趣分期要赴美IPO融资8亿美元?中国互联网第4波上市潮要来了!

喜乐 2016-11-17 15:06 新三板 来源:思达派 查看原文

投资界11月16日消息,据外媒报道,趣店母公司“快乐时代”正计划赴美IPO。有知情人士透露,快乐时代已与花旗集团、中国国际金融有限公司、瑞士信贷和摩根士丹利展开了初步工作,最早预计明年上半年进行IPO,融资规模预计在5亿美元至8亿美元之间。根据该公司投资者国盛集团向证券监管部门提交的文件,快乐时代的估值大约为83亿元。

上市只是一场完美资本运作的结果?

据了解,快乐时代成立于2014年,是趣分期解除协议控制后的运营主体。根据官方消息,快乐时代是面向5亿非信用卡人群的互联网消费金融公司,致力于为大学生和更多信用优质人群提供分期服务;公司旗下主营业务包括“趣分期”和“来分期”。

目前趣分期线下团队覆盖全国300多个城市,3000所高校,近5000万名大学生,趣分期线下全职团队人数已超过1000人,兼职团队人数达数万人,同时北京总部团队也有数百人。另外,趣分期还拥有2500万名注册用户,客户包括苹果、三星、亚马逊、联想等在得的300多家公司。(下图为趣分期/快乐时代的融资表)

趣分期要赴美IPO融资8亿美元?中国互联网第4波上市潮要来了!

值得注意的是,在快乐时代赴美IPO的消息传出来前几月,快乐时代的资本运作就已经悄然开始。

2016年7月,趣分期升级为趣店集团,就已获得凤凰祥瑞、联络互动(均为上市公司)等联合领投,老股东跟投的约30亿人民币首期Pre-IPO系列融资

9月,趣店宣布转型,退出校园金融,专注于社会非信用卡消费金融用户;

10月25日,上市公司国盛金控发布公告称,公司将通过全资子公司深圳华声前海投资有限公司(以下简称深圳华声)拟购买北京凤凰祥瑞互联投资基金(有限合伙)(以下简称凤凰祥瑞)持有的北京快乐时代科技发展有限公司(以下简称北京快乐时代)5%股权

根据国盛金控资料显示,趣店CEO罗敏持有21.04%股权,为最大单一股东;昆仑万维持有股权19.24%,为第二大股东;凤凰祥瑞持股14.24%,为第四大股东;蚂蚁金服旗下上海云鑫投资管理有限公司持股12.5%,为第五大股东。

从快乐时代的融资表和股东名单里可以看出,其背后站台的一色上市公司和知名投资机构。另外,近期趣店新加入出自美国第五大零售银行Capital One(第一资本投资国际集团)高管——粘旻环担任CRO(首席风险官)一职。在国内,Capital One一直被誉为科技金融领域的“黄埔军校”。据了解,前陆金所执委、现百度副总裁黄爽,融360创始人叶大清,拍拍贷CRO章峰等人,皆出自Capital One。而粘旻环此前是Capital One大数据风控处理的行家。

再来看看趣店的运营现状。根据国盛金控公告,2015年,趣店营收为2.3亿元,运营亏损5.3亿元,净亏损5.42亿元;2016年截至7月,营收4.79亿元,运营利润为1.85亿元,净利润为1.57亿元。从数字可以看出,趣店的运营情况在好转。

从趣店的一系列资本动作来看,目前国内A股排队周期如此之长,加上美国资本市场对企业盈利不做官方要求,快乐时代赴美IPO看上去更像是一场完成的资本运作。

互金的上市潮要在2017年展开?

11月15日京东将拆除京东金融VIE架构,拟在A股上市的消息传出后,又掀起了众人对互金企业上市的评论热潮。投资界也做了相关报道,京东集团第三季度财报披露了京东集团董事会批准并授权公司寻求重组负责运营京东互联网金融业务的计划。

根据目前的初步计划,京东集团将出让其持有的所有京东金融股份,交易后,京东集团将不再拥有京东金融的法律所有权或有效控制权。如果重组能顺利完成,京东金融的财务数据将不再纳入京东集团的合并财务报表。

除去京东之外,蚂蚁金服、陆金所、拍拍贷、众安保险、信而富也一直在“被传言要上市”的名单之中,也被业内人士称为是继门户上市潮、游戏公司上市潮、电商公司上市潮之后,中国互联网行业里的第四波上市热潮

据了解,目前已有29家互金公司完成了C轮融资;经历过创业初期的不稳定和频繁试错阶段,这些企业多数已具备较为成熟的商业模式。另外,互金市场也在逐渐稳定,随着监管部门的监察严苛程度加紧,行业已经变得越来越规范。

照就目前互金企业的发展态势来看,搞不好2017年要有好几家企业上市啊。

互金上市潮?更是互金赴美上市潮

众所皆知,在国内上市可谓是“道阻且长”,国内A股排队周期至少要让企业等3年。另外,由于近两年监管部门对互金领域的整治,互金企业的生存难度进一步加大。除了一大波死亡潮、转型潮之外,许多上市公司的重组方案也遭受挫折。

投资界曾梳理过这方面消息。西藏旅游、银之杰、永大集团、熊猫金控等的上市公司希望通过资产重组收购互联网金融创业企业也以终止告终;高鸿股份也于9月24日挂牌转让其所持有的一家互联网金融借贷平台。

还有一点不得不提的是,在A股上市有一个硬性指标:连续3年盈利。而现在大多数互金企业依然处在亏损状态。在今年的新三板半年报披露季中,有9家互金企业披露自己的半年报,结果是3家盈利、2家亏损、2家计划退出互金领域。

如果说从A股上市要爬过一座大山的话,那么赴美IPO很可能成为诸多互金企业的首选。因此,也许接下来的上市大潮里我们会看到许多互金企业摇身一变,成为一只中概股呢~!

(来源:新金融  喜乐)

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