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车用MLCC,入门槛极高的大金矿

今年以来,大部分MLCC大厂均有涨价之势。


  • 国巨:4月1日起,MLCC涨幅10~20%

  • 华新科已于近期发出调涨MLCC报价的通知,涨幅高达30%~40%

  • 三星MLCC调涨10%~26%


日本及中国台湾部分MLCC厂商逐渐将产能由一般型市场转移至车用市场,导致产能吃紧。

与此相关消息的是:

  • 突发!太阳诱电全面停接消费类MLCC

  • 国巨AQ系列扩展至0402尺寸,瞄准电动汽车和5G市场

  • 韩国AVATEC实现MLCC批量出货,产品可用于汽车、5G等领域

  • 三星电机已获得将村田的汽车零部件MLCC专利权


市场产能结构及布局不断变动,其背后真正的原因更为深刻:


一、消费市场利润下跌  车用前景蔚蓝大海


                
从2016年年底开始,日系厂商放弃部分中端MLCC市场转向高端市场,业务重心朝车用市场拓展,汽车正在成为其下一个业务增长的重心领域。


日系厂商战略转型的基本原因主要如下 :


  • 一是车用MLCC产品的高利润。

目前MLCC产品分为消费类、汽车及工业级、军工级,航天级等等。MLCC行业整体售价均以每年5%-8%的速度下降,其产品的毛利率已处于较低的水平,相对于消费类市场,汽车及工业级利润率较高。因此,不少MLCC厂商都已开始将汽车市场作为新应用领域,重点技术攻关和产能转移。

  • 二是车用MLCC产品的需求增长。

从汽车电子占整车的成本来说,已从2000年的20%左右,增长到65%左中。汽车已逐步由工业机械产品演变成为电子产品,对MLCC在汽车行业的广泛应用,产生了较强的需求拉动作用。

  • 三是汽车智能化发展趋势。

在绿色能源与环保政策的双重带动下,新能源汽车及其附属产品(充电桩、充电站)符合当下绿色能源的主流趋势。而传统市场如家电、电脑等市场已开始萎缩,智能手机市场由于用量与汽车无法相比,也趋于饱和。另外一般型产品由于竞争大,利润越来越低,而车用产品由于技术壁垒极高,利润相对较丰富,因此吸引了一大批厂商驻足。

      

图来源于太阳诱电官网

二、车用MLCC市场  到底有多大蛋糕
               

预计2021年全球新能源车销量470万辆以上,同比增长超过60%,国内和欧洲市场分别达到200万辆。


现有市场汽车在电动化、智能化带动下,车用MLCC需求量有望实现25%以上的复合增长,在2024年达到1.1万亿颗以上,预计2024年全球车用MLCC市场容量约合550亿人民币。


MLCC在汽车上主要用于三个大的板块上:娱乐影音,导航通信和安全控制。车用市场对MLCC的要求趋于严苛,一般厂商较难进入,除了村田、TDK,三星电机、AVX(京瓷收购)、KEMET(国巨收购)等少数在汽车市场有多年积累的厂商外,其他厂商要进入车用MLCC或仍要采取“先稳固消费市场,再拓展车用市场”的保守策略。


三、欲取其金  必先苦练基本功


虽明知这是一座金矿,但要探到里面的金子,还需要苦练基本功,先搞定采矿证方是上策。


车载用MLCC需要在高温(150℃以上)及低温(零下55度)的环境,弯曲强度等冲击传达的情况,高湿度(湿度85%)等极端环境中也能稳定运转。同时还需要获得汽车电子零件信赖度考试规格AEC-Q200(车载用被动零件相关的认证规格)认证,生产标准苛刻,还需要通过各客户的严格检验,才能进行供应。目前在汽车领域用MLCC方面,村田独树一帜。


 村田车载MLCC产品线

四、车用MLCC可靠性要求极为严苛


车用市场相比于消费类电子,应用环境更加严苛,对温度、气候、抗震等适应能力要求很高,一般厂商较难进入,现在的车用MLCC行业由日系厂商为主,欧美系为辅。此外,车用电子元器件的使用寿命须保证在15-30年以上,还需要车用电子元器件的失效率在运行10至15年中为零故障(要达到PPB级别的失效率)。

       图来源于村田官网


村田把车用市场再度细分为两大类:一类是信息娱乐组件,也就是所谓的infotainment应用,如Car Navigation等,这类应用村田建议用一般型MLCC就可以,除非终端客户有特殊要求。第二类是汽车动力及安全系统,如ECU、BMS、EPS、TPMS、ADAS等。这块和用户的人身安全息息相关,需选用更高可靠性等级的产品,也需满足AEC-Q200标准。


此外未来汽车在进行无人驾驶与车联网通信的过程中,需要进行海量、实时的数据交换,依靠4G、LTE-V等通信技术还无法实现实时传输,而5G网络在各项指标上都有极大提升,汽车用MLCC也必须适应上述需求,特别是在技术参数上,要往高频、高精度、高Q值的技术方向开启创新之路。


对于MLCC来讲,除了要满足常规的可靠性要求之外,同时也需要满足高频无线通信设计所要求的低损耗高Q值电容。高Q值MLCC已经广泛运用在通信领域包括基站设备等, 但要实现汽车等级要求有一定的技术难度,村田在两年前已经着手开发,目前这一系统产品已经开始启动量产。


车用MLCC主要型号范围很广,0402至2220尺寸的产品都在使用,而应用最多的是0603、0805、1206三个尺寸。整体看,尽管车用市场对MLCC的尺寸没什么要求,但是对涉及到人身安全的可靠性、使用寿命、失效率要求非常高,对MLCC工作的温度、湿度、气候、抗震等方面也提出了高要求,因此,要进入车用市场,必须通过一系列的汽车行业标准和质量体系认证,门槛非常高,这也是很多厂商处于观望的主要原因。


五、抢占车用市场制高点   质量领先>成本领先

       全球车用MLCC市场份额


整体来看,车用MLLC市场格局相对集中(村田和TDK两家占领80%市场份额)。车用市场前景可观,但并非适合所有厂商进入。门槛在于技术实力、质量稳定性和高可靠性三方面。现在汽车厂商一般都有资格审核导入,由于日系厂商率先做了这方面的工作,后起的厂商在这方面会有一定的困难。风险方面,主要是供货质量风险,因为这毕竟关系到千家万户的生命安全,一旦产品发生质量事故,必将会造成巨大损失,这也是大多数MLCC企业对车用领域望而却步的最根本原因。

  • 风华高科75亿新增高端MLCC项目

  • 年产5000亿片!微容高端MLCC科技大厦奠基

  • 宇阳“年产5000亿片陶瓷电容器项目”开工奠基仪式隆重举行

  • 37.5亿元!三环新增MLCC项目,年产3000亿只!


中国大陆地区主要厂商均在布局于汽车用MLCC。目前已有风华、宇阳、微容等企业车规MLCC体系及产品平台建设完成,实现AEC-Q200标准系列产品开发。


艾邦建有MLCC产业交流群,诚邀MLCC研发、生产、设备、材料等相关企业和机构参与。目前群友包括:清华大学、国防科大、电子科大、上海硅酸盐研究所、风华高科、宇阳科技、三环集团、火炬电子、微容电子、大连达利凯普、山东国瓷、鸿远电子、毕克化学、杜邦、日本油脂、宏明电子、中电45所、宏华电子、村田、三星、京瓷、太阳诱电 国巨等加入。


活动推荐:

第二届高端电子陶瓷产业高峰论坛

2021年6月5日(周六)

深圳 观澜 格兰云天酒店

No.

议题

邀请企业

1

MLCC未来发展趋势

宇阳科技 陈永学 战略总监

2

应用于电子陶瓷领域的毕克产品介绍

毕克化学 王玉立 博士

3

高性能介质材料与元器件

天津大学微电子学院 李玲霞 教授/博士生导师

4

MLCC用内/外电极材料成分改善研究

江苏博迁新材料 江益龙 总经理

5

叠层机在高端电子陶瓷上的研发突破

宏华电子 梁国衡 副总工程师

6

LTCC高频低介电常数陶瓷生料带

上海晶材新材料 汪九山 总经理

7

浅谈我国无源元器件的机遇与挑战

风华高科 黄昆 LTCC事业部经理/技术总监

8

MLCC制作过程中失效原因分析

深圳纳科科技 段建林 总经理

9

多层陶瓷电容器瓷料掺杂改性研究

上海硅酸盐研究所 陈学锋 研究员/博士

10

封接玻璃作用机理及在电子元器件应用研究进展

华东理工大学 曾惠丹 教授/博导

11

稀土在先进电子陶瓷电容材料中的研究进展

深圳晶世新材料 程佳吉 教授

12

通讯行业MLCC应用情况及要求

中兴 杨航 高级工程师

13

LTCC材料及工艺研究

电子科技大学 李元勋 教授

14

LTCC技术工艺集成优化方案

214所 何中伟 总工艺师


赞助企业:

宇阳科技

毕克化学

天津大学

广东国元行化工科技有限公司

合肥费舍罗热工装备有限公司

上海住荣科技有限公司

无锡晨颖机械科技有限公司

韩国赛诺-上海矽诺国际贸易有限公司

东莞市腾科视觉自动化设备有限公司

东莞市隆吉仪器有限公司

成都天大仪器股份有限公司

东莞市磨匠设备有限公司

宜兴市山佳电子科技有限公司

广东首镭激光科技有限公司

喜而诺盛自动化科技(苏州)有限公司

舟山市金秋机械有限公司

江苏一六仪器有限公司


报名方式:

方式1:在线登记报名

报名链接:也可以点击此链接或者复制到浏览器报名

 https://www.aibang360.com/m/100080


 


方式2:请加微信并发名片报名

艾果果: 133 1291 7301; 

邮箱:ruanjiaqi@aibang360.com


注意:每位参会者均需要提供信息;

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