数据:10月投资遇冷 金额大幅下降

清科私募通 2016-11-15 11:37 新三板 来源:思达派 查看原文

10月投资市场遇冷,投资金额大幅下降,根据清科集团旗下私募通数据显示,2016年10月共发生投资案例255起,披露金额案例数234起,总投资金额达40.74亿美元,平均投资金额1741.19万美元。案例数环比减少15.8%,金额环比减少42.2%。案例数同比增加13.3%,金额同比增加105.1%。本月金额最大的三起投资案例为:万达集团和万达信息投资ETCP(2.38亿美元),青旅联合物流投资全峰快递(1.92亿美元),万达集团、携程旅行网和腾讯产业共赢基金投资同程旅游(1.53亿美元)。

互联网金融风险整治方案发布

10月13日,《互联网金融风险专项整治工作实施方案》发布,方案要求规范各类互联网金融业态,优化市场竞争环境,扭转互联网金融某些业态偏离正确创新方向的局面,遏制互联网金融风险案件高发频发势头,提高投资者风险防范意识,建立和完善适应互联网金融发展特点的监管长效机制,实现规范与发展并举、创新与防范风险并重,促进互联网金融健康可持续发展,切实发挥互联网金融支持大众创业、万众创新的积极作用。

在9月的投资事件中,通过新三板进行融资的共48起,累计金额2.44亿美元,平均投资金额507.40万美元,数量占比18.8%,金额占比6.0%。与上月相比,9月新三板投资案例数增加21起,环比增加77.8%,金额环比减少19.7%,平均投资金额环比减少55.0%。

从投资规模上看,规模不超过1,000.00万美元的小额投资162起,占披露金额案例数的69.2%,共计3.76亿美元,金额占比9.2%;投资额在1,000.00万美元到5,000.00万美元之间的案例数共51起,数量占比21.8%,共计10.66亿美元,金额占比26.2%;规模大于5,000.00万美元的案例共21起,数量占比9.0%,共计26.33亿美元,金额占比64.6%。

 

资本寒冬下的智慧停车行业

随着车辆保有量逐年上升,停车泊位量无法满足现有停车需求,停车难已不止是北上广深等一线城市存在的问题。智慧停车应运而生,停车场通过安装地磁感应(泊车诱导),连接进入停车场的智能手机,建立一个一体化的停车场后台管理系统,实现停车场停车自动导航、在线支付停车费的智能服务,全面铺设全自动化泊车管理系统,合理疏导车流。与其他互联网行业不同,在智慧停车行业里,停车场覆盖数量、资本支撑、产品及技术、盈利模式一定程度上代表着智慧停车企业的市场排位,停车场的资源独占性决定了该行业的整合特性,虽然短时间内凭借策略差异可能会呈现群雄并立局面,但最终行业会进入独大的时代。

2016年10月13日,大连万达集团股份有限公司和万达信息科技有限公司投资北京悦畅科技有限公司15.50亿元人民币。ETCP此轮融资由万达飞凡领投,并与万达集团达成战略合作,双方将从产品、研发与运营、商务合作、大数据共享以及线上线下联合推广等多方面进行深度整合。与飞凡的战略合作,使双方可以资源互补,直指商业领域,有助于ETCP进一步引领智慧停车行业发展。

10月VC/PE投资共涉及26个一级行业,从案例数来看,互联网、IT、金融分列前三位,分别完成60、46和17起案例;分别占比23.5%、18.0%和6.7%;累计占比48.2%。投资金额方面,互联网、生物技术/医疗健康、能源及矿产分列前三位,投资金额分别为10.76亿、8.53亿、3.32亿美元,金额分别占比26.4%、20.9%、8.2%;累计占比55.5%。

从投资地域上看,2016年10月共发生投资案例255起,分布在北京市、广东省和上海市等21个省市。其中前三甲分别是北京、广东和上海,案例数量占比分别为35.7%、13.7%、13.0%,金额分别为14.88亿、2.66亿、2.49亿美元,占比分别为36.5%、6.5%、6.1%,累计占比49.1%。值得一提的是,本月新疆维吾尔自治区的投资金额为5.69亿美元,超越广东、上海、江浙等地,位居第二,金额占比14.0%。


投资案例

根据清科集团旗下私募通数据显示,10月份排名前十的受资方如表3所示。其中,位列第一的是悦畅科技(ETCP)。金额排名第二位的是全峰快递,2016年10月31日,青旅联合物流科技集团有限公司投资北京全峰快递有限责任公司12.50亿元人民币。青旅联合物流科技集团有限公司是中国青旅实业发展有限责任公司全资子公司,以传统落地配业务、O2O即时送业务与金融行业为主要企业核心业务,为B2B、B2C、C2C客户提供专业化配送服务。北京全峰快递有限责任公司旗下拥有全峰快递、亚风快运、互联网金融、O2O闪送等多个子集品牌。此次青旅物流入股全峰是青旅为打造联合物流模式的重要战略步骤。

除此之外,位列第三的是同程旅游,2016年10月9日,大连万达集团股份有限公司、携程计算机技术(上海)有限公司和腾讯产业共赢基金联合投资同程网络科技股份有限公司10.00亿元人民币。同程旅游是休闲旅游在线服务商,先后获得了元禾控股、腾讯科技、博裕资本等机构的数亿元投资。万达文化集团投资后将与同程旅游进行全面战略合作,发挥协同效应,实现互利共赢。借助同程旅游,万达旅游产业将打通线上渠道,获取海量客源。同程旅游将获得大量旅游目的地资源,可迅速扩大交易量,提升同程旅游的行业地位和影响。

  

根据清科集团旗下私募通数据显示,2016年10月共发生89起退出事件,退出金额11.23亿美元,其中IPO退出59起,占比66.3%,平均回报倍数2.23倍;并购退出共30起,占比23.7%。

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