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日系厂商淡出氧化铝陶瓷基板,加速转战氮化铝基板
今年以来,晶片电阻上游陶瓷基板供应链有消息再传日系厂商淡出。不敌中国大陆、中国台湾厂商的竞争压力,某日系厂商大幅度减供氧化铝陶瓷基板,仅服务日本的长约客户,将产能转往氮化铝基板等其他应用。业界预期,中国台湾、大陆厂家将坐收转单效应,而陶瓷基板也进入高度寡占的黄金时代。

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日系厂家加速退出氧化铝基板市场

陶瓷基板占晶片电阻成本比重达20%,为关键原材料,过去30年因晶片电阻产业竞争激烈,电阻厂处于激烈的淘汰赛,导致上游陶瓷基板供应链面临大震荡。目前主要的供应链仅剩下潮州三环、九豪、北陆、丸和等厂商。


氧化铝基板  图源自日本精密陶瓷官网

业界传出,某日系厂商因不敌中国台湾及大陆厂家的竞争压力,从去年开始加速淡出氧化铝基板,供货量从每月1,000万片锐减至300~400万片,仅有的产能只服务特定的日本长约客户,去年该厂还一度祭出降价动作以出清库存,产能转向氮化铝等难度更高的产品。对此,电阻厂对该日系厂商有意撤出的动作并不意外,表示日系陶瓷基板厂退出只是早晚的事。


氮化铝基板 图源自潮州三环官网


下游拉动陶瓷基板需求增长


陶瓷基板产业特殊,在严苛的竞争环境下,若没有下游晶片电阻厂的拉货保证,陶瓷基板厂多半不愿意斥资扩产,因此造就陶瓷基板产业大者恒大趋势,寡占的趋势超越晶片电阻产业,中国台湾晶片电阻厂合计全球市占率约70~80%。陶瓷基板光全球第一大潮州三环、第二大九豪合计,就囊括全球约65~75%市占率,如今再有日系厂商淡出,将更强化寡占的型态。


三环等企业将受转单受益


业界认为,日厂淡出之后将有转单效应,其中以目前潮州三环受惠最大,九豪目前产能满载,正进行扩产计划,若有新产能,也是潜在受惠对象。


据统计,潮州三环月产能最高达1亿片,产能已经开到8,000万片,全球市占率约40~50%;九豪则为全球第二大厂,市占率根据统计也高达25%,月产能约1,700~1,800万片。


为何日本厂家转向氮化铝基板?氮化铝有何优异之处?

从材料上看,氮化铝比氧化铝有着更高的热导率;此外,氮化铝的最大特点是热膨胀系数(CTE)与半导体硅(Si)相当,且热导率高,但成本很高。


氧化铝与氮化铝材料对比

Al2O3的同质多晶体可达10多种,其主要晶型有如下4种:α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3和ζ-Al2O3。

AlN是一种具有纤锌矿结构的Ⅲ-Ⅴ族化合物,其单元晶胞为AlN4四面体,属于六方晶系,具有很强的共价键,因而其机械性能优良、抗弯强度较高。

氧化铝与氮化铝陶瓷基板对比

氮化铝陶瓷基板和氧化陶瓷基板都是散热极好的陶瓷材料,氮化铝陶瓷基板比氧化铝陶瓷基板的耐热性更好。


在氮化铝陶瓷基板市场,因为技术难题目前国内并没有形成很大的规模。目前国内氮化铝基板生产企业主要有福建华清、潮州三环(300408)、山东国瓷(300285)、中电43所、九豪(中国台湾)、无锡海古德、宁夏艾森达、福建臻璟等。随着下游应用市场的扩大,以及工艺研发生产上的进步,氮化铝基板制造成本将会下降,其应用也将越来越广泛。


文章部分来源:中国电子元件协会
 

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南方科技大学工学院党委书记/副院长 汪宏 教授

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封接玻璃作用机理及在电子元器件应用研究进展

华东理工大学 曾惠丹 教授/博导

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上海晶材新材料 汪九山 总经理

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MLCC产品失效分析和检测手段

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东莞盛雄激光 王耀波  高级项目总监

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