北极光创投姜皓天:资本寒冬至少还有一年,人口红利、移动互联网红利消失,创新电商机会在哪?

Echo 2016-10-13 16:04 人物 来源:思达派 查看原文

      “中国的人口红利消失了,移动互联网的红利消失了,流量的成本在快速增加。获取用户的成本越来越不容易,流量越来越贵,这是目前很重要的电商市场的现状。但从目前的人口结构来看,82到87年这五年的人,他们已经处在人生比较好的时期,30多岁,年富力强,收入、发展都迅速提升的时候,在主导着中国的消费升级。他们会要求更多的东西,如品质,这是一个机会。”北极光董事总经理姜皓天在10月11日贝贝网主办的2016中国母婴峰会上说。

  在姜皓天看来,1985年前后的这一代人是中国电商的第一代核心人群,而90后甚至95后则有更强大的购买力,“这两个人群驱动着中国所谓的‘消费升级’,但这两个人群表现的特点又有很多不一样,当然,对于母婴行业的从业者,前者的影响最大。品质,不光是商品的质量好;购买,一个购买行为,不光是跟消费的商品有关,还与购买商品的过程中的体验有关系。”

  而谈到资本寒冬,姜皓天坦言现在资本市场很冷,“要回归到商业模式的本质,要讲究可持续发展。对于很多做电商的,这是非常重要的一点,不要错误地估计形势。”

北极光创投姜皓天:资本寒冬至少还有一年,人口红利、移动互联网红利消失,创新电商机会在哪?

  以下为姜皓天演讲速记整理:

  这次的主题是讲“妈妈经济共建中国母婴”,希望我也能讲一些关于消费、电商这样一些方面的内容,所以,我就讲这几个主题,有关母婴,有关消费升级,有关电商的一些投资机会,然后每一个拎出来零散地讲几点,希望能跟大家有一些分享。

  人口红利消失,母婴电商的新机会在哪?

  讲到母婴,我考一下大家,不知道在座的能否给我说出一个数,我们说去年(2015年)中国的新出生人口大概是在多少数?大概就可以了,有谁知道?好像没有。那2015年比2014年是多还是少,2015年的出生比2014年的出生人数多的,举一下手?对不起,你们都错了,其实2015年比2014年还要少。

  做母婴产业,新生儿每年有多少,与这个产业是息息相关的,首先看到的是曲线,这是一个不乐观的曲线,从1980年到2000年,中国的出生人口,男女分性别,最上边的线是总数,下面两根线是分男女,哪个多、哪个少?不用解释了,中国的出生肯定是男多女少。

  到2000年是这样的,经历了从1982年、1985年、1990年这几个生育高峰之后就一路下跌,有人说2000年之后?我可以告诉大家,2000年之后到2015年,基本上稳定在每年1500—1600这一个区间上,这个曲线在往下延伸的话没有明显的变化。

  现在计划生育放开了,开始允许二胎,现在来看,还没有看到会有一些明显的改变与提升。这是一个增量,从增量上我们可以看到,中国的出生高峰是在1985至1990年,这是一个生育高峰。00年前后是生育低点。

  现在看存量,存量累计起来,我将1980到1985,1985到1990年,依此类推,80后,85后,90后,每隔五年为一个年龄段,累计的人数是多少?80到85是1亿,85到90是1.2亿(最高),90到95就开始落下来了,1.1亿,95到00就不足8000万,这是一个存量。

  有些敏感的人就会联想到很多了,我们再看看后面,我拿一线城市的代表,北京、上海来看他们的人口情况,左边是一个累计图,是看存量的,北京现在处在不同的年龄段的人口的分布,中间可以折算成出生年份,比如是0岁到10岁的人,从2005年到2015年之间出生的人,那你可以看到,现在来说,从一线城市,从最下面的线,处在15岁左右的人,2000年前后出生的人是最低的,那之后有所反弹,但也没能回到当时高的时候,这基本是将来中国人口的常态。

  好的地方在于,我们刚才讲了整个全国的数字,全国的数字到目前为止一直是每年1500—1600万的数,但在一线城市来说的话,北京、上海的新生人数是在增加的,经历过2000年的低点,其实是在一路上扬的,从增加的幅度而言,还是挺大的。以上海为例,经过了1999、2000年的低谷之后,现在反弹的人数基本在1倍。这可能是跟整个人口往一线城市聚集有关系,一方面,全国基本是持平的,但另一方面,北京、上海的一线城市是在翻倍的,这说明什么?说明人口是在往一线城市集中,这是有关系的。这儿统计的是户籍人口,如果是说统计再加上常住非户籍人口,总人数会达到24、25万,这是在上海的。

  这是一个预测,到2020年,这是中国的人口金字塔,会是什么样子的,肯定大家都看最下面了,其实你看最下边的预测,并不乐观,是在继续地萎缩,如果有人研究过人口学,我记得携程CEO梁建章先生专门做过人口学研究,熟悉人口学的人都知道,由于政策的滞后效应,要很多年才能体现出来,计划生育这么多年,它的影响不是现在放开二胎马上就能够改变的,何况,现代人的一些心态、意愿和以前都不一样了,所以,一句话可以概括,“人口红利中国已经过去了”。

  在座的人很多是母婴行业的从业者,看到这些图会不会很紧张?觉得宏观形势不容乐观,这有好有坏,我觉得倒没有那么负面,否则我们也不会投贝贝网。我觉得是这样的,我们翻到前面,有一个好处在哪儿?有两个利好,第一个利好,我们看到中国累计人口是最多的,85后的人群,现在正是在生育高峰,而且我们下边讲的消费升级,在座的人很多都是杭州的,对于淘宝非常熟悉,淘宝是中国电商的代表,那谁知道淘宝是哪一年开始的?2003年,那个时候淘宝的第一代的主力消费人群是以82到87这五年的人,这是淘宝的第一代的核心消费人群,但今天来说的话,他们已经处在人生比较好的时期,30多岁,年富力强,收入、发展都迅速提升的时候,在主导着中国的消费升级,如此你可以看出来,他们这帮人,现在在电商,在购买,是有一些什么特点?他们会要求更多的东西,如品质,这是一个机会。

  第二,刚才看到的在中国的核心大城市,现在的人口的反弹,新出生人口的反弹是非常明显的,有在北京、上海大城市的这几年刚刚有小孩的,你可能已经感受到,现在的小孩的入托、入学,比以前又难了,难了很多,这是因为这几年经历了翻倍,原先一些资源现在又紧缺起来了。今天来说,电商的人群,很多是一二线城市的人群,因为整个中国的城镇化,人口向大城市集中,所以在这些城市,人口并没有在减少,而是在增加,所以,这是两个结构性的特点,全国并不是很乐观,但85的生育高峰人群的消费能力在迅速增加,而且在一、二线城市的新生人口是在迅速增加的,这是结构性的两个好的机会。

  85后、90后驱动着消费升级,品质和体验是关键

  我们来看一下,很多人都在谈的消费升级,我觉得,谈到这个消费升级,其实要分成两个人群来看,第一个人群是刚才说的,是以1985年前后的,就这一代人,中国的电商的第一代核心人群,他们本身因为自己的收入、发展的提升而对于商品消费提出了更高的需求,这些关键词可以体现为:

  第一,品质。他们已经不是当年18岁、19岁上大学的时候,买20块钱一件的衣服,便宜货,不是那时候的人了,现在都属于是家里的顶梁柱了,收入水平比以前翻了好多倍,他们对于产品的需求可不是说像以前那样以便宜为主,而是追求品质为主了。

  第二,他们会特别追求健康。现在的年轻人越来越追求健康的生活方式,健康的消费,健康的投资。另外从价格带上而言,他们能承受的价格带比以前明显地提高了,平均值也有明显的提高,用一个“轻奢”的词来概括,他们希望不是大众的、普通的,满大街都是的商品,但他们的能力不足以购买奢侈品,但是希望品质上有溢价,价格上允许一部分溢价,但别太高说白了,是这些东西,在座的接触这种用户和这种消费者的人应该有这种体会。

  第二个是90后,严格而言95后,这些人的消费理念与上一代发生了很大的区别,他们不太追求性价比,更多追求的是个性,要体现风格,而且是兴趣,就喜欢,他们希望喜欢展示,我要买东西,要买我喜欢的,能够体现我个性风格的,而且我要穿出来、用出来,展示给别人看,这是另外一个很重要的特点。他们要时尚,要在潮流上,他们不喜欢老的东西,不喜欢OUT的东西,喜欢新潮的东西。

  这两个人群驱动着中国所谓的“消费升级”,但这两个人群表现的特点又有很多不一样,当然,对于我们而言,母婴行业的从业者,第一个人群对我们目前的影响最大,所以,呼应刚才苗处长讲的,品质,品质很重要;体验,体验也很重要。我们讲品质,不光是商品的质量好;购买,一个购买行为,不光是跟消费的商品有关,还与购买商品的过程中的体验有关系。我记得以前在美丽说蘑菇街出来的时候,我曾经研究过一个数,因为那个时候淘宝已经很强大了,为什么美丽说蘑菇街能够脱颖而出?当时有一个数字,当时淘宝达成一个购买所需要的PV,一个消费者在淘宝上买一个东西,要点击网页进行搜索、排序等乱七八糟最后到他添加进购物车,完成支付的动作,平均完成一个购买要有多少次的页面浏览,我记得当时的数字是140个PV,最后达成购买。我想,看到这个数你就知道为什么办公室的女孩子一上午啥都没干,就在逛淘宝,买一个东西要140个浏览,不容易。这造成的一个问题是太累了,像美丽说蘑菇街解决的一个问题是缩短你从有这个愿望到购买的时间与路径,所以,它们才受欢迎。

  所以,能够有一个品质和体验保证的渠道而言,对消费者来说,一定是受欢迎的,这也是说我们在跟贝贝网的团队谈的时候,我们很看重这一点,要保证品质和体验,要以这样一个渠道给消费者提供更好的购物体验,自然而然,这本身是消费升级很重要的部分。

  移动互联网红利、人口红利都已消失,电商投资还有哪些新机会?

  最后,跟大家分享一些跟我的本行有关的,关于电商的一些市场的变化以及机会,呼应刚才讲的基本数据,中国的人口红利已经消失了,所以,现在来说,包括移动互联网的红利已经消失了,导致了流量的成本在快速增加。每一个在座的从业人员会有这样一个体会,获取用户的成本越来越不容易,流量越来越贵,这是目前很重要的电商市场的现状。

  另外,商业模式。需要动更多的脑筋,不能简单粗暴,简单粗暴的时候,那是市场刚刚开始高速发展的时候,那时候你有红利,你可以简单粗暴,你可以野蛮生长,像淘宝、京东,刚开始的时候,他们在那个年代,但现在不是这个时代了,新进入者需要在这方面下更多的工夫,你需要构筑更复杂的商业模式。包括一些好做的品类,比如说是像3C、图书、电器这些标准品,已经轮不到你做了,你没有机会了,你就要进入更难做的品类,比如超市类的、生鲜类的,甚至说像房子、车子,这些大众商品类的。这些的交易完全是一个更复杂的模式才能够进行驱动。这些模式要变得更复杂、更重,也不是说像阿里、淘宝能够轻易地过来灭掉你们,这个壁垒会更高。

  第三个变化的特点是,不知道是好事还是坏事,现在资本市场很冷,大家都说是“寒冬”,我觉得是严冬”的,我乐观的估测还得一年,不能乱烧钱,要回归到商业模式的本质,要讲究可持续发展。对于很多做电商的,这是非常重要的一点,不要错误地估计形势。所以,我们要潜心地去研究消费升级,这个过程中,消费者人群的需求变化到底是什么?现在讲这方面的人非常多,写这方面的文章也非常地多,但在市场第一线的人,你们有没有比所有观察者更好的,你们在第一线,能直接跟用户打交道不要放过跟用户直接打交道的机会,体会和观察用户的需求在哪里,你抓住了,就很容易成功。

  顺着这个说,最后一页,我就想讲关于一些机会,就电商投资的一些机会。我最简单地讲,有几个机会,第一是流量创新,刚才说流量很贵,但有没有以便宜来获得流量的一些创新方法?那肯定,我随便举几个例子,比如说像有人用拼团、朋友圈传播,自发去传播,用户获取成本显然可以更低,我先不评价这个模式最终会多成功、多好,我只是说侧重于讲它的流量方面的创新,再如做社群电商、社区电商,那也是一种,利用社群、社区自带的积累的流量往电商引导,那流量成本也会很低。再像去年开始非常红的一个词“网红”,我在门口还看到有几家做网红电商公司的宣传牌子,网红电商说到底靠的是网红带来的低成本,甚至免费的流量,所以,为什么他们能够做起来,能够发展得好,是与此有关的,它在流量创新上解决了成本更低的问题。

  同样的,有一个不算是最大,但也不错的机会,即新生品牌的机会,或纯粹是网生品牌的机会。因为现在是一个大平台,作为交易性的平台,他们是在快速发展的,这当中既有淘宝这样老牌的平台,也有像贝贝,或是我们衍生到更宽阔的电商交易领域,如美团、饿了么等O2O平台,这些平台吸引了大量的流量,聚集了大量的用户,其实在快速地发展,你依托于他们,其实你们可以来快速地建立起一种新的品牌。

  我随便举一个例子,跟今天的母婴无关,如餐饮大家都知道以前传统开一个餐饮,开一个饭店,需要做一些什么事?你要宣纸,你要开店面,你要招厨师、伙计,要买菜、进货、卖出去,有一堆的事。今天来看,很多新型的餐饮品牌,他们根本不需要开传统的店面,他们纯粹在饿了么、美团和百度外卖这三大平台上来接单,也可以发展得很快,这是伴随着流量,“流量即平台”的发展来快速地做新生的网生品牌,这比较现实,大平台是成王败寇,最终成功的不会有太多,这一定是集中式的这么一个结果,但就品牌而言,这是可以“百花齐放”的,作为创业者而言,可以做新兴品牌或网生的品牌,这是一个机会。

  另外,我自己称为淘宝大品类的分拆,这是一个体验的问题,淘宝发展至今,它太大了,它包罗万象,几十亿个SKU,这在上面要买一个东西,实在是太复杂了,中间而言,我就不想要买别的,我就想要去买一个衣服或买一个二手,这个东西来说的话,我不需要有一个更集中,更有效的地方,淘宝第一大品类女装,出来了美丽说蘑菇街,母婴出来了贝贝,淘宝将闲鱼这一个二手独立出来了。利用此可以更优化流程,更进一步地优化供应商和品质以及链条,能够带来更好的用户体验,能够给消费者提供更好的价值,所以消费者会欢迎。

  还有一个机会,这也是一个永恒的主题,商业模式的创新。商业模式不是瞎创新,得创关键。做电商的人,肯定有一些很关键的指标,你们每天都在看,都是很在意的,有这么几个,像转化率、复购率、存活周转率,这些都是很关键的核心指标,那你的商业模式能否在根本上去改善这些指标?

  我随便举一个例子,中国的电商上市公司,除了淘宝、京东,最值钱的是哪一家?唯品会唯品会的模式是特卖,特卖的模式是改善了其周转速度的问题,这是特卖的模式天生决定的,特卖带来的就是天生的周转快。从这个指标上而言,它天生有这些优势。

  做内容的电商以及做网红的电商,他们致力于大幅度地改善哪个指标?就改善转化率。我给大家起一个头,大家可以自己去想如何找到一个更创新的商业模式,并且能够将它运用好。

  最后来说的话,其实就是说供给端结构化重组的机会,这在O2O的层面上,大家都耳熟能详了,如优步、滴滴改变出行行业,airbnb改变了住宿行业的,这方面有很多去改变供应链的机会。对于电商这一个狭义的领域而言,致力于改变供应链,做B2B、B2C混合的,像美菜网。这事是否能够做成?还要在发展中摸索,如果能做成功的话,肯定会有很大的机会。

(来源:投资界  Echo

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