清流资本彭创:O2O投资的四个准则

彭创 2015-05-29 08:01 经验 来源:思达派 查看原文

2014年开始,创业领域里“服务上门”开始火爆。为什么会产生这样的变化?

从整个结构性变化来看:

有大量的服务提供者开使用智能手机了。就是阿姨、小时工、美甲师们、按摩师们这些人都开始进入到对互联网熟悉了,了解到它的用处了,开始被教育了,于是他们开始用智能手机了。于是产生第二个事情,这个时候的服务是以人为中心,所有的服务供给端围绕人提供上门服务。

也就是说:

真正产生结构性变化的,是全民移动化,是所有人都上网了,就是供给端也在移动互联网上,他们也在用智能手机提高效率。

好,现在问题来了?O2O到底哪家强呢?我想以启发式的案例,来讲讲作为投资人,我看到这个行业的4个方面:

1、市场规模非常重要。

市场规模怎么看?

首先我会看,因为服务本身是在线下存在的,互联网并没有改变这个服务的体系,按摩还是按摩,美甲还是美甲,只是服务场景变化了,所谓的到家的业务是传统业务的代替,服务的替代还是补充,他这个思想的量到底是存量的争夺,还是增量的获取,还是皆而有之,这是创造了一个新的需求还是把原有的需求搬到了家里。

一个人一天就吃三顿饭,一个月是九十顿饭,有一个人是80顿在家里面吃,有10顿是在外面吃。现在出现了一个外卖,就不想再在外面吃了,这10次变成了外卖业务,所以外卖业务创造了一个供给,就是需求,这个需求以前是存在的,它抢了去外面吃的市场,到底这个东西是新增的,还是替代性的,这是非常不一样的。

2、切分蛋糕的形式怎样?

很多人说到家业务太牛了,以前是线下店,现在不用开店了。

其实不是这样的,你去看所有的服务品类,它其实并不是严格意义上传统线上业务对线下业务的取代,线上业务的特点是什么?一是便利性,第二个特点是性价比高,因为它没有门店租金。这部分业务在这个盘子里面,它跟线下业务的切割比,其实取决于大部分人是偏好于性价比加上便利性,或者更偏好于服务好。

我们发现到店者更注重服务和体验。举一个很好的例子:按摩,你可以在家里按摩,但是也有很多人到店里按摩,你家里面是不具备这个服务体验的,它能切出来一部分人更注重效率的人,但是他不能完全替代线下店的真正体验。

3、平台在里面创造了什么价值?

所有的平台性业务连接的是供给方和需求方,它确实给供给方带来了客源。

但是,我们发现所有“到家业务”都有一个有意思的悖论:在于这个平台的价值一定程度上取决于这个平台的标准化程度,什么意思?就是一个单一的供给方到底能不能通过平台获取到稳定的货源,如果这个服务类型是容易形成稳定客源关系的,平台价值不大。

有两个很好玩的判断方法:有一个东西叫“师”,有一个东西叫“工”。

什么是“师”?“师”指的是服务类型不标准化的业务单元,比如说美甲师,比如说按摩师,这是相对不标准化的;

什么叫“工”?比如说修理工这是标准化的。

这里面就有一个很好玩的事例,当你走到一家门店的时候,请问您有稳定的某某师吗?这个是不标准化的。因为他知道你的脸型,他剪头发你比较喜欢,一对一的关系一旦形成,在“到家业务”里面有一个很致命的影响,他分割了收银员跟服务部门,但是如果你做到家业务的话,你不能安排一个收银员往下走的,如果线下门店里面收银员和服务单位混成一团的话,他们也会产生腐败的行为,你天然就容易产生跳单的行为,这是平台很难防范的。这是它运营一个非常大的难点就是平台价值。

4、竞争格局怎样?

怎么看竞争格局呢?

第一个竞争格局,就是互联网业务的核心本质在于规模经济,量越大效率越高成本越低,所有O2O领域里面,我们看的是①响应速度、②价格以及③服务质量。前面两点,包括响应速度和价格其实都跟服务提供者的密度是直接相关的,密度越大,响应速度越快,价格越低,这里面第一名第二名对抓量是非常明确的,它是一个正循环,但是有这样业务的品类并不是特别多。代驾业务是一个典型的业务。

第二个竞争格局,我们看用户端能不能形成一个稳定的印象和稳定的平台价值,以及壁垒在什么地方。你投一个单个项目,它是不是能跟其他的项目产生持续竞争的可能性。



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