美图为赴港IPO接洽投资者 估值或达50亿美元

2016-11-23 10:24 电商 来源:思达派 查看原文

据外媒报道,中国自拍应用开发商美图公司正与投资者洽谈在香港IPO(首次公开招股)事宜。美图公司此次计划融资7.5亿美元,为公司估值约50亿美元。

知情人士称,投资者当前对50亿美元的估值持不同观点。中国本土基金认为,美图将迎来新一轮增长机会,因此值得投资。相比之下,国际投资者则对美图的发展潜力表示怀疑。

因此,从本周起直至12月2日,美图及其投资银行将与潜在投资者进行谈判,主要内容就是围绕公司估值而展开。美图已经表示,计划融资约7.5亿美元。如果成功上市,将成为近10年来香港股市最大规模的科技IPO。

知情人士称,如果美图将大部分IPO股票销售给中国本土基金机构,则IPO估值可能达到50亿美元或更高。但美图目前正在寻求大型金融机构作为其投资者,如果这样,此次IPO估值可能低于50亿美元。

今年前6个月,美图营收为人民币5.855亿元(约合8800万美元),同比增长三倍。运营亏损人民币2.79亿元,同比收窄约8%。

据悉,美图计划从本周起开始测试香港、伦敦、纽约和波士顿地区的投资者需求,并与新加坡一些基金经理通话。从下周起,美图与亚洲特定投资者进行会面。

据美图提交给港交所的文件显示,摩根士丹利、瑞士信贷和招商证券为此次IPO的联合承销商。

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