我们研究了奶茶妹妹、Angelababy、李冰冰等明星投资的100+项目,结果惊人……

李丽花 2016-11-04 12:57 新三板 来源:思达派 查看原文

对于大多数明星来说,在迭代迅速的娱乐圈摸爬滚打多年,名利双收、财务自由后,从现实和自我价值等方面而言,人生都进入了下一个阶段:利用积累的雄厚资本进行创业或投资,实现财富增值和个人转型。

因此,可以发现,早年大小明星买楼、开餐馆、开服装店成风;近些年开影视公司、成立工作室、炒股又成为潮流。在“全民天使”、万众创业的时代背景下,股权投资也成为了明星热衷的投资手段,专职VC任泉、“著名的”投资人胡海泉、“颜值最高的女VC”Angelababy……VC成为越来越多明星们喜欢的新身份。

机构篇:任泉息影做VC,海泉上厕所都在看BP

明星做股权投资,成绩比较突出的还是几个明星成立的专业投资机构。

Star VC

Star VC的故事早已被众人熟知。

任泉李冰冰、黄晓明是多年好友,在一起投资“热辣壹号”后,让他们看到了三个人的资源结合下的意想不到的效应,因此在2014年3月,三个人就实名注册了一家投资公司,把各自的资金、资源进行整合。在这个基础上,2014年7月正式成立Star VC。股权分配方面,三位创始人各占30%,管理团队占10%。后来黄晓明逐渐淡出并成立了明嘉资本,Star VC又引入章子怡黄渤两位明星投资人,形成了现在的5人格局。在管理方面,只有任泉是全职打理基金,团队负责审核项目,合伙人实行一票否决制。

Star VC一期基金由黄晓明李冰冰、任泉共同出资8000万元,如今已经全部投完,主投方向有移动互联网、时尚和快消品领域。第二期基金3亿元已经募集完。目前,Star VC正在进行第三期基金募集,规模约为10亿人民币。

Star VC有著名的“五不投”原则:不阳光不投、不大众不投、需要品牌支持不投、对员工不好不投、影视公司不投。同时,明星合伙人只做公司投资人,不做品牌代言。

据投资界(ID:pedaily2012)不完全统计,Star VC从成立至今两年多时间里,投资的项目有10多个,轮次偏后期,而且以跟投为主。所投项目分布在文化娱乐、电商、互联网金融、智能硬件等多个行业。

其中,小咖秀、融360估值超10亿美元,韩都衣舍已登陆新三板。不过有媒体爆料,包括融360、小咖秀等在内,实际上都只是很小金额的跟投。

海泉基金

胡海泉自己的说法,海泉基金由来于“2004年自己所经营的唱片公司开始面临互联网大潮的挑战,这引发了自己对音乐产业未来发展的思考,在不断学习探索的过程中,逐渐对创业和投资产生了浓厚的兴趣,并成立了自己的基金,开始了跨界创投之路。”

2013年,胡海泉成立海泉基金,据悉目前海泉基金管理规模达13亿元,投资项目近30个。海泉基金除了胡海泉,其他几位合伙人都是专业的投资人士,据投资界(ID:pedaily2012)采访的海泉基金内部人士透露,几位合伙人根据背景不同,关注不同的细分行业,最后共同决策,目前投资的总规模已达3亿元。

“炮哥(注:海泉)对我们的意见还是很看重的,但是炮哥本身自己很专业,都不知道他自己哪来的时间做的行研。”该内部人士说。

海泉基金是享受国家政策性产业引导基金扶持的创投基金,其LP包括政府引导基金、老鹰基金、上市公司及高净值的个人。由于其LP主要为政府背景,2015年海泉基金共成立了5家专项基金机构,包括:针对国家重点扶持战略新兴产业投资的乾祥海泉甲号基金,针对环保产业投资的合众创投环保产业基金,针对互联网+及跨界项目投资的北京海纳百泉天使基金,和跨地区设立的辽宁金杨海泉股权投资基金杭州钱塘湾海泉股权投资基金。此外还与老虎基金合作成立海鹰基金、与中科招商共同成立中科海泉影视文化基金,这两支基金都专门投资文创项目。

从投资的项目来看,海泉基金投资的轮次多为早期,覆盖行业广,文创、TMT、O2O、汽车后市场、医疗等都有涉及,用海泉基金创始合伙人王昱的话来说,海泉基金“只投国家战略性新兴产业,它们是代表未来的、可持续的”。投资方式来看,跟投和单独投资都有。

由于投资的多为早期项目,目前投资成果还看不太出来。不过胡海泉无疑是位非常合格的投资人,拿下基金从业资格证,连刷牙、上厕所都在看BP,其投资的项目大都得到了他不遗余力的宣传和站台。

VC夫妻档:黄晓明&Angelababy

黄晓明&Angelababy夫妇可以说是娱乐圈最会投资、VC界颜值最高的夫妻档,两人分别成立了自己的机构明嘉资本AB Capital

在2014年7月与任泉、李冰冰共同出资成立Star VC后,2016年4月27日,黄晓明正式对外推出明嘉资本。根据当时的公开信息,明嘉资本第一期基金在6月中旬结束,募资规模为5亿,LP主要来自战略投资者、地方政府引导基金、母基金等。同时,明嘉资本的投资将围绕泛娱乐领域展开,包括网络文学、视频、直播、VR/AR、游戏竞技等。计划每年投资13-15个项目,大约每个月投一个项目,单个项目投资金额在1000万左右。投资将主要集中于A轮,但早期项目也会跟进。

明嘉资本和海泉基金一样,采取的是明星投资人+专业投资人士结合的方式,其中,明嘉资本合伙人张晓婷曾参与Star VC第一期基金项目投资。工商注册信息显示,明嘉资本注册资本1000万元,黄晓明认缴出资额800万元,任董事长;张晓婷认缴出资额200万元,任CEO。

2015年6月,Angelababy创立AB Capital。据当时的说法,Angelababy会结合自身的工作,与投资的项目形成战略营销联盟。投资方向方面,AB

Capital完全开放式,但更侧重于关注新女性生活方式的创业公司。

AB Capital目前投资的项目有洋码头、HeyJuice和住百家,具体投资金额未透露。根据Angelababy对这三个项目不留余力的宣传背书,及“结合自身的工作,与投资的项目形成战略营销联盟”的机构定位,让人不得不猜测AB Capital是否为以代言换股权,实际上并没有大的资金透入。

除了以上四家较为知名、投资项目较多的投资机构,还有著名主持人、乐蜂网创始人李静联合那英、梁静、蒋雯丽、戴军等一众明星LP创立的星创投;佟大为夫妇成立的悦佑投资;李亚鹏加入黑马基金,其LP有徐小平王石俞敏洪等商界和投资界大佬;姚明早就成立黄杉投资和弘远基金……不过这些明星机构都没有大的资本动向。

个人篇

相较于以上明星成立专业的投资机构,大多数明星的股权投资多为个人天使,说白了股权投资对于他们而言就是个人资产配置的方式之一。

赵薇:要论起投资回报率,不得不提的是前段时间被黑成翔的赵薇。2014年12月,赵薇夫妇以31亿港币占股19.3亿股入股阿里巴巴影业,相当于阿里影业9.18%的股权,成为阿里影业的第二大股东,到2016年10月,累计套现超20亿港元,持股比例降至4.97%。

此外,蚂蚁金服的个人股东中有赵薇的母亲魏启颖,一旦蚂蚁金服上市,这部分股份价值将无可估量。

赵薇还是阿里系基金云锋新创的股东之一,赵薇当初出资7500万元,持股2.4422%。近期云锋新创投资的圆通成功借壳上市,估计赵薇又获利数千万。

当然,很难讲清楚赵薇的多项投资靠的是其丈夫黄有龙,还是其囊括马云任志强王健林夫人林宁等的“顶级朋友圈”,亦或是其他什么。

奶茶妹妹:奶茶妹妹章泽天的投资始于其与刘强东的婚姻,据刘强东透露,其家族投资都是由章泽天一手管理,她已经投资了10多个项目,其中包括Uber。前几日,奶茶的“处女投”作业盒子完成了1亿元的B轮融资,投后估值1亿美元。

邓超:2014年,邓超加入周鸿祎徐小平的“蒲公英计划”,支持手机软件创业者。据悉,邓超目前的投资的都是其个人资金。不过,邓超的此次投资并没有查到下文如何。

汪峰:作为Star VC合伙人章子怡的老公,汪峰除了创立FIIL耳机,还投资了视频直播平台野马现场野马现场后来获得了黄晓明的明嘉资本的投资。章子怡、汪峰夫妇和著名天使投资人吴世春关系密切,这对“创投夫妻”后期或许会有更多的动向。

此外,年初乐视体育B轮融资爆出包括刘涛姚明在内的11位明星股东;周杰伦投资的洗浴中心登陆新三板;王子文投资寻拍网……从事天使和VC的明星越来越多。

那些明星投资的项目,都活得怎么样了?

在遍地天使、全民创业的时代,投资人和创业项目都多如牛毛,能获得顶级机构投资的毕竟是极少数。对于创业团队来说,最初萌芽状态的最大诉求是没有钱和没有名气。明星当VC,这两个问题都可以迎刃而解,这就有了Star VC投资韩都衣舍的消息公布仅3天,就收到1021家企业的投资邀请,后来数量增长至2000多家。从中可以看出创业公司对于明星投资人的热情。

到目前为止,估计有超过100个项目得到了明星们的股权投资。除去阿里影视、乐视体育这种天生的巨无霸,明星投资的项目又活得怎么样?(以下为不完全统计)

独角兽:由于Star VC投资的项目偏后期,其投资的项目成果较为显著。Star VC投资的小咖秀和融360估值已超过10亿美元,晋升独角兽。

挂牌新三板:Star VC投资的韩都衣舍、海泉投资的艾洛维、Angelababy投资的住百家挂牌新三板、周杰伦投资的真爱范特西等已登陆新三板。

获得后续融资:Star VC——小咖秀、火乐科技、人人快递、明星衣橱;海泉基金——Ninebot、Remebot;明嘉资本——星云颜值、火乐科技;AB Capital——洋码头;奶茶妹妹——作业盒子;汪峰——野马现场。

没有后续动静:在投资界(ID:pedaily2012)统计到的50多个项目中,一半以上运营状态平缓,后续没有大动静。

被爆负面:Star VC——明星衣橱,传融资不顺、拖欠员工工资;海泉基金——猎公社,被爆死亡。

跟风?裸泳?

细究明星投资潮,有以下明显的特点:

明星自身的视角和眼光更为全面,不再局限于其所在的影视领域。可以看到,真正涉足资本市场的明星们的投资方向多元化,从TMT、大文娱到医疗、智能硬件,可比拟专业VC。

于明星投资而言,比起传统的机构投资,在一开始就嫁接了另一种优势——粉丝经济。虽然说起“李开复是天使”比“Angelababy是你的天使”逼格更高,但消费者和市场或许更认Angelababy。明星的知名度让其投资的项目很容易打响知名度,动辄千万的粉丝是项目天然的用户群。

虽然现阶段的明星投资呈现一窝蜂之势,但明星投资人在专业上匮乏,因此没有形成完整的投资打法。包括做得较好的Star VC和海泉基金在内,现在还是以跟着红杉、IDG经纬创投等顶级投资机构走为主。明嘉资本、海泉基金等看项目还依赖于专业的投资人,更不用说其他明星投资人。

对于被跟投的机构和创业公司而言,以少量的股权份额,换取这些当红明星们附带的星光和效应,无疑比高价邀请明星代言更实惠。

但就像前几年明星开餐馆和酒吧成了风潮,大部分人风风光光开业,倒闭时无声无息。此番明星投资潮也让人质疑,明星参与股权投资是玩票性质还是认真的?这一番热闹会不会悄悄散场?

更让人担心的是,VC本就难做,现在成功的投资人多拥有超高的学历或是创业成功后的转型。行业的超前性决定了对从业人员的专业素养、眼界、知识、学历等的高要求,跨界的明星,真的能胜任吗?

“我是自己拿钱实打实投进去的,自然非常关心投资的企业会否能够成功。这是辛辛苦苦的血汗钱,是要注意的,不能平白无故就不见了。所以我在投资中会比较谨慎、小心地选择,也会动用我的资源和平台帮助他们成长,希望可以帮助他们一起来壮大这件事情。”黄晓明曾对记者说。

胡海泉也曾对记者诉苦,忙到刷牙、上厕所都在看BP。

任泉更是息影专职做VC。

前经纬投资人庄明浩曾评论Star VC说,对于明星来说,VC只是众多投资手段中的一个。VC做的好与不好主要看操盘者是谁。VC靠谱的本就不多,稍微靠谱点就能混得不错。Star VC两年投资两个独角兽、Angelababy投资的住百家登陆新三板、海泉的投资不乏很多发展很好的项目,刨开明星投资的幌子,其实在海量投资机构中这些投资成绩也算不错了。试问,有几家机构究其生命历程,能投出一家独角兽?

从明星个人而言,不可否认的是,“投资人章泽天”比“网红奶茶妹妹”好听。股权投资给明星带来的经济回报和名声远比买楼、炒股回报率高,明星们也怕顶上“项目死亡、光有颜值没有智慧”的帽子。

当然,潮水退去,方知谁在裸泳!

附:明星投资机构投资一览

 

(来源:投资界 李丽花)

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