巨人网络305亿收购公司 史玉柱50亿现金增持

2016-10-22 10:51 互联网金融 来源:思达派 查看原文

巨人网络迈出了“出海”第一步,宣布收购以色列游戏公司Playtika。

10月20日晚间,巨人网络壳公司世纪游轮(002558.SZ)发布公告,宣布将以每股39.34元向财团发行新股,增发股票总价值为255亿元。此外,巨人网络董事长史玉柱个人以现金高于投资人价格增持50亿元。

Playtika是以色列一家休闲社交棋牌类游戏为核心业务的网络游戏公司。本次交易完成后,上市公司将合计持有Playtika 100%股份。

该交易的报告书显示,上市公司拟向重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方,非公开发行股份及支付现金购买其持有的交易标的全部普通股。

其中,255亿股票以每股39.34元价格直接增发给上述13名交易方组成的财团,而史玉柱的50亿现金,以每股43.66元价格向史玉柱旗下的巨人投资增发股票获得。

分析人士认为,由于收购资产规模庞大,超过上市公司上年期末资产总额的50%,此次交易构成重大资产重组。但由于交易完成后,史玉柱依然是上市公司实际控制人,此次交易不构成重组上市。并且史玉柱个人增持的部分锁定期为36个月,显示了公司对该收购标的业务长期发展的信心。

巨人网络向澎湃新闻表示,公司认为Playtika拥有优秀的研发及技术优势、精细化的运营及大数据分析能力、卓越的行业并购整合及游戏改造能力、庞大的玩家用户群体及行业领先的品牌优势。通过本次交易,上市公司将大幅提升其在全球市场竞争力,打造全球化的游戏发行运营平台,借助标的公司精准的用户分析及营销能力,帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级,增强持续盈利能力与发展潜力。

“多款游戏在被Playtika收购后,游戏数据指标及盈利能力得到显著提升,可以说Playtika在资源整合和游戏改造领域有着强大的优势。”一位巨人网络的负责人向记者表示。

公开资料显示,Playtika在2014年、2015年及2016年1至6月分别实现营业收入33.08亿元、45.47亿元和29.77亿元,分别实现扣非后归属于母公司股东净利润6.51亿元、10.67亿元和7.33亿元。

巨人网络向澎湃新闻表示,本次交易完成后,上市公司未来几年营业收入、归属于母公司股东的净利润均显著增加,基本每股收益将增厚,2017年上市公司利润预计突破30亿元。

巨人网络还表示,网络游戏产业处于快速发展阶段,海外游戏市场前景广阔,此举顺应中国企业通过海外收购“走出去”的大浪潮。未来两年,公司将继续深耕亚太地区,布局全球海外市场。

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