快递业软硬件实力逐渐增强 “双十一”洪峰将成行业期中考

2016-11-17 11:43 电子商务 来源:思达派 查看原文

  没有最高,只有更高。今年“双十一”,不但成交额再创新高,而且订单也创新历史纪录。这一成就背后,和快递业软硬件实力全面增强分不开。

快递业软硬件实力逐渐增强

  用时14小时33分钟,今年天猫“双十一”全球狂欢节的物流订单就超过去年一天的4.67亿总量,再创世界纪录。
  数据显示,以发送1亿包裹时间为例,历年“双十一”的快递速度一直在提升:2013年用了两天,2014年只用了24个小时,到2015年提速到16个小时,而今年仅用14小时,包裹量却同比大增35%。推动这一巨大成就背后,和集大数据、云计算、社会化、协同化于一体的物流网络平台分不开的。菜鸟网络CEO童文红表示,新零售需要新物流,“双十一”八年以来,货越卖越多,却越送越快,新物流、新供应链正成为新零售的决胜核心,线上线下一盘货的新供应链解决方案,大大降低成本提高物流效率,帮助商家降低库存。
  目前中国的快递速度在全球的电商配送速度是相当领先的,不过遇到类似“双十一”这种大量订单出货的时候,很多快递的时效性就难于保证,甚至有不少订单十多天也收不到,造成这样情况的原因,买家通常认为这是因为快递“爆仓”,快递员不够用造成的,但如今随着快递业软硬件实力日益增强,“快递员不够用”的矛盾正得到解决。
  过去三年多,以“三通一达”为主体的国内物流快递业者依托信息技术,为实现新零售新供应链打造了现代化的物流网络平台,为物流业提供了中后台的智慧支持,推出了电子面单、智能分单、四级地址库、智能发货引擎、物流云等产品。以物流云为例,有效帮助韵达IT基础设施成本降至7元/万单,下降了60%。

自动化替代人力成趋势

  “双十一”是网购的一种特殊状态,成百上千亿的销售额实际上是一段时间聚集的网上消费在几天内的“井喷”。数以亿计的包裹要在几天之内揽收、派送,这是对快递业能力及服务水平非常重大的考验。而今年“双十一”快递行业预计投入了268万人来运送逾10亿包裹,再创新高,这是一个严峻的新考验。
  对于各大快递公司来说,“双十一”的狂欢,对快递公司一半是欢乐一半是泪水。由于无法依靠人力实现包裹量的翻番,快递公司不约而同开始选择自动化路径,“双十一”也越发变成各公司比拼硬件的时候。
  尽管各家公司快递处理量在不断飞速增加,规模也越做越大,但利润状况却是每况愈下。快件单价的下降与快递员庞大规模成本的上升,不断挤压快递公司的利润空间。每到“双十一”,劳力成本这个矛盾急剧攀升,人工效能永远赶不上行业增幅,必须要应用智能化设备。面对快速发展、转型升级的压力,快递不能走向劳动密集型产业,必须增加其技术和科技含量,提升其效能。这几乎已成共识,几大快递公司都不约而同投入巨资,增强信息化系统与增加自动化设备,试图逐步摆脱人力之困。
  据悉,近年韵达投入近亿元购入三套自动化分拣系统,目前放在韵达最忙的三个运转中心。“双十一”期间韵达全网分拨中心还配置300台前台自动收件系统,将分拨/网点单个收件台收件速度提升至每人2500票/小时,较传统模式提升一倍有余。百世集团则规划未来几年内至少要投入三四十亿元在技术与设备投入上。早在2013年,百世就自主研发了风暴自动分拣系统用来保障转运环节的高效,可以将分拣效能提升3倍。除了自动分拣系统,今年百世还首次启用一批基于人工智能技术应用的智能化仓储机器人,机器人的处理能力是人力的三倍以上。
  可以说,以后“双十一”的比拼、能否顺利完成“中考”,看点不再是人力,而是科技实力。

激发物流板块投资热潮

  近一两年来,物流快递板块政策利好不断,去年10月国务院发布了《国务院关于促进快递业发展的若干意见》,提出到2020年快递产业规模跃上新台阶,市场规模稳居世界首位的目标,并鼓励各类资本依法进入快递领域,支持快递企业兼并重组、上市融资,推进“互联网+”快递等。这纲领性文件从根本上促进我国快递业发展,并惠及产业链各个环节。而物流枢纽区的加速建设和电商快速发展亦给物流快递业带来了新增需求,令社会持续看好未来物流行业的发展。今年“双十一”成交额与订单再创历史新高,表明了物流快递产业持续增长的确定性,明显利好物流快递概念股。
  通过对历年“双十一”数据的梳理以及今年的展望,在“双十一”的带动下快递业务量单月同比增速有望重回50%以上,预计2016 年全年业务量增速亦有望维持在50%以上,业务量规模将超300亿件,继续维持高增长态势。当前快递龙头企业纷纷通过借壳登陆资本市场,快递作为每年“双十一”最直接受益行业,龙头企业业绩有望超预期。
  在投资机会上,目前物流仓储板块估值比较低,不及深指的一半,拥有特色优势的物流仓储类企业且有业绩支撑的公司值得投资者去挖掘。建议关注A 股快递主要标的:新海股份(韵达)、艾迪西(申通)、圆通速递、鼎泰新材(顺丰)。

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