外卖三巨头怎样了?蓝队领先黄队随后红掉队

2016-11-04 18:18 O2O 来源:思达派 查看原文

目前外卖市场以饿了么和美团外卖为主,百度外卖的独立或站队,都会影响接下来整个市场格局。但不管市场如何变化,终将取决于消费者与资本的选择。

今年,随着滴滴合并Uber中国,持续3年的打车大战终于结束了。至于另一边厢的外卖大战,8月份,美团要合并百度外卖的传闻一度很火,虽然最后被正式谈崩,但这也给我们透露了一些消息,外卖大战真的随时随地都有终结的可能!

这块曾经火热的土地,最后会剩下红黄蓝三巨头中的谁呢?这无疑是一个很吸引人的问题。虽然还没有人能给出确切答案,但小编认为,在这关口,回顾一下战局,对我们的判断还是很有意义滴。

外卖火起来后,做市场份额的机构很多,口径不一,但总的来看,与去年一样,今年的外卖天下还大致是饿了么得三斗多点,美团外卖得三斗,百度外卖得两斗,其他玩家共分一斗半的格局。

比达咨询《2016年第3季度中国第三方餐饮外卖市场研究报告》:

易观智库《2016年第2季度中国互联网餐饮外卖市场报告》:

从两家份额图看来,饿了么虽然还是第一,但美团一直咬得很紧。今年4月,饿了么合并了阿里旗下的口碑外卖,虽然口碑一直做得不咋地,但蚊子再瘦也是肉,何况更大的价值在于支付宝和手淘的外卖入口,相信这也是估值45亿美元的饿了么在面对体量4倍于自己的美团时,仍然能略胜一筹的重要原因。

所谓上兵伐谋,其次伐交。既然大家的战略短时间内还看不出差异,目前唯一能主导战局的,就只有纵横捭阖、远交近攻的外交战术了。如果不再发生大规模合并事件,饿了么和美团预计还会延续你追我赶的态势。

至于百度外卖,虽然小编是他们的粉丝,但不得不承认位置还是有点尴尬。毕竟两成的份额与前两位的三成相差高达50%,而且这个格局保持至少有一年,要想逆袭也基本不可能了。不过外卖市场还很大,专注做小而美的平台,前途还是很光明滴。

当然,百度外卖能生存下去的前提是在这之前不要被兼并掉。要知道,中国互联网几宗大合并背后的推手——华兴资本创始人包凡,同时也是美团和饿了么两家的融资顾问,而百度自己也几次被传要放弃O2O。百度外卖的未来,可以说是三巨头中最扑朔迷离的。

外卖市场从高校开始火,但到了今天,白领已经占到这个市场7成以上的份额,三巨头在这个市场的份额,很大程度上也决定了各自在整体市场的地位。

比达咨询《2016年第3季度中国第三方餐饮外卖市场研究报告》:

易观智库《2016年第2季度中国互联网餐饮外卖市场报告》:

DCCI《中国白领人群网络外卖市场品牌价值研究报告》(统计方式很微妙,用的是调查问卷,不过也能用作目前白领市场格局的参考)

以上三个饼图,都反映出三巨头在白领市场的差距其实不大,百度外卖虽然在白领市场落后一点,但主要还是在高校市场吃亏。这也进一步佐证了小编“百度外卖翻盘难”的观点,因为高校市场说少也已经开发三四年了,格局已经基本固化,如果说白领还能容纳一些细分的平台,高校就不可能了。2014年,口碑还叫淘点点的时候,也是以高校为切入点,砸了几个亿也愣是没做起来。相比起来,当初百度选择相对空白的白领来做,还是比较明智的。

不过,虽然百度能在白领市场暂时抗衡前两家,但细分市场终究还是要受大盘的马太效应影响的。在互联网各个行业,通用的道理是赢家通吃,比如打车的老大滴滴,进军代驾市场半年就打垮e代驾。目前,还真看不到有谁能输大盘赢小盘,百度外卖虽然专注白领,但未来不免也要逐渐被两家压缩。

至于饿了么和美团外卖,两家白领份额看似极为接近,但是却隐藏变局的风暴。一个简单的道理是,当竞争各方都趋于同质化时,这意味着一点点体验的改善也可能会带来份额的跃进。还记得当年淘宝跟易趣打得难分难解时,两者的区别还是比较小的,直到马云爸爸略施小计,不收卖家的佣金,不用几个月就将易趣甩在身后。

当然,在现实中,这些“改善”很多时候并没有马爸爸那么灵光一现,更多是通过精细运营一点点积累出来的,比如送餐时间逐渐缩短,客服质量越来越高等等润物细无声的积极改变。

在这方面,美团在三巨头里最有发言权,因为当年美团就是靠运营效率打赢千团大战的,那么现在到了外卖战场,美团还能保持这项优良传统吗?说不定饿了么的运营比美团还厉害?不管如何,结果不会马上看到,但最终获胜的一方,它的优势必然是经过千百个日夜的运营积累的。

如果说第三方的份额数据要经过推算,会有一定误差的话,那么APP下载和活跃度这种一手数据就一定不会骗人。小编搜罗了几个比较权威的APP排行榜,数据多少也反映了目前的竞争形势。

今年7-10月的App Store排名走势:

猎豹全球智库《2016三季度中国最全APP排行榜》:

TrustData《2016年第三季度中国移动互联网行业发展分析报告》:

虽然饿了么的数据还没算上支付宝和手淘的导流,美团外卖也同样没算上美团的入口,但这几个数据还是基本佐证了前面的份额情况。

从App Store的排名走势看,饿了么和美团外卖近期算是比较平稳,倒是百度外卖表现大起大落,这很可能与其6-7月的大规模补贴有关,8月开始,百度的补贴逐渐停了,排名也降得比较明显。可见,即便前两家的补贴力度越来越小,单方面加大补贴力度也不是个好主意。

更值得一提的是,从TrustData的数据来看,肯德基的MAU(月活)居然能去到百度外卖的10%以上!作为一家餐厅,有这样的数据着实惊人,肯德基在外卖界,地位绝对举足轻重啊。

小编进而又联想到,马爸爸早些时候不是投资了肯德基的母公司百胜么?而马爸爸同时又是饿了么背后的金主……嘿嘿,不知道接下来的故事会不会像我们想的那样精彩呢?

说了那么多,其实现在外卖市场形势还是比较明朗的,未来基本是掌握在饿了么和美团手中,而百度则是最大变数,它独立或站队,都将影响接下来外卖市场的整个格局。不过,说句实际的,再变幻无常的战况,还不是取决于咱们吃货的选择嘛。不说了,趁着现在还有补贴,我去点个外卖先!

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