资本寒冬当下,这些公司和机构却加紧布局投资基金

思达派 2016-07-16 09:08 看法 来源:思达派 查看原文

2015年,国内资本环境发生了很大的变化,二级市场的暴跌引发了一级市场的寒冬状况,资本寒冬的背后,创业市场也进入价格和企业内部的调整期,但各投资机构依然认为在未来几年移动互联网渗透的过程中,还有大量的优质投资机会。

而随着中后期投资的风险加剧,更多的资本开始涌向天使轮和A轮等早期投资阶段,天使投资市场有爆发的趋势,2015年连续四个季度都创立了新高。2015年天使轮平均投资额已经高达491万元,相较于2014年422万元的金额提高了16%左右。

除了青睐更为早期的项目,投资机构在关注轮次的基础上朝着某些领域重点布局的趋势也越来越明显。随着不少互联网企业在过去几年中树立了某领域中较为稳定的地位,投资机构在和其他的资本合作打造基金以外,更多的则是选择和此类企业携手,专注其所在领域的项目,共同打造领域内的生态。

互联网企业在自身发展成熟后,携手投资机构涉足领域内的投资,结合对于领域内的创企无疑是一大福音,因为这代表着获得投资的公司能够在获得资本的同时,还得到巨大的资源支持。而对于科技企业而言,这不仅仅是他们从创业者向投资人的身份转变,更是他们对于这一领域进行布局的重要策略。

光是进入2016年以来,就有数家企业及投资机构宣布成立投资基金。在这里,猎云网(微信:ilieyun)查询到14家相关企业,而在这其中有一个非常有趣的现象,那便是有9个基金都选择针对泛娱乐进行布局。

猎云网在这里按照分类为大家进行一下梳理。

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在其中,有11家针对领域成立的投资基金,其中有9家针对泛娱乐。而在泛娱乐分类中的投资基金中,囊括着体育三家、影视三家、内容投资两家、视频直播一家、自媒体一家,除此以外,有一家“互联网+教育基金”和一家“阿里云创客+合作联名意向投资基金”。除此以外IDG成立了三家针对轮次的投资基金:与华创合作成立了一个针对超早期的项目的基金,与光大控股成立了一家针对成熟项目的投资基金,与硅谷投资人成立了一个针对早期项目的基金,IDG也是文中唯一一个和非创企携手创立新基金的投资机构。

泛娱乐之体育

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暴风科技成立上海浸鑫并购基金,进军体育行业

5月24日,暴风科技发布公告,正式宣布成立上海浸鑫并购基金,并完成MP & Silva Holdings S.A.65%股权的并购。

MP&Silva是全球顶尖的体育媒体服务公司,在世界范围内拥有20个分部,截至2015年6月年营业额超过6亿美金,核心业务是体育赛事版权的收购、管理和分销,涵盖主要国家队、俱乐部、联赛和知名赛事。MP&Silva的业务范围覆盖全球200多个国家和地区,拥有90多个全球赛事产权,每年超过一万小时的播放时长,有超过30个赛事权利机构合作伙伴、200多个全球电视客户以及40多种工作语言的国际化团队。

上海浸鑫投资基金对MP&Silva股份的收购,昭示着暴风科技正在加快进军互联网体育的步伐。

暴风科技在2015年3月上市后,提出了全球DT大娱乐战略,致力于打造一个集丰富多样的内容、互联网服务平台和商业为一体的娱乐生态。基于DT技术和旗下业务的生态协同,为消费者提供创新、多样、精彩的娱乐服务。截止2016年5月,暴风集团旗下已经拥有暴风影音、暴风魔镜、暴风TV、暴风游戏等8大业务。

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分众传媒宣布联合方源资本成立4亿美元体育基金

6月1日,分众传媒宣布联合方源资本成立4亿美元体育基金,SIG(海纳亚洲创投基金)、软银中国跟投。同时,该基金的首个项目落地运动社交平台——咕咚,投资金额为3000万美元。

分众传媒是一家数字化媒体集团,产品线覆盖商业楼宇视频媒体、卖场终端视频媒体、公寓电梯媒体(框架媒介)、户外大型LED彩屏媒体、电影院线广告媒体等多个针对特征受众、并可以相互有机整合的媒体网络,目前已上市。

入股咕咚意味着分众传媒将开始进军体育消费领域,同时该体育基金目前还没有闭合,接下来会有更多的机构涌入,后面预计还会有几千万美元进入。

据悉,该基金未来五年将向娱乐体育产业全面发力,持续加大在体育娱乐领域的投资,进入电视综艺内容的制作发行,电影制作宣传发行,体育节目制作发行和赛事运营等领域组合,思路是投资或并购头部力量,将分众B端广告主的资源和C端用户资源结合,在其中找到广告机会。

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懒熊体育宣布成立早期投资基金“元迅”

5月19日消息,体育商业类媒体懒熊体育宣布与华人文化、联科创盈拟成立早期投资基金“元迅”,第一期资金规模是1亿元。该基金目前处于筹备阶段,主要投资种子及偏早期的体育项目。

懒熊体育成立于2015年7月,今年3月,懒熊体育完成1200万人民币的Pre-A轮融资,由华人文化控股集团领投,九合创投跟投。据其对外公布数据显示,截至目前已经报道超过300家体育创业公司,帮助近30家创业公司完成投融资对接。

华人文化则是在过去一段时间已经投资多个体育项目。除了获得中超版权的体奥动力,还包括城市足球集团、盛力世家、索福德、优势传媒、UPBOX激战联盟、微赛体育等。按照以往市场对华人文化的认知,种子与早期的投资项目较少,不过这一次,他们将联手懒熊体育和联科创盈,开始布局体育产业里的早期项目。

泛娱乐之影视

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百度糯米影业成立影视内容投资基金

6月16日,百度糯米影业正式宣布成立内容投资基金,以发力电影产业上游、构建泛娱乐生态。而其投资的「西游记之孙悟空三打白骨精」也取得了不错的票房成绩。

据悉,此内容投资基金将以20亿为资本媒介,并利用好百度糯米影业的百度平台、资本和技术的优势,对电影创作及电影制作领域的好项目提供资金支持,提高整个行业效率,致力于成为文化娱乐行业的“水电煤”。

此外,百度糯米影业还宣布将成立股权投资基金,投资IP及电影制作领域的优质公司。

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华人文化控股集团和IMAX公司以及IMAX中国共同设立中国电影基金

6月16日,华人文化控股集团和IMAX公司以及IMAX中国共同宣布设立中国电影基金。新成立的中国电影基金首期总额5000万美元,双方各占50%,将在未来三年时间里投资近 15 部华语大片,为每部影片提供300至700万美元不等的资金支持。

对于基金的未来规划,双方表示将引入包括国内著名传媒娱乐机构在内的新的投资者,进一步扩大基金的规模。

泛娱乐之内容投资

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今日头条成立内容投资基金

3月10日,今日头条创始人、CEO张一鸣宣布今日头条将成立内容投资基金,在内容领域投资2个亿,投资超过300家早期创业团队。对早期项目的投资金额在人民币30万至100万范围内。

据悉,该投资基金除了提供快速简单的融资渠道,还将基于今日头条在内容产业内的影响力,提供完备、有特色的投后服务。

今日头条是一个基于兴趣的、社交化的手机资讯阅读应用,让用户便捷地看到感兴趣和热门的资讯,并和朋友互动,发表对世界的看法,隶属于北京字节跳动科技有限公司,已于2014年6月完成C轮融资,融资金额为1亿美元,投资方为红杉资本中国、新浪微博。

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完美环球成立基金,关注IP内容

7月5日,完美环球股份有限公司宣布成立了 “石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业”基金,基金规模为20亿元人民币。

完美环球表示,设立君毅云扬将服务公司打造“全球 IP 工厂”的整体战略,进一步落实泛娱乐文化产业的矩阵式布局;同时利用专业投资团队和融资渠道,通过各种金融工具和手段放大投资能力,为公司未来发展储备更多并购标的,抓住市场发展机遇。通过并购基金获取资金的渠道,补充资金来源方式,扩展对外投资中公司资金决策的张力,优化公司资金结构,提高公司资金使用效率。

而完美环球此前已经成立多期并购投资基金,通过“内生+外延”完善产品业务线。公司目前已经设立了影视投资基金,主要围绕海外影视制作及国内创新热点业态,投资方式包括直接股权、项目投资等。

泛娱乐之其他

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微播易成立投资基金,专注扶持自媒体创业

2016年1月22日,微播易正式对外宣布成立投资基金,此次募集的资金总额超过2亿元人民币, LP包括梧桐树资本、米度资本等国内知名投资公司,以及来自百度、腾讯、58赶集等上市公司高管。基金将专注于投资自媒体项目,重点考察汽车、教育、房地产、金融等重度垂直细分领域。此外,2016年将是视频爆发之年,新基金也将重点关注视频类自媒体项目。

微播易是一家基于微博的社会化媒体和精准营销服务商,隶属于北京讯达网脉科技有限公司。已于去年10月正式宣布获得3.2亿元人民币C轮融资,投资方来自中国文化产业投资基金、经纬创投、米度资本、金石资本、梧桐树资本等。

微播易深耕自媒体领域5年时间,在成立基金前,前不久,还启动了“千万俱乐部”计划,意在扶持自媒体,加速成长。作为国内领先的社会化媒体资源平台,其旨在扶持自媒体,并且在此领域进行战略布局的意图可见一斑。

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网心科技联合合作伙伴,投入十亿星耀基金扶持视频直播

5月10日,网心科技联合迅雷、晨兴资本、松禾远望、顺为资本等合作伙伴宣布开启“星耀计划”,投入十亿基金扶持视频直播企业。

据悉,“星耀计划”将致力于挖掘并扶持有想法、有潜力、有激情的互联网直播企业,向其提供十亿星耀基金、星域CDN百万扶持、千万推广资源、创业导师面对面、星域产品优先体验、一对一专线服务等全方位扶持,助力视频直播行业加速构建创新创业生态圈。

截止目前,“星耀计划”已成功入驻大朋VR、Insta360、GoGal三家直播企业。

网心科技是迅雷和小米联合投资的一家专注于技术创新的共享经济云计算公司。公司成立之初即独立运营迅雷“水晶计划”相关业务,包括星域CDN和迅雷赚钱宝两条产品线。

针对轮次进行投资

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光大控股与IDG资本联手打造并购基金

6月29日,中国光大控股有限公司 (简称“光大控股”)日前与IDG资本成功合作设立总认缴规模不低于200亿元人民币的产业投资基金——“IDG光大产业并购基金”。双方就此已正式签署有限合伙协议,并完成了首期100亿元人民币募资,其中光大控股承诺出资20亿元人民币, 其余约80亿元人民币来自于对大型机构的私募。

有别于专注早期项目的风险投资或成长期的私募股权投资,该基金重点聚焦具备成熟的经营模式、已经享有较高估值的行业翘楚、细分市场龙头、或具有隐形冠军气质的上市企业,将围绕他们展开投资、融资、并购、产业整合及管理层激励等,基于对政策方向、监管规范和市场动向的精准把握,规范性、创新性地探索和运用多样化的投资以及交易模式。目前基金储备的大型项目累计超过20个,并均已签署系列投资协议。

IDG和华创资本联合发布了一只天使基金,“超早期”和“超创新”投资项目

3月31日,IDG和华创资本联合发布了一只天使基金,华创资本吴海燕向搜狐科技表示,该基金没有外部LP介入,由IDG和华创资本以1:1出资组建,整个基金规模超过1000万美元,将主要投一些达不到机构基金门槛的“超早期”和“超创新”投资项目。

该天使基金由华创资本负责日常管理,将全部面向早期创业项目,主要关注金融服务、企业软件和服务、教育培训以及消费升级带来的产品和服务领域。华创资本合伙人袁海燕表示该基金将重点关注超早期和超创新的项目,并为天使项目提供人力资源、市场和法务等投后增值服务。

IDG携手硅谷资深投资人,成立规模达10亿美元的中国风投基金

7月14日,据国外媒体报道,中国著名的风险投资机构IDG资本周二表示,已经与硅谷资深投资人吉姆·布雷耶(Jim Breyer)携手,共同成立规模达10亿美元的中国风投基金。

未来资金主要将用于投资有发展前景的中国初创企业,或想进入中国市场发展的企业,行业将涉足高科技技术、传媒、医疗保健、能源和消费品等领域。

吉姆·布雷耶曾被《福布斯》评为全世界第一的风险投资人,在2005年成功投资了Facebook,并帮助扎克伯格成功融资上市。

其他

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跟谁学联合启赋资本,成立互联网+教育基金

3月31日,找老师电商平台 “跟谁学” 今天在上海国际会议中心召开了 “2016 新产品发布会”。比较特别的是,此次推出的两款新产品均针对 2B 市场,分别名为 “天校” 和 “百加宝”。同时,团队还宣布将和启赋资本联合发起设立规模为 5 亿元的互联网 + 教育基金。

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阿里云同银杏谷合作成立“阿里云创客+合作联名意向投资基金”。

5月17日,阿里云宣布同银杏谷合作成立“阿里云创客+合作联名意向投资基金”。

银杏谷资本每年将提供100,000,000规模的人民币作为基金,投资阿里云“创客+”平台上的优质创业项目。此外,双方还将围绕阿里云“创客+”创业基地、阿里云“诸神之战”创业大赛、云栖Techday线下分享活动等展开合作。

阿里云“创客+”于2015年3月正式发布,联合风投机构,提供从开发组件、分发推广、办公场地、前后期投资到云服务资源的系列创业扶持,帮助百万创客追逐梦想。参加当天路演的25个创客团队,总意向融资金额超过10.34亿元。据介绍,“创客+”平台的联盟成员包括:真格基金、IDG、众海投资、银杏谷、创新工场等30多家风投机构。阿里云还将为每位创客提供3万-40万元不等的云计算资源和免费培训。

从上述梳理我们可以看出,各大公司在设立新基金时,都在针对某一行业或领域进行布局,而其本身或多或少本就对这一领域有所涉猎。投资种子及偏早期的体育项目的懒熊体育、专注电影内容的百度糯米影业、投资娱乐的暴风科技等等都是如此。

除此以外,此类基金多数是针对于市场还未定型的领域。当他们选择这一领域时,不仅仅能够投入资本,还能够将本身的资源运用于其中,从而促使自己投资的项目能够获得更好的发展。除此以外,投资的项目再结合其本身的业务链条,能够让其在这一领域抢占极好的位置。

本文由思达派(startup-partner.com)整理转载自创头条(ctoutiao.com)。

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