有一些比较好的项目。创业生态系统是这样的:


在加入做基金之前,我们都是创业出身,我个人之前也创办过3家公司:一家是电商类,一家是通讯电子类,另外一家在硅谷现在还存在,就是OleaNetwork,是开发无线智能心电图传感器的公司。这是真正的全无线,是利用都谱勒雷达原理,来探测每一个人心电图。


接下来是AR/VR的主题,我们知道现在其实AR和VR很热,相信AR和VR技术,将会像1990年出现的互联网,或者2000年出现的智能手机一样,深刻改变我们的工作与生活。


AR眼镜会代替智能手机的地位吗?


其实如果我们人手边上的电子装备,第一代是PC;第二代就是智能手机;第三代,很可能就是以VR、AR眼镜的这种形态来呈现。


当我们其实在讲AR眼镜的时候,可携带式的一个设备,可以穿戴于你身上任何一个部位,但是成像必须将由影像传导到眼睛到大脑里面,所以我们认为AR设备是第三代。


VR/AR/MR的区别是什么?


简单说一下何为VR虚拟现实。其实很简单,就是利用电脑或者其他的智能设备,模拟一个3度空间的全虚拟、全数字化的环境,提供了一个视觉,甚至听觉以及触觉等感官智能交互的互动,让用户如同身临其境。


AR的原理跟VR稍稍有点不同,AR的原理其实也是相对简单,是一种实时的将数字化的影像投射到你原本现实的成像环境,这种成像的技术,可以用分光镜、全息成像等呈现出来,所以其实AR就是一个虚拟加上现实,而现实就是你现在时时刻刻的在你身边周遭的景象,虚拟就是把数字世界同时跟现实叠加在一起投射到你的眼睛里面。


VR事实上是全沉浸式的,所以其实把人与现实世界隔绝掉了;但是AR是把数字的成像以及现实世界叠加在一起,因此AR的呈现方式,更能够让个人的感知接触于现实的生活之中,因此它的应用其实更普遍。所以今天我后半部分会更着重在AR的一些市场的情况。


MR是把现实的周遭环境反向数字化,可以做更多的数据上的处理。譬如说,我们现在戴上AR眼镜,看到周边的情况,但是,其实人的焦距和注意力是有限的,因此把摄像的现实周遭情况数字化,后台可以处理这些影像,还可以告诉你,刚刚你眼角旁边120度没有注意到的那个东西是什么。


假如那个东西的上面的文字图像非常模糊,还可以后台影像处理,告诉你是什么文字,什么影像,这就是MR强项的地方,反而可以把现实周遭的事情数字化,然后再加以加工、处理


现在AR、VR的细分市场是什么?


目前全球,大概超过35亿美金的风险投资投到市场上面,比如说Magic Leap做AR头显,拿到非常多的投资,譬如说Next VR做VR视频直播,这属于VR内容,再来有VR的游戏、医学应用,还有教育类的。有真实生活的,3D视频,VR的内容影视制作,VR头盔,VR社交等等。


所以其实这边告诉我们2件事情,这么多的风险投资人在2015年进来了,风险投资,说到底也是追求利润,他们希望2020年甚至2025年有多于百倍的产出,所以市场前景是毋庸置疑的


甚至,从图我们可以看出来,说目前比较热的是哪些方向,比如说头盔、硬件,譬如说一些内容、游戏,比如说教育类,所以这也给我们一些信息,目前在这些领域有所投资,那还没有开发的领域有哪些?


这些领域是未来即将被投资的,是可以让创业者可以好好思考的部分,我们看国内有已经或者是国内外,已经有一些大头,譬如说Facebook啦,Google,三星等等他们在分别在硬件方面、软件方面、渠道、内容服务等等方面的布局的情况。


但是,即便如此,机遇还是有的,我举个例,比如说以硬件来讲,如果硬件要成为一个大众消费普遍接受量非常大的一个产品,有3个简单的因素必须被考虑到,一个是尺寸,一个是功耗,最后一个是成本


尺寸其实包含大小跟重量,功耗直接直接关系到电池的容量、重量,成本毋庸置疑,如果成本不够低,量去是上不来的。硬件要大众消费者接受,VR头盔在未来一两年之内,很可能像智能手机的市场一样,可以有很多山寨硬件,野蛮的成长。


当然AR眼镜的门槛是高一个维度,然而VR反而在内容方面可以有更多的市场机会空间,现在我们所观察到的市场情况,是内容绝大部分与整机绑定,但是我们认为在很短的时间里,内容就可以设计成很智能的自适配到不同厂家的硬件,最终整合成一个相对开放的市场。


以角度来看,AR市场的话,我们也可以判断,AR的开放平台是最有可能成为很高价值的一个方向,同时在领域应用的SDK或者是中间键,可以作为入口获取相应的用户数据,进而生成大数据领域的各种增值服务。


人类操作界面的趋势是什么?


跟各位分享就是Gartner预测人类操作界面的一个趋势,我们知道到最右端的这些VR跟AR这些模式,属于可触感的体感的人机交互。这样预测我们也坚信,在未来智能交互的各种传感器,以及方案、算法更加成熟的时候,这是必然的趋势。


前面讲了一些关于市场的信息,我想跟各位分享一下,为什么是AR而不是VR未来是取代智能手机成为工作与生活的一个重要的计算设备。


我想跟各位分享一个东西叫做作业系统,这是学计算机人员非常基本的常识。安卓、iOS是个作业系统,它已经在我们日常生活之中。作业系统有3个元素,一是CPU、二是Filing文档系统,或者解释成记忆体容量;还有第三个非常主要的组成,就是I/O输入输出和交互


以这样子定义而言,最智能的作业系统是什么?是人类。因为我们人类有大脑,有机体,我们有非常好的感知,有眼睛,耳朵,听觉,这些都是天然具备的输出与输入,所以其实我们可以观察。


AR介入了我们的I/O:手感的手势控制,影像呈现到眼睛里面,AR可以接受语音等等之类的。所以事实上,AR的形态介入就是去完善一个作业系统,来辅助人类所有工作与日常生活。


AR的应用方向有哪些?


我跟各位分享下AR的一些应用方向,其实非常简单,这边就是举了一个例子,就是HoloLens用于AR眼镜,可以用于医疗教学方面,也可以用在于建筑设计方面。


归结而言,AR的技术特点,有3个点:


一是虚实结合,是虚拟物体与真实世界的结合。我们所感知的一个混合世界,里面有虚拟物体出现,时间、位置跟真实世界的这些事物的对应必须一致,并且协调;


第二个是实时交互,系统能根据用户当前的位置,以及传感器的状态,来呼应与虚拟世界真实世界之间的结合;


第三个是三维注册


但是整个技术的发展特性,其实取决于蛮多关卡,譬如说计算能力、功耗、底层算法的正确性、时效性等等。


我们看AR产品的商品化的挑战还是蛮大的,可能还需要两年左右。现在我们认为,AR还处于在iPhone安卓诞生前、智能手机所处在的市场即将要到拐点的这么一个阶段


AR一定要比智能手机有更高的移动性,需要更加精准的自然语言的操作以及手势控制,可以在嘈杂自然环境中辨识用户语音跟手势指令,因此涉及到这些算法以及传感器,就会需要更加成熟的高科技。


我们也认为AR眼镜要真正发挥跟人类日常生活以及工作上的交互作用,还需要跟所有的物联网的基础设施、底层的机器学习知觉计算的技术有整体性的配合。


我目前看,一些市场分析机构认为AR、VR,整个市场的机会,大概集中在几个领域里面,有比较多的投入。一个游戏,叫Videogames,还有Life events这种娱乐演出,还有比如说房产,零售,教育,医疗,工程,军事等等,这几个垂直的这种市场规模在未来的市场机会比较大。


高盛预测,2025年AR、VR比较市场的大小,在游戏内,是116亿,在医疗类,是51亿,所以很明显的,这里告诉我们市场机会、市场规模就在这几个领域。


面对这些AR的市场应用机会,创业者到底要怎么来看?比如说我们像AR在工业上领域的应用,毋庸置疑非常的多,可能在ToC上面,可以做一个单眼的AR;但是在工业应用上面,可能就必须要是一个双眼的AR。


AR在医疗领域上面的应用,有2个医生一个在A地一个在B地,同时通过AR眼镜讨论疾病。在旅游行业上面应用,也非常值得探讨。比如说我们可以让游客佩戴上AR设备,获取当地城市的一些景点,或者到旅游点戴上设备,当他走到城市的景点以及商场,很快的出现相关数字化信息,甚至到达任何国家都可以自动翻译语言。所以,AR应用也是相当宽广。


另外一个例子,比如说,AR加上家装可能的场景是,戴上AR眼镜可以做家装,在实时的房子环境里面,变换沙发、衣橱、床垫等等;同样,假设是教育类辅助工具,AR技术有更多优势,也可以让可以应用在一对一的教学上面;跟电商,也能够供出不一样的火花。譬如说很早以前,亚马逊,优衣库,甚至天猫在在推这些虚拟试衣间……


创业团队如何找方向?


面对这么多的创业机会,创业团队要怎样来看?对于早期项目而言,风投基本上就看3块:


第一个毋庸置疑是市场,市场规模有多大、市场的竞争态势是什么。


第二个是产品在市场会是什么样的地位。产品的体验,不管是硬件还是软件,是不是够优质体验够不够好。


第三个就是看团队,你团队里面的成员有什么样的优势,可以把产品做得比别人更好,在成本重量能否比别人轻?功耗能否比别人低?价钱能否比别人便宜?这是硬件上面的一些门槛的挑战,在成像方面,产品是什么样的光学成像?用全息成像的话,是不是能够生产3D很精致的内容?这些都是属于技术的挑战。


在智能交互方面也是一样,传感器底层的算法、图像辨识、语义辨识的技术门槛是否都掌握在手里?这些技术门槛是相对较硬的,如果转化成软的东西,以AR眼镜为例,在一个路口采集到数据,依托于这些数据,如何能够做出增值服务给到你的客户,这些都是属于做现在做市场的比较大的挑战。


算法是人工智能的核心,AR其实只是交互的载体。所以我们认为深度的语义识别、影像搜索识别、数据库数据挖掘识别、清洗加工数据的再利用,一直到数据增值服务,这些其实都还可以独立于AR眼镜。但是,是服务于AR眼镜的一些创业机会,而且大数据的技术应用实例,可能会是拉开AR产业竞争力的一个重要环节。


归根结底,也就是之前所说的AR眼镜作为一个载体,如何能够让智能交互更加的人性化、更落地更接触于人,让体验更升级,其实是最关键的核心,还是在数据的运用。


市场上的风险是什么?


我们都知道,任何创业项目都有风险,是九死一生的奋斗过程,所以这些技术的挑战我们看过之后。我们可以再来看看市场上的风险是什么,其实也可以看两块。


有人AR眼镜做ToB的应用,那就要关心应用场景痛点在哪里解决什么问题行业市场成熟度到什么地方,因为做ToB是很漫长的,要让整个行业来接受新的模式。


ToC的风险更不用说了, AR眼镜应用在什么样的场景、环节里面,提供什么额外服务,让比较高端的客户愿意花相对高的价钱。AR眼镜大众娱乐消费上面的应用,是属于ToC的风险,即便如此,我们觉得在在AR、VR领域,还是很多风投进来。譬如说,我现在跟大家分享,就是我们德丰杰系列在全球我们已经投资超过40家AR、VR公司。


第一个SculptrVR,做的是VR沙盘游戏,Vizor做的是通过游览器分享VR内容,然后Beloola做虚拟现实社交的VR头盔,实现深层的社交。另外一家公司Visionary透过虚拟现实艺术创作来帮助创作者。Fearless是利用虚拟现实针对做心理治疗的应用场景。


除了上面讲了几个VR公司之外,跟各位分享就是我们已投的一些比较有规模的,已经有出货的项目。譬如说,比如说北京的奥图科技,是我做的项目。


另外,在硅谷我们投的Metavision最近也很热,做的是一个AR的头盔眼镜,现在已经可以呈现到了非常智能化的交互就如同刚刚分享的:甲在A地,乙在B地,我们可以共同讨论汽车的设计,这两位都是建筑师共同讨论一个大楼设计等等,都已经实现。


所以,我们认为,在即便是AR医疗领域,还是有蛮多的市场与挑战,蛮多的门槛,但是,现在我们作为创投,已经开始做很多估值。这是我今天的分享,谢谢大家。





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