【干货】CRM系统工作流程属性分析

0307wgj 2016-11-22 11:22 SAAS 来源:思达派 查看原文
一般企业CRM系统当中的所有工作流程都是通过属性与逻辑组合而成的,它们在运用的过程当中分别构建立自己的工作记录,工作流程的记录是CRM数据库中各项目信息,且将这些信息的储存方式用相应结构归类组织起来。

 

【干货】CRM系统工作流程属性分析


CRM客户关系管理系统的工作流程有着多种选项和设置也就是上面所说的流程属性,这些是完整的CRM管理系统必要的组成部分,而且每个流程都要用到下面这些属性:

 

1) 实体属性

 

实体属性,是用在数据管理结构方面的,CRM管理系统实体包含:客户、活动及案例,尽管单个流程能对应很多操作,但依然要与实体相互关联。

 

2) 范围属性

 

范围属性


范围属性,移动CRM项目流程的范围决定着每个流程针对哪些工作进行记录操作,这些操作还会受到负责人的管理,只有负责人开放权限时,操作人员才能对某些流程进行更改。

 

3) 类型属性

 

类型属性,企业可以通过选择CRM类型去决定去应该创建工作流程,还是流程的模板。

 

4) 自动工作流程启动

 

自动工作流程启动,企业能够指定CRM软件中那些可能会导致工作出现问题被自动处理解决,创建新的潜在客户记录以及案例,以及对特定的记录进行更改,要注意的是这些潜在客户是否有资格被转化为商机优质客户,如果有那么就可以直接转为联系人。

 

5) 可利用性

 

可利用性,除了在发生特定事件时会自动运行某些流程外,还能让工作流程按照需要来执行,不过按需执行只有在企业CRM系统的工具里面选择用来记录时才会运行这类工作流程,而子工作流程是包含的主流程里面的,它不能够独立地去运行。

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