私募帮与智齿科技战略合作,解决客服6大痛点

智齿客服 2016-07-25 11:44 工具软件 来源:思达派 查看原文

2016年6月,从众多互联网金融平台脱颖而出的理财师服务平台私募帮与移动时代的智能客服智齿科技正式签署了双方战略合作协议,并确立彼此在所属领域全国范围内唯一战略合作伙伴身份。

在今后的时间里,私募帮与智齿科技双方将通过合作进而实现资产端与客户端的资源整合及优势的互补,为双方创造更大的利益价值。“智慧管理+品牌营销+智能服务”的结合,必将给传统的金融服务行业带来全新独特的新视角、新体验。

私募帮董事长李辛女士,就本次战略合作作出了充分肯定。人工智能客服依托于互联网技术,而私募帮推出的也完全是三方智能管理App平台,这让双方有了很好地合作基础点。私募帮和智齿客服的合作,将形成有机的市场结合模式,更加全面和有效的服务于传统金融理财师,助力传统服务的转型和升级。


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私募帮,是北京富海民享信息技术有限公司开发的一款理财师服务平台,为高净值客户和理财师提供优质的金融投资产品、实现财富增值的服务。私募帮是移动互联网时代投资人与优质资产端的沟通桥梁。

私募帮,帮助理财师便捷的做好客户管理、随时了解最新的投资动态以及学习专业的金融课程等。利用平台化的方式破解理财师的痛点,彻底改变财富管理行业理财师们的从业现状,让理财师重拾执业热情,用移动高效率的工作方式帮助客户创造财富的同时,实现事业升级与财富梦想。

 

痛点一:好产品难找,无法满足客户个性化需求

私募帮提供包括私募证券、私募股权、新三板、二级市场定增、固收类基金等丰富且优质的理财产品,未来也将会跟更多主流机构建立合作,提供更全的金融产品线。在平衡收益和风险的基础上,最大化地帮助投资人创造财富。

 

痛点二:产品信息获取难,信息传递滞后

私募帮每款上线的金融产品都标明详尽预期收益、募集进度、风控措施、投资项目等产品关键信息,理财师在为客户选择金融产品时,可以第一时间找到最好的理财产品,让客户快速获取信息,轻松了解产品特点。

 

痛点三:客户管理维护不到位

在理财师的工作中,管理维护客户关系可以说要花费相当的时间和精力。

私募帮开发的CRM客户管理系统,可随时跟踪沟通进度,项目信息、购买及到期时间以及付息方式等,后续我们还将考虑开发一些个性化的功能,比如客户的兴趣爱好标记功能,比如可设置的定期拜访提醒功能等,让理财师更好地实现对客户的管理和维护。

 

痛点四:新客户获取精力有限、行业人脉不足

对理财师来说,客户资产配置多元化需求也会对理财师产生一个副作用,那就是与以往相比,可能要花费更多的时间和精力挑选理财产品来满足客户个性化的新需求。

针对这个痛点,私募帮将在北京、深圳、上海等重点城市举办线下交流活动,目前北京的线下微咖馆已正式开放营业,并已成功举办两场高质量的交流沙龙。后续,私募帮将定期举办不同主题的路演及行业交流论坛,并不定期邀请业内大咖作现场分享,推动理财师及投资人圈子文化的共振,积累行业人脉。

 

痛点五:专业性不够、知识储备不足

面对快速变化的客户需求,不断更迭的理财模式和行业升级,理财师需要不断充实自己的知识体系,提高专业技能,传统金融机构对销售业绩的重视程度远远高于对理财师职业发展的重视。

私募帮开发了线上“金融学院”,其中包含产品培训、投资动态、管理培训和金融知识四大版块,通过这些版块,理财师能得到更专业的资讯和业务培训,构建系统的知识体系。

 

痛点六:个人收入低、无法满足预期

传统财富管理机构,金融产品存在多个分销环节,利润也是层层分摊。最后获得的利益却少的可怜,相对于自己付出的努力和扮演的角色不成比例。

私募帮作为一个互联网财富管理平台,承诺不收任何中介管理费用,最大化让利于理财师,确保理财师在平台上挣得高佣金,同时设立了强大的资金储备,在项目成立后保证以最快的速度完成佣金款项的结算,绝对不会出现拖欠佣金的情况,满足理财师快速高效的极致体验。

 

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这次私募帮与智齿科技战略合作,将面向行业推出“智慧管理+品牌营销+智能客服”三位一体的组合服务体系,打造创新智慧服务,助力传统服务转型升级。

在过去,各行各业客户服务上都会遇到的问题:传统电话客服效率低,排队严重、很难具备互联网多渠道接入能力、常见性问题耗费大量人力成本、客户服务难以标准化、缺乏完善的数据支撑来指导工作等困恼。

私募帮与智齿科技在产品层面的合作,将改变传统的沟通难、管理难、数据分析整理难等问题。接入人工智能客服,私募股权相关的咨询问题可先由人工智能机器人回答,很大程度地减少了客户排队现象的发生,同时实现标准化的答案输出,24小时机器人应答,全面解放人力成本。

21世纪,在新经济形态的今天,跨界合作、资源整合成为了市场经济发展的必由之势,我们相信,“智慧管理+品牌营销+智能服务”的服务模式,私募帮与智齿科技的跨界联合,一定会在今后的传统金融服务创新升级上,留下浓重的一笔。


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