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福特裁员背后,竟散发出全球汽车行业的“崩坏”

特(F.US)的大裁员计划,惊动了整个汽车界。


近日有媒体称,福特汽车公司将计划于2019年第二季度对其全球范围内的7万名领薪员工进行裁员,而福特在全球拥有逾28.5万名员工,相当于削去了该公司四分之一的人员规模。其实在年初时,就有媒体表示,福特汽车将裁员2.4万人,如今上升为7万人,增长了近2倍。


其实除了福特,通用(GM.US)在4月份的时候就宣布将对美国本土车厂裁员1500人,只不过裁员的规模上远比不了福特。但为何福特会做出如此大规模的裁员行动呢,是行业问题还是自身问题?这值得我们去深究。


福特为何裁员


福特作为全球前十大汽车制造商之一,该公司的大规模裁员牵动行业的神经,我们先从其财务状况着手分析。2018年第二季度,福特的收入389.2亿美元,同比下滑2.34%,但近三年收入仍有低单位数增长,而净利润10.69亿美元,同比下滑了48%,但近三个单季财报净利润均呈现较大幅度的增长。


福特在第二季度的净流动负债111.31亿元,往年并无净流动负债缺口,不至于采取大规模裁员节省开支策略。在上半年,福特汽车在南美、中东、欧洲及亚太市场共亏损8亿美元,该公司公布将投放110亿美元成本,用于重整欧洲汽车业务。但福特裁员幅度过大,局部调整解释过于牵强。



通用裁员计划规模比不上福特,但财务状况却比福特差很多。该公司从2017年第二季度开始,单季财报收入和净利润大都是下滑的,2017年通用出现了9年来的首次亏损,亏损为38.64亿美元。2016年以来,通用一直存在净流动负债缺口,2016年、2017年及截至2018年二季度分别为89.78亿美元、81.46亿美元及98.41亿美元。


福特及通用作为美国本土老牌汽车制造商,均采取了全球一体化的生产模式,零部件的供应一般是国际供应,国内组装。特朗普发动“贸易战”提高汽车及零部件关税的措施,在某一定程度上影响到了在美汽车制造商的供应成本,从而影响到未来的利润表现。


福特的大幅度裁员计划看起来跟自身的财务状况并无多大关系,可能面临三大原因影响,一是地区收益失衡问题,二是在美汽车行业面临的政策问题,三则是或有着更深层次的全球行业方面的原因,比如汽车行业全球投资环境出现了巨大变化。


乘用车不行了


其实在2018年全球的汽车行业并不乐观,上半年全球销量为4403万辆,同比增长3.6%,延续了2017年的低增长。不过智通财经发现,汽车全球销量虽有较低增长,但不同的国家表现分化,且在乘用车及商用车上,销量的分化也比较严重。


2018年首9个月,美国市场汽车销量为1289.55万辆,同比净增长0.2%,其中乘用车销量417.63万辆,同比下滑达13.8%,9月份销量下滑达20.7%,而轻卡首9个月销量增长8.6%。美国市场销量份额排前五的车企为通用(16.8%)、丰田(14.1%)、FCA(12.3%)、福特(14.6%)和本田(9.4%),9月份和首9个月销量均是下滑的。



美国汽车参与者销量下滑主要还是乘用车的拖累,在福特汽车计划削减部分型号汽车产量,包括削减Mondeo、Galaxy与S-Max型号的产量,这些均是乘用车系列。乘用车是居民用车,而商用车是建设或经济用车,居民用车消费少了,很大程度上表现了经济的景气不佳情况。但并非只有美国有此表现。


智通财经抽出11个国家地区的汽车及乘用车销量情况,这11个国家的市场销量占据全球市场销量超过70%。从数据上看,汽车销量在主要市场地区低位数或者负增长,但在新兴国家,比如印度和俄罗斯增长就比较快,在乘用车表现上,首9个月,主要市场国家销量基本下滑,但印度和俄罗斯均领先增长。



印度和俄罗斯合计销量占比全球销量不足6%,基数较低,印度有人口优势,居民收入提高,整个汽车市场还是非常庞大的。北美洲地区三个国家在乘用车消费方面基本沦陷,美国下滑较为严重,中国仅0.64%的增长,欧洲主要国家中,德国和法国汽车销量实现了正向增长,而英国则下滑7.5%。


美系车企自救


汽车行业出现了衰落迹象,特别是乘用车的消费出现全球性的下滑趋势,这是行业的共性,不可避免,但不同的汽车制造商,由于在地区的布局以及品牌度不一样,竞争力不一样,导致地区销量增长方面会有所差别。


以汽车制造商看,美国品牌福特和通用,首9个月,福特除了在美国销量下滑外,在进驻的其他主要市场国家无一例外下滑,比如加拿大地区下滑2.8%,在墨西哥地区下滑14.7%,英国市场销量下滑了12%,第三季度在中国市场销量下滑15%,通用也出现了同样的情况。美系车在中国销量下滑了11.79%。



德国品牌大众、宝马和奔驰,首9个月,除了奔驰在在美国市场销量下滑外,大众和宝马均出现正向增长,增长分别为5.5%和2.2%。在欧洲市场,三大品牌中,大众表现最好,在德国市场,大众实现增长6.8%,而宝马和奔驰分别下跌2.1%和7.1%,在英国市场,三大品牌销量均下滑。在中国市场,德系车销量增长了6.1%。


而日本品牌日产、本田和丰田,主要市场是美国市场和中国市场,出口欧洲的并不多。首9个月,在美国市场,日产、本田和丰田销量分别下滑6%、2%和0.4%,不过日系车在中国市场表现就非常好,销量增长4.43%,其中丰田销量108万辆,增长12.5%,日产销量109.56万辆,增长7.4%,而本田销量96.5万辆,下滑6.9%。


美系汽车在全球整体竞争力上明显不如德系车和日系车,因此行业市场出现了下滑的情况下,福特和通用最先受到冲击,加上美国实施贸易战导致美系车企影响最大,迫使它们调整业务或产品结构。


行业格局将巨变


乘用车的消费为何出现全球性的下滑,其实如果用站在消费者的角度考虑,无非是两大因素,一是经济状况不行了,持有现金而不想过多的消费支出,牺牲当前消费换取未来的消费。二是汽车行业竞争加剧,这也是贸易战针对的主要行业,产品供应及需求在影响的地区会受到影响。


看经济行不行,首先看资本市场,资本市场是经济的风向标,因为经济形势不好的情况下,不仅消费会削减,投资也会削减,但消费因持续性,反映较慢,而投资则很快。今年以来,除了美国股票指标表现较为理想外,其他各国的股票指数均呈现不同程度的下跌,各国指数期间大都呈现震荡下跌的趋势,以下为美日中欧主要市场指数表现情况。



其实2018年全球主要股指呈现震荡下跌的趋势和特朗普搞贸易战有较大的联系,在经济全球化的今天,一赢俱赢一损俱损,美国执意搞贸易战对各国经济都没好处,只会相互对掐,投资者担心全球经济恶化,在投资上会更加的谨慎,持有现金或者短线投资。


汽车竞争的加剧,在某种程度上也导致了消费者更多的观望态度,经济下行的情况下,各汽车制造商为了生存下去,价格战不可避免。汽车作为贸易战的标的行业,在地区售价上会有一定的波动预期,这也导致了地区居民等待更为优惠的价格。


综上而言,汽车行业的未来并不好过,主要是受到宏观经济及消费心理的影响,导致一段时间内,在主要汽车市场国家,乘用车的消费可能会持续低迷,不过在新兴市场国家,由于汽车规模仍非常小,还是存在增长空间的,比如印度和俄罗斯这些国家。


在汽车制造商的竞争中将会出现新的格局,竞争力较弱的车企可能会采取削减开支的方式,重心打造优势车型,或者转型投资其他具有获利空间的业务,而竞争力具有优势的车企在衰弱的市场中吞并市场份额,实现业绩增长。


本文转载自智通财经网

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