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马来西亚延长行动管制,高阶MLCC面对旺季出货恐吃紧

根据TrendForce调查,受到马来西亚政府延长全国行动管制影响,全球主要被动元件(MLCC)市场供货将面临挑战,主要以又以高阶MLCC最吃紧,主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基地台。面对即将来临的传统旺季,在部分MLCC将可能无法顺利出货的压力下,ODM厂后续整机出货恐将受冲击。

TrendForce表示,包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体(Crystal)日厂NDK&Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻(R-Chip)厂华新科技等,于当地的生产和货运排程皆持续受阻。尽管太阳诱电于马来西亚的厂房已于6月14日复工,并依当地政府规定调配60%出勤人力,使产能稼动率逐渐恢复至80%,但受到7月延长管制影响,整体产能应无法再往上突破。

据行业人士到,6月起各供应商中低阶MLCC库存回升至60天安全水位,然日厂高阶MLCC库存仍低于30天。马来西亚封城管制持续延长压力下,其他在日本设厂的业者如村田、京瓷与三星将成为此波转单效应的受惠者。

ODM厂第三季抢下单,日厂急提升产能稼动率

根据各类终端应用来看,预计苹果将在第三季推出新品,很可能iPhone与MacbookPro的MLCC主要供应商村田、太阳诱电与京瓷,将在第三至第四季逐渐迎来需求高峰。同时值得注意的是,苹果主要应用的MLCC规格与其他笔电、服务器及网通产品共享。在太阳诱电无法提升7月产能稼动率的情况下,此规格的MLCC供给缺口将成为各家ODM厂第三季抢料。

在服务器方面,在第三季需求将稳定成长的预期下,ODM厂除了紧盯各类IC供货外,马来西亚延长封城管制也让被动元件高分子铝固态电容SPCAP、钽电容器(TanCAP),以及高阶MLCC材料将成为另一供给吃紧品项,为避免后续ODM厂持续转单,村田与京瓷两家供应商目前积极冲刺产能来支援。

Chromebook及其他IT产品方面,随着欧美疫苗施打率提升逐步解封,预期将使得整体需求在第四季放缓,以及ODM厂中、低阶MLCC平均库存偏高两大因素影响下,低阶MLCC供应商如国巨、华新科与三星等将面临部分品项订单调降的压力。

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