百度美团勾搭上了 原来饿了么也想插一脚?

2016-09-06 21:57 O2O 来源:思达派 查看原文

百度正在与美团谈判,试图出售百度外卖和糯米两项业务,此事已经能确认为事实。

据36氪了解,百度找到了帮助美团完成B轮融资、与点评合并的华兴资本,充当此次并购的FA。百度与美团双方确有谈判,但因分歧较大,截止9月5日晚间并未达成协议。

另一个消息源则对36氪称,最近一段时间百度也曾与饿了么商议,试图出售百度外卖。饿了么曾认真考虑过此事,因为百度外卖在北京市场上有优势,可以补足饿了么在北京市场的不足。但饿了么手头资金较少,而新美大今年7月刚获得华润的投资,手头资金宽裕一点。

还有知情人士对36氪称,百度也曾试图把外卖业务包装为“同城配送平台”,卖给京东。京东到家需要建立配送团队网络,但最终投资了达达配送。

可以确定,仍然饱受烧钱困扰的O2O下半场战斗,百度已经不想打了。

一位知情人士告诉36氪,百度在2015年底组建金融服务事业群组(FSG)之后,便已经开始着手“处理”糯米+外卖这两个资产,打算让其独立融资或被并购。同时,一份百度外卖基于“同城物流平台”寻求3-5亿美元B轮融资的BP流出。

据36氪所知,近期糯米每招进一名员工都需要李彦宏特批。对于非常依赖于地推、销售人员的团购业务来说,追赶领先者美大已经不现实。

2015年7月,百度内部开展了“航母计划”,将百度糯米、百度外卖、百度视频、百度音乐、百度文学、91桌面等曾经重金投入的业务分拆,独立融资。后来百度音乐与太合音乐集团合并,百度文学10亿元卖给完美世界,但烧钱额巨大的O2O项目仍前途未卜。从种种迹象来看,虽然百度没有公开承认过,但业内普遍认为百度已经对O2O战略放弃。目前,人工智能和金融才是百度目前的战略重点。

百度外卖商业计划书

流传出来的商业计划书中,百度外卖试图把自己包装为千亿级别的同城物流平台

那么,百度外卖和糯米这两块业务,卖多少钱合适?

在2016年Q1百度财报电话会议上,李彦宏称百度及其他机构投资了百度外卖,后者估值达到24亿美金——不严谨地说,百度自己投资了自己。

这个估值并不便宜。饿了么上一轮投后估值为45亿美元。根据百度外卖和饿了么对外宣称的数据计算,百度外卖的单量约为饿了么的1/3。粗略来说,相当于百度外卖虽然单量只有饿了么的1/3,但估值相当于饿了么的1/2。

目前新美大和饿了么、百度外卖在持续打仗,三方都没有机会盈利。有投资业人士对36氪说,新美大排名第一、是最能吸引资本的公司,但百度外卖“老三”的位置很难拿到融资。

由于潜在买家太少,百度的状况已经非常被动。

自2015年以来的多次合并案例已经证明了,追求网络密度的O2O是一场零和博弈,与竞争对手合并往往意味着快速止损。如今团购、外卖两个领域所剩玩家一只手就能数过来,团购已成美大和百度糯米的天下,美大占有绝对市场份额;而外卖市场则是美大、阿里系(饿了么、口碑)、百度外卖三强相争。

对于新美大而言,并购百度糯米的意义远比百度外卖要小,是否能将糯米搭配外卖一同出售,以及现金定价几何,或许是阻碍这笔交易未能谈妥的重要因素。

此外,即使美团并购掉百度外卖,这也并不能直接达到消除竞争、实现盈利的目的。除非美团外卖接下来再跟饿了么合并,否则竞争还将继续下去。

最后,百度糯米、外卖的“出走”,也意味着百度金融在移动支付领域最大的场景流失。今年百度第二季度财报显示,百度钱包激活账户数为8000万,并与百度15个产品打通账户体系。其中,来自外卖、票务等高频场景的用户使用率位居前三。

其主要依赖补贴的方式获取短期数据,缺乏场景使得用户没有黏性,百度内部也将其定为“没做起来”的业务。假如糯米、外卖卖给美大,本就渺茫的百度支付和金融的未来在哪里?

百度O2O这些年,始于地图,终于团购、外卖

很多人说百度2015年才开始重视O2O,实则不然。

百度LBS事业部成立于2012年,其时负责人沈丽便已提出拿百度地图作为O2O入口的策略,不仅涵盖餐饮、电影院、KTV,还加入了团购、外卖、优惠券服务。摸索两年仍未做出成果后,沈丽于2014年9月出走美团,一度成为王兴的副手。

沈丽出走后,移动云事业部和LBS事业部合并为移动服务事业群组,O2O的重担轮到了最年轻副总裁李明远的身上。2014年9月,李明远负责的百度直达号仅用一个多月的时间就吸引超过四十万商户入驻,同时他还坚持着百度地图作为O2O入口的设想,在百度接连投资Uber(不到一年后又投资Uber中国)、51用车、天天用车的那几个月,地图也成了百度参与打车大战的武器。

当然,以上这两件事都没做成。如今51用车、天天用车早已销声匿迹,滴滴、优步中国合并后百度的股份将下降至3%左右,提升地图和支付业务使用率的梦想也随之破灭。

如今这笔交易的主角百度糯米+外卖都是在2014年成为百度O2O主角的。

2014年2月,腾讯入股大众点评20%之前,与百度O2O战略密切相关的大众点评,曾数次主动联络百度,寻求投资。大众点评对百度足够热情,甚至在获得腾讯投资后,依然联络过百度,原因是其认为百度搜索的流量够精准、对点评有切实帮助。

36氪在《看不懂的百度投资,与它失去的一个时代》一文中提到,最接近的一次,投资大众点评的流程已经走到了李彦宏那里,但在李彦宏这里拖了许久。

随着O2O行业在2015年进入高潮,一直排在尴尬的第三名的百度终于坐不住。6月,百度糯米发布“会员+”O2O生态战略,李彦宏在会上宣布将在3年内对糯米业务追加投资200亿元,几乎是孤注一掷的打法。

但现在,这个业务已经不再是重点,2016年4月,百度做出架构调整,成立“百度搜索公司”,搜索业务群组总经理向海龙出任新公司总裁,向李彦宏汇报。糯米事业部以及李明远负责的移动服务事业群组(MSG),都改为向向海龙汇报。

在不断剥离出自营的O2O业务之后,百度O2O布局便只剩下了优信拍、客如云、百姓网、e袋洗、美味不用等投资组合。在刚过去的百度世界大会上,李彦宏费尽口舌地介绍“百度大脑”这项成果,是铁了心要让大家相信百度已经是一家人工智能公司。

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