美图香港IPO定价将敲定 最高募资7.1亿美元

2016-11-28 15:15 创业服务 来源:思达派 查看原文

11月28日,外媒报道称,消息人士透露,自拍应用开发商美图公司计划将IPO定价区间设定为每股8.50港元-9.60港元,以此计算,最高募资约7.1亿美元。

美图原定12月初在香港上市,如果成功上市,将成为近10年来香港股市最大规模的科技IPO。

今年8月,美图公司正式向港交所递交了招股书。招股书显示,2016年上半年,美图营收人民币5.855亿元,较2015年上半年1.806亿元的营收同比增长224.2%。美图2015年、2014年及2013年的营收分别为人民币7.418亿元、4.880亿元和8590万元。

招股书显示,美图自创立开始共计进行了5轮融资,总融资额达5.01亿美元。具体情况为:2013年11月7日进行了500万美元首轮融资;2014年1月28日完成了5500万美元A轮融资;2014年6月12日完成了1.15亿美元B轮融资;2015年9月完成了1.9亿美元C轮融资;2016年4月19日至6月20日完成了1.36亿美元D轮融资。

产品数据方面,美图招股书显示,截至2016年6月30日,美图旗下产品总月活数4.46亿,其中美图秀秀月活数1.03亿,美拍月活数1.41亿,美颜相机月活数1.13亿。BeautyPlus月活数3600万,潮自拍月活数2400万,美妆相机月活数1700万。其中截至2016年6月30日,美图拥有超过3.7亿海外用户,其中在25个国家和地区的用户总数均达到100万以上,其中印度、印尼、日本、马来西亚、韩国、台湾、泰国、美国及越南的用户总数均超过1000万。

据美图提交给港交所的文件显示,摩根士丹利、瑞士信贷和招商证券为此次IPO的联合承销商。

美图公司前身为蔡文胜、吴欣鸿(微博)创建的厦门美图网科技有限公司,其拥有一系列图片修剪软件,可供使用者在社交媒体发布照片前美化照片。

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