数据:市场延续回暖趋势,10月IPO大事件频发

清科私募通 2016-11-10 16:12 新三板 来源:思达派 查看原文

根据清科集团旗下私募通数据显示,2016年10月全球共有27家中国企业完成IPO,IPO数量环比增加8.00%,同比增加200.00%。中企IPO总融资额为72.26亿美元,融资额环比减少26.71%,同比增加33.92%。本月完成IPO的中企涉及13个一级行业,登陆5个交易市场,中企IPO平均融资额为2.68亿美元,单笔最高融资额18.08亿美元,最低融资额735.27万美元。 27家IPO企业中18家企业有VC/PE支持,占比66.67%。本月金额最大的三起IPO案例为:华润医药上市(18.08亿美元),中通快递上市(14.06亿美元),招商证券上市(13.77亿美元)。此外,兴业证券香港子公司——兴证国际(证券代码:08407.HK)在本月登陆香港创业板,不计入月报统计。

由于9月份邮储银行超大募资额的向上带动作用,本月IPO数量虽有所增加,总融资额却有所回落。截至10月31日,A股市场完成IPO的企业共148家。10月份新增12家IPO过会企业,其中上交所6家;深圳中小板4;深圳创业板2家。

本月IPO市场大事件频发:招商证券香港主板上市,赴港上市券商增至13家;杭州银行上市,地方银行IPO再现A股;中通快递赴美上市,老牌投资机构获得退出;华润医药港股上市,位居募资额榜首;新华网登陆A股,资本市场现新闻媒体“国家队”。

中通快递纽交所上市,华兴资本联席承销,红杉和华平等机构获得退出

10月27日,中通快递(股票代码:ZTO)在纽约证券交易所上市,发行股票7,210.00万股,每股发行价19.50美元,共募集资金金额14.06亿美元,成为今年以来美国市场上的最大IPO案。

作为早期的外部投资者,从2013年开始,红杉资本及其关联基金的总共投资数亿人民币。2015年,中通快递也曾获得融资,投资方包括华平、高瓴资本和渣打直投等。中通快递此次赴美上市,联席主承销商除了摩根士丹利、高盛、花旗集团、瑞士信贷和摩根大通等老牌外资机构,中国本土投行华兴资本也参与其中,共承销721.00万股,占比约为10%。中通快递上市所募集的资金将用于收购土地、建设设施及购买设备,同时还将用于购买额外卡车,投资信息科技系统以及寻求潜在战略交易。

华润医药香港主板募资140亿港元,约45%将用于战略收购

华润医药是华润(集团)有限公司旗下集医药、保健产品研发、制造和流通为一体的战略业务单元。2015年,华润医药集团收入1465.68亿元港币,实现净利润60.82亿元港币。华润医药旗下拥有华润医药商业集团有限公司、华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润紫竹药业有限公司等企业,其中华润三九(证券代码:000999)、华润双鹤(证券代码:600062)和东阿阿胶(证券代码:000423)已在A股上市。此外,母公司华润集团此前在香港已有5家上市公司,分别为华润置地(证券代码:01109.HK)、华润电力(证券代码:00836.HK)、华润水泥(证券代码:01313.HK)、华润燃气(证券代码:01193.HK)和华润啤酒(证券代码00291.HK)。

10月28日,华润医药(证券代码:03320.HK)正式在香港联交所主板挂牌交易。美银美林、建银国际、中金香港证券和高盛任全球发售联席保荐人。华润医药本次全球共发行15.43亿股,所得款项净额约为136.7亿港元。根据其招股书披露,约45%的所得款项净额或约62.884亿港币预期用于中国的战略收购,以扩大制药及医药分销业务。此外,所募资金还将用于建立更加先进的物流中心、建设研发平台和改进升级公司的信息技术系统等。

A股迎来“国家队”媒体,新华网逐鹿资本市场

新华网是社新华通讯社所属的国家级综合新闻类经营性门户网站。其前身为新华网络,于2000 年7月4日由新华社和信息社共同出资设立。新华网目前也是新华社旗下首家A股上市公司平台。根据其招股书披露,2012年3月公司增资扩股,中国文化产业投资基金管理有限公司管理的中国文化产业投资基金(有限合伙)向新华网投资了7,726.56万元人民币,股权占比为4.04%。此轮投资共涉及8家投资方,其他投资方还包括:新闻发展深圳公司、中国联通、南方报业、中国电信、江苏广电、中信信托和皖新传媒,均为国有股东。

2016年10月28日,新华网(证券代码:603888)在上海证券交易所上市,发行股票5,190.29万股,每股发行价27.69人民币,共募集资金金额14.37亿人民币,首日上市表现为43.99%。新华网本次募集资金拟投入五个项目,包括新华网全媒体信息及应用服务云平台项目;新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目;新华网政务类大数据智能分析系统项目;新华网新媒体应用技术研发中心项目和新华网在线教育项目。 


10月份IPO退出数量增加,德同资本所投企业3家登陆资本市场

根据清科私募通数据统计:2016年10月,27家IPO企业中18家企业有VC/PE支持,占比66.67%。IPO退出共19起,涉及51家机构和38支基金。本月总体IPO退出数量同比上升1800.00%,环比上升46.15%。以发行价计算,2016年10月IPO退出平均回报倍数为2.08倍。其中,德同资本旗下的多支基金参与了来伊份(证券代码:603777)、路通视信(证券代码:300555)以及和科达(证券代码:002816)3家企业的历史投资,并在本月获得退出。

古鳌科技创业板上市,5家机构共6支基金获得退出

古鳌科技(证券代码:300551),总部位于上海,主要从事事金融设备的研发、生产和销售,产品涵盖人民币智能点验钞机、纸币清分机、捆钞机、ATM自助柜员机、自助回单柜等金融设备。2011年6月,股份公司第一次增资,力鼎资本及其旗下的上海力鼎明阳创业投资管理中心(有限合伙)共同向其投资了3,760.00万元人民币,占股7.27%。2013 年 3 月,公司进行股份转让鼎锋资产旗下的上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业(有限合伙)和上海鼎锋久照股权投资基金合伙企业(有限合伙)成功受让上海古鳌电子科技股份有限公司4.26%的股权,作价1,500.00万元人民币。同年8月份,纳兰德投资基金、鲁信创投和海汇投资旗下的基金也参与了对古鳌科技的投资。2016年10月18日,古鳌科技(证券代码:300551)在深圳创业板上市,上述机构和基金获得退出,投资回报为1.33-1.95倍。

和科达中小企业板上市,7家机构共10支基金获得退出

和科达(证券代码:002816),总部位于深圳,主要从事液晶电子玻璃清洗设备、工业超声波清洗设备、表面处理(电镀)设备、工业纯水设备的研发、设计、制造及销售。2011年10月,公司第四次增资,德同资本旗下的成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙)、广州德同凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)和深圳市德同富坤创业投资合伙企业(有限合伙)联合投资和科达2,700.00万元人民币,占股6.00%。此后,公司又通过股权转让和增资的方式引入新干线传媒投资、太湖点石创投和相城创投等多家外部投资者。2016年10月25日,和科达(证券代码:002816)在深圳中小企业板上市,上述各机构和基金获得退出,账面回报率为1.24-1.38倍。

10月份共有27家主营地在中国大陆的企业上市。其中,有12家企业在上海证券交易所正式挂牌交易;6家登陆深圳创业板;分别有4家登陆深圳中小企业板和香港主板;另有一家在纽约证券交易所上市。A股市场仍是中国企业上市融资的主要阵地,但近期企业寻求海外上市的趋势也有所增强。

行业&地区分布情况:


根据清科私募通数据统计:10月中企IPO共涉及13个一级行业,从案例数来看,生物技术/医疗健康、电子及光电设备、机械制造并列第一位,分别完成4个案例,占比14.81%,累计占比44.44%。金额方面,生物技术/医疗健康、金融、物流分列前三位,募集金额分别为20.37亿、19.55亿、14.06亿美元,分别占比28.20%、27.06%、19.46%,累计占比74.71%。

根据清科私募通数据统计:10月中企IPO企业共涉及8个省,从总数来看,浙江省、上海市、广东省分列前三位,各完成IPO 7、6和5家企业;分别占比25.93%、22.22%和18.52%;其中有VC/PE支持的企业共18家,上海市、浙江省、北京市分列前三位,分别中企IPO 5家、4家和4家,分别占比27.78%、22.22%和22.22% 。

注:从2015年第一季度开始,清科研究中心《中国企业上市研究报告》系列中的海外研究市场范围由原十三个扩大到十六个:包括NASDAQ、纽约证券交易所、伦敦证券交易所主板和AIM、香港主板、香港创业板、新加坡主板、凯利板(原新加坡创业板)、东京证券交易所主板、东京证券交易所创业板、韩国交易所主板和创业板、法兰克福证券交易所、多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板和澳大利亚证券交易所,其中多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板和澳大利亚证券交易所为新增加的三个市场,特此说明。

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