暴风科技拟10.5亿元收购甘普科技100%股权

思达派融资快讯 2016-03-16 09:48 动态 来源:思达派 查看原文

根据公告,甘普科技GumpTech是一家海外手游发行服务商,以代理游戏产品海外发行及运营为主要业务,发行的《Sailing world》在东南亚颇受欢迎。暴风科技日前宣布,拟斥资10.5亿元收购甘普科技100%股权。

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其中以现金方式支付交易对价的30%,共计3.15亿元;以发行股份的方式支付交易对价的70%,共计发行1325万股。拟以10.8亿元收购刘小枫、刘诗诗、赵丽颖持有的稻草熊影业 60%的股权。其中以现金方式支付交易对价的30%,共计3.24亿元;以发行股份的方式支付交易对价的70%,共计发行1363万股。此外,公司还拟以 9.75亿元收购杭州渡口网络科技有限公司、鹰潭三艾兄弟投资管理咨询中心(有限合伙)持有的立动科技100%的股权。其中以现金方式支付交易对价的30%,共计2.925亿元;以发行股份的方式支付交易对价的70%,共计发行1231万股。此次发行股份购买资产的发行价格为55.46元/股。

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另外,暴风科技还拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金30亿元,用于支付此次重组现金对价及中介机构费用、暴风科技DT大娱乐核心平台升级改造项目、DT大娱乐综合版权购买项目、DT大数据支持平台建设项目和补充公司流动资金。

业绩承诺方面,天津中路承诺甘普科技2016年的净利润不低于7000万元,2016和2017年的净利润累积不低于1.61亿元,2016 年~2018年的净利润累积不低于2.74亿元。刘小枫、刘诗诗、赵丽颖承诺,稻草熊影业2016年度的扣非净利润不低于1亿元,2016年和2017年的扣非净利润累积不低于2.4亿元,2016年~2018年的扣非净利润累积不低于4.36亿元。渡口网络、三艾兄弟承诺,立动科技2016年的扣非净利润不低于6500万元,2016和2017年的扣非净利润累积不低于1.46亿元,2016年~2018年的扣非净利润累积不低于2.46亿元,2016 年~2019年的扣非净利润累积不低于3.62亿元,2016~2020年的扣非净利润累积不低于4.96亿元。

向刘诗诗支付2.16亿对价

据悉,稻草熊影业是吴奇隆于2014年6月成立的,从事电视剧投资制作发行及影视作品衍生产业。自成立以来,已经投资拍摄了《剑侠传奇》和《不可能完成的任务》2部100集电视剧。公司与多名业内一线导演、演员、制片人等建立了合作关系。截至此次报告书签署日,公司与吴奇隆、赵丽颖等达成了三年左右的长期合作意向。媒体记者注意到,稻草熊影业的两名自然人股东正是知名艺人刘诗诗、赵丽颖。

值得一提的是,近年来多位艺人通过持有股票或购买股票的方式使得自己的身家实现暴涨。根据暴风科技此次的重组方案,刘诗诗和赵丽颖两位艺人通过此次交易也将坐拥亿万财富。

根据公司的重组预案,公司拟向刘诗诗现金支付交易对价6480万元,另外向其发行约273万股股票,以55.46元的发行价格来计算,这部分股份对价为1.51亿元。因此通过此次交易,公司共向刘诗诗支付交易金额2.16亿元。此外,公司拟向赵丽颖现金支付交易对价324万元,另外向其发行约13.6 万股股票,以此次交易的发行价格来计算,这部分股份对价为756万元。通过此次交易,公司共向赵丽颖支付交易金额1080万元。

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