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国内未来五年PC新增160万吨产能

一、未来五年国内新增PC产能


未来五年国内新增产能

生产厂家

生产工艺

产能(万吨)

中沙(天津)石化有限公司

光气界面缩聚法

26

阳煤集团青岛恒源化工有限公司

非光气熔融酯交换法

10

环球联合化工有限公司

非光气熔融酯交换法

13

泉州恒河化工有限公司

__

10

利华益伟远化工有限公司

非光气熔融酯交换法

10

泸天化股份有限公司

非光气熔融酯交换法

一期 10

二期 10

宁夏瑞泰科技股份有限公司

光气法

6

万华化学集团股份有限公司

光气法

一期 7

一期 13

四川中蓝新材料有限公司

非广汽酯交换法

20

铜陵有色金属集团

光气法

10

鲁西化工

光气法

13.5

合计


158.5


二、过去五年国内PC表观消费量


2011-2016年PC表观消费量图表可以看出过去五年国内聚碳酸酯的表观消耗量年平均增长率为6.5%,主要原因:得益于下游占比最大的电子电气行业4.8%年增长率,汽车、电子家居行业总和有4.6%的年增长率;


2014-2016年国内PC消耗量增长缓慢,主要原因在于建材行业、光盘行业市场萎缩;

总体来说总量并未减少说明增长大于萎缩市场;


2017年~至今,2017年,PC堪称塑料界的一匹黑马,尤其是下半年的涨势不止,大家都是有目共睹的。SABIC、科思创、乐天、帝人、盛禧奥等大厂也接连发了几次涨价函。而最近PC还在继续狂飙,详情点击:2017年聚碳酸酯PC行业概述


近两年国内PC开工率为66%-70%,而净进口量基本维持在115万吨左右,很显然可以看出国内产能对高端产业的取代性仍旧偏弱,未来随着国内PC稳定性及品质提高将逐渐取代市场。


2011-2016年PC表观消费量图表

年份

表观消费量(万吨)

净进口量(万吨)

2011

129.1

100

2012

150.9

116.3

2013

156.8

117

2014

170

124

2015

171

114.7

2016

174

114.7


三、未来五年国内PC增量分析


延用前五年的6.5%的年增长率,至2021年我国PC表观消费量将达到252万吨,此推论较为保守(各大资讯平台预计年增长率为:8%-10%),具体推动率做一个简单的分析:

1.电子电气稳步发展按固定增量的年增长计算,至2022年净增量将达到40万吨。

2.汽车保有量年增长为10%,以及轻量化的发展趋势(现今欧美PC在消费占比中超过25%,我国才15%),未来几年轻量化将更加深入,至2022年汽车行业PC用量将翻番,净增量将达到28万吨。

3.随着科技的发展,未来几年大屏电视电脑将逐渐普及,PMMA将不能满足其背光模组的要求,PC将成为大屏背光模组的主力军,至2022年将产生10万吨级的新市场。

4.3D打印技术的发展进步,PC及PC/ABS为其主要打印材料,至2022年很可能成为其新的10万吨市场。(我人均每年0.1kg聚碳酸酯打印原料就超过10万吨)

5.房地产调控政策,建材市场将会有一定萎缩,但另一方面随着经济的发展和房价调控我国6000多万套未入住房屋在未来几年将消化入住,其装修材料、灯饰及智能家居、电器将加大PC用量,至少在未来五年将填补建材萎缩有余。

6.另外未来五年智能家居、无人机、智能玩具等等都将呈现增量。


2022年表观消费量=2017年+40+28+10+10+...


至2022年乐观预测其表观消耗量将超过270万吨,但考虑到光盘、水桶等行业的萎缩以及未来人们消费模式的变化所以无法精确估量;同时考虑到国内代工行业的外迁,所以本文保守预测未来五年年均增长率为6.5%。


2017-2022年国内PC预测表观消费量图表及分析

国内未来五年预计表观消耗量

年份

表观消费量(万吨)

2017

184

2018

196.0

2019

208.7

2020

222.26

2021

236.71

2022

252.10 


四、未来五年国内产能与表观消费量


至2022年国内产与表观消费量极为接近,如果国内产能稳定性及质量任无改进,无法进入高端领域,进口量将任然维持高位,国内产能开工率将进一步降低,将进入价格战时代。


未来五年国内产能及表观消费量

现有产能

未来五年新增产能

至2022年合计产能

至2022年表观消耗量

89.5

158.5

248

252


本文来源:中化塑料有限公司

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