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车载摄像头市场放量在即,舜宇光学|联创电子出货量大增



随着智能驾驶、自动驾驶等相关概念的爆火,技术方面的成熟正在快速推动ADAS市场的发展。而在ADAS辅助驾驶中,摄像头是其实现汽车感知功能的主要传感器(一般会辅以毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达等),接下来的几年将会是其市场的爆发期。

蔚来ET7的AQUILA超感系统传感器用量,来源蔚来官网
 
目前,大部分ADAS 配置5-8 个摄像头,随着ADAS 的不断升级以及向自动驾驶的演进,某些高端车型将配置10 个以上的摄像头。譬如特斯拉用了9个摄像头,蔚来ET 7用了11个摄像头。
 
蔚来800万像素高清摄像头,来源蔚来官网
 
车载摄像头放量在即,各大调研数据均显示,接下来几年内,车载摄像头的出货量将进入爆发式增长。
 
  • 根据法国市场研究公司Yole预测,2023年全球平均每辆汽车搭载摄像头将从2018年的1.7颗增加至3颗,但距离完整ADAS系统所需的摄像头数仍有差距。车载镜头作为车载摄像头的核心组成部分未来市场空间巨大,2019年全球车载镜头市场销量为17,589万件,16-19年均复合增长率为29.09%,预计2023年全球车载镜头销量和市场金额将分别达到20,450万件和13.53亿美元。
  • 根据高工智能产业研究院预测,2020年我国后视摄像头(1颗)渗透率为50%,前视摄像头(1颗)渗透率为30%,侧视摄像头(2颗)渗透率为 20%,内置摄像头(1颗)渗透率仅有6%。从不同类型车载摄像头渗透率来看,我国智能驾驶车载摄像头市场,尤其是高规格车载镜头仍有很大发展空间。
  • ICVTank 数据显示,2019 年全球车载摄像头市场规模为 112 亿美元,中国市场规模为 47 亿元。随着 ADAS 和自动驾驶的逐步深入,单车所需搭载摄像头的数量不断增加,预计到 2025 年全球车载摄像头市场规模将达到 270 亿美元,中国车载摄像头市场规模有望突破 230 亿元。
 
这些市场预期在国内车载镜头上市公司的业绩表现中也获得了一定印证,比如说舜宇光学去年股价翻倍,联创电子车载光学收入增长123%等。
 

舜宇光学(港股02382)近一年股价翻倍,1月份车载镜头出货量同比上升53.9%


据报道,舜宇光学1月份车载镜头出货量同比上升53.9%,主要是因为公司车载镜头市场份额的上升;环比上升28.1%,据了解主要是因为春节假期,客户要求提前至1月出货。预计2021-2022年舜宇车载镜头出货量将同比上升23%-25%。
 
舜宇光学股价变化,来源东方财富网

舜宇于 2004 年进入车载镜头领域,并在 2008年成立了宁波舜宇车载光学技术有限公司,于 2012 年首次达到市占率第一并保持该地位至今。其中 2019 年出货0.5亿件,市占率达到34%。

舜宇光学2020年车载镜头出货量,来源格隆汇

目前舜宇光学的车载产品覆盖前视/后视镜/环视/侧视/内视镜头等,且能提供多种LiDAR光学解决方案/HUD光机解决方案、具备核心光学零件量产经验。随着自动驾驶为主流趋势,ADASL2-L3阶段拔高车载镜头/模组市场空间,无人驾驶L4-L5则加速LiDAR的应用和渗透,此外,由于汽车智能化和成本下降,HUD景气度有向上趋势,有望受益于国产化加速。

图:2019 年全球车载摄像头镜头市占率(%)(左) 舜宇光学车载镜头出货量(亿件)及yoy(%)(右)

联创电子(股票代码:002036)2020年车载光学收入增长123% 未来5年车载镜头订单近30亿元

 
据联创电子前段时间发布的2020业绩预告显示,其车载镜头及影像模组等光学收入增长高达123%,通过客户认证的车载镜头呈倍数级增长。未来,随着ADAS系统向主流车型不断渗透,车载镜头市场需求将进入放量阶段,公司的车载镜头业务将实现快速增长。联创电子在互动平台回复投资者提问时表示,公司ADAS镜头订单饱满,2021年至2025年在手订单近30亿元,预计2021年车载镜头板块将继续高速增长。
 
来源东方财富网

联创电子于2016年进入车载镜头市场,2019年度,公司车载镜头的产能利用率为106.01%,产销率为90.47%;据了解,联创电子定增募资将投向“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。

ADAS摄像头,图片来源mobileye
 
截至2019年末,联创已持续为特斯拉供应车载镜头,且与特斯拉签署战略合作协议,供应期持续至2025年。同时还与Mobileye、Nvidia、Valeo、Conti等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司及宝马、戴姆勒、一汽、通用、现代等整车厂商达成战略合作。其中十余款车载镜头已经通过 Mobileye认证,产品将适配于EyeQ3、EyeQ4、EyeQ5相关产品;2020年7月,在H公司六个车载镜头项目招标中,联创成功中标四个车载镜头项目,为公司车载镜头的稳步出货提供了坚实保障。
 
本文来源:东方财富网、界面新闻、中国证券网、格隆汇等

随着ADAS功能的普及,以及在DMS相关政策法规的推动下,接下来车内外将会包含越来越多的摄像头,据估计,单车可能在5-12个。市场利好将助推行业发展,那么在摄像头行业将会有哪些机遇与挑战呢?欢迎加入艾邦车载摄像头产业链交流群进行探讨。


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