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5G陶瓷滤波器市场高达数百亿,多家上市公司抓紧布局,设备厂商又一轮机会

一、陶瓷滤波器市场达数百亿,机遇与挑战并存


5G基站向着小型化、轻量化和高集成化发展,Massive MIMO技术使得天线的数量倍数增长,通道数达64甚至128个,因此对于滤波器的需求量将大量增加,因此,陶瓷介质滤波器凭借高Q值,低插损,高介电,小尺寸、轻量化和低成本的优势,成为5G基站滤波器的主流。


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图  陶瓷介质滤波器 (图片并不代表真实产品,真实尺寸比手机屏幕宽度小一些)


目前,四大基站终端中,华为和爱立信倾向于陶瓷介质滤波器,中兴和诺基亚目前仍以小型化金属腔体滤波器为主,未来将向陶瓷介质滤波器过渡,陶瓷滤波器的市场份额将不断提升。据研究机构预测,5G时代全球基站数将近850万台,按每个基站3面天线,每面天线64个滤波器估算,介质滤波器需求16亿只,陶瓷介质滤波器全球市场容量约566亿元。

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图  全球陶瓷介质滤波器市场容量预测    来源 国盛证券


陶瓷介质滤波器市场巨大,然而目前能够实现量产供货的企业并不是很多,这是因为陶瓷介质滤波器的开发生产存在技术壁垒,移动通信技术的持续升级,滤波器生产商需要具备快速响应和快速研发的能力,资金的投入以及设备终端的审核认证周期等因素。目前,陶瓷介质滤波器处于供不应求的状态,产能尚未能满足市场需求,滤波器企业正在终端需求的推动下在做产能的扩充。


二、5G基站陶瓷滤波器布局生产企业


陶瓷介质滤波器将占有5G基站滤波器的主要市场,为迎接5G新机遇,多家滤波器厂商纷纷布局陶瓷介质滤波器。


1.灿勤科技

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灿勤科技主要生产陶瓷介质滤波器,在陶瓷介质领域与基站终端合作较早,已实现5G陶瓷介质滤波器的批量出货。

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图  陶瓷滤波器


官网:http://www.cai-qin.com/


2.东山精密(002384)

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东山精密于2017年收购艾福电子,布局5G介质滤波器产品。艾福电子是目前国内少有的介质材料生产商,拥有业内领先的生产技术以及上游陶瓷介质粉料配方工艺,有陶瓷介质滤波器件、陶瓷介质模块、陶瓷谐振器等三大系列产品。已实现批量供货。

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图  陶瓷波导滤波器


官网:http://www.sz-dsbj.com/


3.江苏江佳电子

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江苏江佳电子在国内压电陶瓷和微波介质陶瓷行业生产规模和销售额均名列前茅,自主研发的微型化介质陶瓷滤波器广泛应用于移动通讯领域。


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图  介质波导滤波器


官网:http://www.jsjj.com/


4.武汉凡谷(002194)

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武汉凡谷从 2008 年开始陶瓷材料配方开发,2013 年成立全资子公司武汉凡谷陶瓷材料有限公司,子公司凡谷陶瓷拥有高水平的微波介质陶瓷研发团队,目前已完成了介质滤波器从粉体研制,烧结到调试的全产业链的技术储备。5G陶瓷滤波器已经开始上量。


官网:http://www.fingu.com/


5.大富科技(300134)

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大富科技从2007年开始介质滤波器相关技术准备, 2011 年起建立了介质材料博士工作站,拥有具备介质材料研发、配方工艺、介质射频产品整体设计能力的高端研发人才和相关技术。面向 5G 储备的技术与产品,如小型化金属滤波器、介质波导滤波器、高阶 MIMO滤波器、高性能陶瓷材料等也逐渐成熟,部分产品已开始批量供货。


官网:http://www.tatfook.com/


6.风华高科(000636)

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风华高科旗下的国华新材料在陶瓷粉体研制上具备基础,进而延伸到下游的滤波器制造环节,生产的陶瓷滤波器可应用于5G基站。国华新材料的陶瓷介质滤波器销售额尚不足一个亿,目前正在持续扩产中。


官网:http://www.china-fenghua.com/


7.世嘉科技(002796)

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世嘉科技于2018年收购波发特,针对5G发展趋势,世嘉科技在小型化金属腔体滤波器和陶瓷介质滤波器领域均有完善布局。


官网:http://www.sz-shijia.com/


8.通宇通讯(002792)

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2018 年通宇通讯拟收购陶瓷介质滤波器厂商江嘉科技,江嘉科技是国内少数能做陶瓷滤波器的公司之一,若收购完成后,公司将具备关键的介质滤波器的研发和生产能力,提升无线射频领域产品厚度。


官网:http://cn.tongyucom.com/


9.春兴精工(002547)

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春兴精工为5G基站提供腔体滤波器、陶瓷滤波器,公司具备生产陶瓷滤波器的能力,目前小批量生产。


官网:http://www.chunxing-group.com/


10.京信通信(02342)

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京信通信致力于保持天线与基站子系统的核心竞争力,推出多款代表行业内最高技术水准的天线产品,同时,为更好配合5G Massive MIMO天线的应用,京信通信经过多年的研发和积极部署,推出面向5G中高频的基站介质滤波器。


官网:http://www.comba.com.cn/


11.顺络电子(002138)

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顺络电子在陶瓷领域具备一定积累,早期即参与5G产品预研,在终端客户的需求牵引下,2018年完成了用于5G通讯设备的介质滤波器、耦合器、LTCC滤波器等产品的原型样品研发,部分产品获得了关键性大客户的认证编码。


官网:http://www.sunlordinc.com/


12.鸿博股份(002229)

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鸿博股份收购弗兰德,拓展陶瓷介质滤波器业务。


官网:http://www.hb-print.com.cn/


13.重庆思睿创


思睿创5G陶瓷滤波器项目攻破陶瓷材质作为滤波器的技术难关,并达到量产条件,思睿创5G陶瓷滤波器项目计划总投资1亿元,规划建设生产线8条。


14.嘉康电子

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浙江嘉康电子股份有限公司开发5G基站用陶瓷波导滤波器。

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图  介质波导滤波器


官网:http://www.jkelec.com/


15.焦作市金川电子科技有限公司

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金川电子是一家基于先进的微波陶瓷介质功能材料基础上,着力于微波通信器件及功能陶瓷材料事业的民营高科技公司,拥有高Q值、高介电常数、高品质因数的粉料配方,先进的设备,打造了从粉料到介质滤波器等微波介质陶瓷器件完整的产业链,可用于5G通讯、移动通信基站、卫星通信等。


官网:http://www.zgjcdz.com/


三、设备厂商新机遇


陶瓷滤波器并非一次成型,生产过程所需的设备较多,对于设备的选择都有要求,因此陶瓷滤波器的巨大市场需求对于设备厂商来说既是一场新机遇,也是一个新挑战。

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图  陶瓷滤波器的生产工艺流程

陶瓷滤波器生产设备:


粉体制备:各种陶瓷配方共混,均匀性很重要


干压机:压制出产品形状,影响密实


烧结炉:陶瓷都要烧结的,只是看烧结的温度高低,时间长短,对烧结后的密度有影响


CNC:5G陶瓷滤波器因其尺寸规格多样,因而想要简单一次性的通过模具干压烧结成型往往比较难以实现。因此就必须采用CNC机床来进一步加工。当然也不是简单的金属精雕机或者是陶瓷手机背盖的精雕机关注本公众号(ID:Pmolding),回复关键词“滤波器”即可加入群里探讨。


磨抛:打磨,单面或者双面DDG磨抛


金属化:浸银,这个银可贵了,进口银浆是国产的3倍左右,据说大部分的成本都在银浆上了,所以设备也很重要


烘银炉:烘银温度大概在300


检测设备:每种产品都需要,大小尺寸,自动化


印刷:具体要求不详


自动化:非标自动化组装,陶瓷件跟其他金属件如PIN要组装,类似电子元器件生产


调试设备:信号方面的自动化测试


更多设备资源请点击此处


由以上滤波器布局企业我们可以看出,5G陶瓷介质滤波器生产企业大致由两方面构成,一个是传统滤波器厂商依靠原有的滤波器生产设计经验切入陶瓷滤波器的研发生产如东山精密、大富科技、武汉凡谷等,另一个是具有陶瓷介质技术积累的企业加入开发生产陶瓷介质滤波器,如国华新材、顺络电子等。除了以上企业,还有如瑞声科技、三环集团、银宝山新等也有可能生产。随着滤波器产业上下游企业积极参与,未来陶瓷滤波器将得到快速发展,这些设备厂商也将迎来新一波机会,不过今年如果产能布局完毕,加工厂商获得资质后,再进入也难了。艾邦也开设了陶瓷滤波器的资源微信群,欢迎扫描二维码加入。

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