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汽车车灯行业研究报告:汽车零部件优质赛道,LED化程度高

一、前言:智能化大背景,车灯是零部件细分优质赛道

继国信汽车团队深度跟踪和研究车灯市场以来(车灯产业链深度调研、车灯拆解实 验、车灯企业和整车厂工程师拜访、国际车灯展调研等),得到客户的较大认可, 而车灯作为细分汽车零部件,能超越汽车整体行业增长,其背后很大原因来自于技 术升级带来的车灯价值量提升(起点高、弹性大、持续长),而根本原因是消费者 愿意为汽车电子化、智能化等趋势下的车灯(美观、智能、节能)等付出更高的成 本,未来智能化电动化背景下,车灯作为视觉件有望成为车辆数据流输出端的核心 载体,实现从“照明”到“表达”的功能升级。

本文对LED后的下一代升级方向ADB车灯渗透率进行测算, 并对造车新势力车灯前瞻布局进行梳理:

行业角度,近年来 LED 前大灯渗透率持续上行,从 2018 年的 23%增长至 2019 年的 33%,2020 年渗透率已达 68%,LED 前大灯市场逐渐释放潜能。目前 LED 全面辐射高中低端车型,从最开始的豪华车 ABB 搭载 LED-国内 30 万以上的高端 车型标配 LED化-中端车型呈现 LED 化趋势-低端车型高配版 LED 化。LED 车灯 市场空间 2020 年预计接近 500 亿元,2023 年将达 590 亿,将持续渗透高中低端 市场。此外,ADB 可大幅提升驾驶体验和安全性,有望承接 LED 车灯,贡献重要 增量空间。2020 年 ADB 销量在乘用车总销量中占比约 6%,当前,LED 前大灯 已得到广泛应用,成为市场主流选择,ADB 作为在中高端重点车型中仍显空白, 预计 2023 年 ADB 市场空间有望达到 240 亿元。

车企角度,我们将对 4 家传统主流车企(大众、丰田、通用、吉利)和 2 家新能 源企业(比亚迪、特斯拉)的热销车型车灯情况进行梳理分析,发现新能源车企 LED 渗透率高于传统车企,其中比亚迪 LED 渗透率为 80%、特斯拉所有车型标配 LED;传统车企中大众、丰田、通用 LED 化程度更高,渗透率均超过了 60%。此 外,比亚迪部分热销车型标配 ADB 车灯配置、ADB 渗透率达 42%,以大众、通 用为代表的传统车企 ADB 渗透率分别为 7%、5%。

车灯集外观件-安全件-电子件于一体,是车身上具备强消费驱动力的核心零部件, 是汽车每次大小改款的必改项目,产品升级几乎是必然趋势,升级过程中掌握前瞻 产品研发技术的企业有望成为下一阶段的赢家。细分来看,车灯的技术升级主要围 绕光源和和功能两条主线进行。

1)前大灯:基于光源的卤素-氙气-LED-激光光源 升级;基于功能的传统照明到智能车灯(矩阵式 LED/ADB/AFS/像素级成像)升级。 各车企的选择路线来看,奥迪和奔驰侧重 LED 方向(多颗粒),宝马侧重激光光源。

2)后尾灯:基于光源的卤素-LED-OLED 光源升级,基于形态的分离式到贯穿 式升级。各车企的选择路线来看,市面上主流车企的新车基本都开始使用 LED 作为尾灯光源,奥迪在全新 A8 上开始使用贯穿式后尾灯及 OLED 后组合灯。

3)氛围灯:基于覆盖范围(顶部-底部-环绕)的升级;基于功能(传统-智能控制变色)的升级。各车企的选择路线来看,宝马全新 X5 全景天窗的玻璃上均 匀分布着 LED 灯,可以组合成 15000 种图案;奔驰 E 级轿车已经可以提供 64 种颜色的氛围灯供车主选择。

随着技术趋势不断演进,造车新势力的车灯配置强调科技、智能。蔚来、小鹏、理 想标配 LED,蔚来使用贯穿式心跳尾灯、小鹏使用一体式钻石矩阵尾灯、理想使 用星环式全 LED 尾灯,此外蔚来还配置智能 10 色氛围灯/光瀑式氛围灯,凸显时 尚、智能。智已汽车搭载 260 万像素的 DLP 投影大灯和配置超 5000颗LED 的 ISC 像素信号灯,实现 V2X 智驾融合交互和智慧灯光表达。2020 年前瞻的矩阵式 LED 大灯已经在一些价位 10-20 万的车型中得到应用,比如哈弗 H6、荣威 RX5,后续 AFS、ADB、激光大灯、OLED 车灯承接 LED 车灯,市场有望持续扩容。

本文从行业、车企等维度测算 LED 渗透率,并对造车新势力车灯前瞻布局进行梳 理。我们坚定认为,车灯行业是零部件细分优质赛道,行业大红利下业绩稳健可 期。

二、车灯行业:LED 渗透率已提升至 68%,ADB 有望打开车灯市场新增量空间

主流车灯技术:卤素灯-氙气灯-LED 灯,更实用、更智能

车灯发展历程,1885 年德国人卡尔•本茨发明汽车以来,车灯经过 100 多年的演化, 从最初的化学灯时代进化到电灯时代,其中电灯又从白炽灯一步步变为现在占主流 的卤素灯、氙气灯和 LED 灯以及可预见未来的激光灯、OLED 灯。

现有路面在跑车型使用的车灯主要有三类:卤素灯、氙气灯和 LED 灯

1)卤素灯:其发光原理跟白炽灯相似,但亮度比白炽灯要高,且工艺简单、制造 成本低廉,但发光效率不高、照射距离短。目前国内低端车型中卤素灯占据了市场 大部分份额,但在逐年缩减。卤素灯沿用传统白炽灯发光原理,由于白炽灯技术简 单且发展较为成熟,卤素车灯的光源成本较为低廉,目前市面上更换一只卤素灯泡 的价格约在十几元-几十元不等。

2)氙气灯:起于 20 世纪 90 年代欧洲,特点是发射光多,能效高,具有比较高的 能量密度和光照强度,使用寿命比卤素灯长得多。氙气灯必须搭配高压触发器使用, 同时整体安装难度较高,需要进行各种的色温匹配,性价比一般。

3)LED 灯:LED 车灯是指采用 LED(发光二极管)为光源的车灯。因为 LED 具 有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点,LED 被广泛应用于汽车领域。 LED 在车用仪表盘、背光照明开关、汽车阅读灯或抬头显示系统等汽车内部的应 用较为成熟,其中仪表盘的背光已经 100%使用 LED。在汽车外部,例如汽车组 合尾灯、刹车灯等小灯领域也已采用了 LED。在代表高端技术的前大灯,近年来 LED 也得到了广泛应用。

主流:LED 灯更小、更亮、更耐用,更智能,备受车企欢迎

LED 全称叫做 Light Emitting Diode,即发光二极管。对于汽车而言,LED 光源主 要有以下 7 大优势:1)更高的使用效率,LED 的发光效率达 80%-90%,如果用 我们日常的节能灯来打比方,节能灯比白炽灯节能 4/5,而 LED 比节能灯还节能 1/4。在汽车上,同样的日间行车灯,LED 元件的能耗仅为卤素灯的 1/20。LED 元 件的成本也逐年大幅降低,并且目前成本和价格仍然在以每年 20%以上的幅度下 降。2)寿命超长,用在汽车上的 LED 元件基本都能达到 50000 小时的水平,而知名的汽车灯光供应商已经能够提供寿命达 100000 小时的 LED 元件,考虑到灯 光的使用频率,基本上在整车的设计寿命里,LED 元件都不需要更换。相比之下, 氙灯的寿命仅为 3000 小时左右。而且 LED 让大灯的形状和线条变得更加丰富, 夜晚的识别度也更高。3)耐用性好,LED 元件结构简单,抗冲击性、抗震性非常 好,不易破碎,能够很好地适应各种环境。4)LED 元件体积小,紧凑便于布置和 造型设计,这是 LED 的一个巨大优势,这一优势充分迎合了汽车厂商在设计上的 进化需求,打破过去灯光系统对造型创新的束缚,让我们拥有更具创意的汽车产品。 5)响应速度快,LED 的点亮仅需微秒级别,用在尾灯和转向灯上能够迅速点亮达 到更好的警示效果,用在前大灯上,相比氙灯和卤素大灯拥有更高的响应速度,对 于行车安全性有更好的保障。6)亮度衰减低,LED 亮度高,光线亮度衰减远低于 卤素灯,适合用作照明及刹车灯、转向灯等警示灯光。7)低压直流电即可驱动, 负载小,干扰弱,对使用环境要求低,适应性好。不需要氙气灯的升压装置。

总结而言,LED 光源具备高效、节能、长寿等多重优势,但是我们认为,决定 LED 作为车灯升级确定性趋势的核心原因在于其体积优势与响应优势,主要由于 1)传 统汽车向智能汽车升级的过程中,车灯控制模块的性能愈发强化,体积小、响应 速度快的 LED 光源是实现分区控制的理想元件;2)车灯作为汽车车身上重要的 消费力零部件,车灯外观和设计感是吸引消费者购买的重要一环,小体积的 LED 光源能有更多的布置空间,满足多样化的设计需求。综上所述,我们认为,主流 的(在跑车型)三种车灯技术路线下,LED 光源是承接汽车智能化趋势的最优势 技术。

前瞻:基于光源和功能视角,ADB、激光大灯开始崭露头角

基于光源的前瞻产品:激光大灯

激光大灯曾被宝马等汽车公司视为 LED 大灯的“接班人”,它的主要光源为激光 二极管(Laser diode)。激光大灯的工作原理同 LED 类似:激光二极管也只能 发射单色激光,需要通过多个单色激光源合成,或者使激光通过石英等透明介 质,让光谱展宽形成白光辐射。尽管将激光二极管应用于汽车照明市场的时间 不长(2014 年宝马推出全球首款搭载激光大灯的量产车型宝马 i8,2020 年上 市的宝马 5 系选配激光大灯),但激光的应用范围早已遍布测量、电子、通信、 医学、加工等行业。

与 LED 大灯相比,激光大灯除了拥有 LED 大灯大部分的优点(比如响应速度快、亮度衰减低、体积小、能耗低、寿命长等)外,在体积、发光效率与照射 距离方面均更胜一筹:从车灯体积方面看,目前,单个激光二极管元件的长度 已经可以做到 10 微米,仅为常规 LED 元件尺寸的 1/100,极小的车灯体积有 望为汽车前脸上各个元素的设计比例带来革命性变化;在发光效率方面,激光 二极管元件的发光效率可以达到每瓦 170 流明左右,约为一般 LED 照明灯的 1.7 倍。这意味着,当满足同样照明条件时,使用激光大灯的能耗不到 LED 大 灯的 60%,进一步减少了能量消耗,也更加符合未来汽车的节能环保趋势;在 照射距离方面,激光大灯能照射到前方 600 米的范围,约为采用 LED 远光灯车 型的 2 倍,这一优势为驾驶员在空旷地区行车提供了更好的安全保证。

尽管相比于 LED 大灯,激光大灯在照明性能上优势明显,但由于激光不能照射 人眼,因此在激光大灯开启方式上,各家厂商都做足了预防措施:宝马对其激 光大灯的色温和亮度进行了改良,使其照射时不至于伤害人眼,此外,激光大 灯需要在 40km/h 的时速以上时才能开启,这样可以避免光束长时间照射在人 眼上造成凝视静态光。当车辆发生碰撞或仅因磨损而熄火时,激光大灯也会自 动关闭;路虎揽胜星脉搭载的矩阵式激光大灯在开启时需要满足三个条件:首 先是车速大于 60km/h,其次,车辆保持直线行驶,其三,周围无其他车辆;全 新奥迪 A8 的激光大灯也采用了与揽胜星脉相似的设计思路:该车系的顶配车 型采用了矩阵式(HD Matrix LED)激光大灯的照明系统,其头灯除了 138 个 LED 发光元件外,还加入了一个激光二极管,该照明系统开启激光模式的前提 是车辆行驶速度达到 70km/h 以上,但无需避开其他车辆和人群,这得益于全 新奥迪 A8 自带的监控系统,这套激光模式能够在监控系统探测到其他车辆时 转换为 LED 近光模式,在检测到交通标识牌时也会弱化照射降低反光,而在其 他区域继续采用激光照明。

我们认为,生产成本是制约激光大灯普及的最大障碍,目前一套激光大灯的选 配价格超 1 万元,相比于 LED 大灯逐渐在 15 万元级别车型上的普及,激光大 灯如今多在豪华品牌的高档车型(如宝马 5 系及奥迪 A8)上使用,离真正进入 普及还有一段距离。

基于功能的前瞻产品:ADB 自适应远光灯系统

ADB 自适应远光灯系统(Adaptive Driving Beam)是一种智能远光灯系统, 主要功能是提升夜间会车安全性。传统的汽车头灯光线耀眼,在夜间会车时极 易造成对向车道驾驶者的眩目,为行车安全埋下隐患。相比之下,ADB 技术通 过视频摄像头信号的输入,判断前方来车的位置与距离,并相应调整灯光照射 区域,避免对来车产生炫光,同时最大限度地满足驾驶者的视野需求,ADB 智 能大灯可以提升 ADAS 系统夜间图像识别能力,将成为汽车安全照明的技术 趋势,当前已经是 ADAS 系统的一部分,更有望成为未来智能驾驶汽车标配 产品。

矩阵式前大灯拆解——ADB 有两种解决方案:一种是矩阵式( Matrix system), 一种是像素式(Pixel system),简单来说,像素式可以理解为更多颗粒,更多 通道,分区更细的矩阵式,矩阵式可以理解为像素更低的像素式,当前由于成 本、技术等各方面原因的限制,在车上搭载的 ADB 方案尚以矩阵式为主,比 如迈腾 20 款高配的矩阵式大灯。以奥迪为例,拆解其矩阵式前大灯,相较于普 通 LED 前大灯,矩阵式前大灯的 LED 颗粒更多,远光灯组更复杂,散热和 控制系统要求更高。

目前,搭载 ADB 车灯(LED 矩阵式)的车型价位已降至 10-20 万,比如哈弗 H6、 荣威 RX5。我们认为,ADB 承接 LED 车灯,可大幅提升驾驶体验和安全性,有 望成为未来智能汽车标配。

LED 全面辐射高中低端车市,ADB 渗透率约 6%

通过将 2020 年国内销量 TOP30 的轿车、SUV 共 60 款重点车型进行车灯前大灯 配置的全面梳理,我们发现,这 60 款车型的最新配置(大多 2021 款)中,有 58 款车型标配/选配 LED,其中 33 款全系标配全 LED 前大灯,有 25 款车型顶配 LED、其余卤素灯,有 1 款顶配 LED、其余氙气灯(大众途观 L),有 1 款顶配版 标配 LED、可选配激光大灯(12000 元、宝马 5 系),有 9 款车可搭载 ADB 车灯。

分品类:2020 年国内前大灯 LED 渗透率 68%,德系、美系大都标配 LED 车型

对 2018-2020 年国内主流 SUV、轿车的车型车灯配置进行统计发现:

从渗透率来看,2020 年 LED 渗透率达 68%、ADB 渗透率约 6%。LED 前大灯渗 透率逐年提升,从2018年的23%增长至2019年的33%,2020年渗透率已达68%。此外,2020 年,在上述统计的 60 款车型中,有 1 款车型标配 ADB 前大灯(奥迪 A6L)、有 8 款车型选配 ADB 前大灯,考虑 ADB 大多数高配搭载,给予 20%高 配销量假设,2020 年这 9 款含 ADB 车型销量为 57 万辆,ADB 销量在乘用车总 销量中占比约 6%。当前,LED 前大灯已得到广泛应用,成为市场主流选择,ADB 作为在中高端重点车型中仍显空白,市场空间广阔。

从细分车系来看,德系、美系大都标配 LED 车型,日系和自主品牌大多车型顶配LED、其余卤素。考虑到统计样本涉及的细分车系数量总量差异,从 LED 数量占 比看,德系车灯标配LED数量占比高达90%(20 款车型中 18 款全系标配全LED, 5 款含 ADB 标配/选配,1 款含激光大灯,3 款含几何多光束),美系标配 LED 占 比 80%( 5 款美系车型中 4 款全系标配全 LED, 1 款含矩阵式),日系标配 LED 占比 41%(17 款日系车型中 7 款全系标配全 LED),自主标配 LED 占比 22%(由 于成本限制,18 款自主中 4 款标配 LED,13 款在高配版本搭载全 LED 前大灯, 3 款含 ADB 标配/选配)。

从细分品牌来看,以大众奥迪、奔驰为代表的外资/合资品牌,以及以长城、上汽、 奇瑞为代表的自主品牌开始布局前瞻车灯领域。大众奥迪作为国内各车系品牌中车 灯应用最为前瞻和开放的一大品牌(奥迪以“灯厂”闻名), 旗下多款车型(奥迪 A6L、奥迪 A4L)在标配 LED 的同时、也搭载矩阵式大灯,此外,大众迈腾、大 众高尔夫领先装配 ADB。以奔驰 C 级、E 级、GLC 为代表的奔驰车型除了标配 LED,还具备几何激光束的功能。自主品牌中,长城哈弗 H6、上汽荣威 RX5、奇 瑞瑞虎 8 部分高端车型前大灯不仅具有 LED,还标配 ADB,车灯技术领先优势开 始显现。

分价位:高端车型标配 LED-中端车型呈 LED 化趋势-低端车型高配版 LED 化

分价位看,LED 销量中位数位于 11-20 万区间。搭载 LED 前大灯的车型中,30 万以上的高端车型销量为 146 万辆、数量占比 24%;11-30 万之间的中端车型销 量为 677 万辆、数量占比 67%;10 万以下的低端车型销量为 41 万辆、数量占比 10%。

从高、中、低端车型看,1)国内 30 万以上的高端车型几乎标配 LED 前大灯,部 分高端车型可搭载 ADB、激光大灯。以大众奥迪和华晨宝马为例,定价 41.98-65.38 万元之间的奥迪 A6L 前大灯标配 LED、矩阵式大灯;宝马 5系定价 42.69-54.99 万元之间,除了全 LED 配置外,顶配版可选配激光(12000 元)。2)中端车型呈 现 LED 化趋势。比如,2019 款的大众宝来前大灯标配卤素灯、选配氙气灯,而 2021 款的同款车型前大灯均换成了 LED 灯;荣威 RX5 2020 款低配卤素灯、其余 LED 灯,2021 款全 LED、并可选配矩阵式大灯。3)低端车型高配版 LED 化。目 前国内 10 万以下的低端车型使用大多顶配版 LED、其余卤素灯,比如 2021 款的 吉利帝豪和长安逸动。

总体来看,LED 前大灯作为目前量产化的最新一代车灯产品,已经从一开始的仅 用于价位 30 万以上的豪华车型,近年来逐渐向下渗透,呈现出高端车型标配 LED、 中端车型 LED 化、低端车型高配版 LED 的态势。近几年 LED 渗透率持续上行, 从 2018 年的 20%快速提升至 2020 年的 68%。我们认为,未来 LED 前大灯仍将 持续渗透中低端车型。ADB 可大幅提升驾驶体验和安全性,2020 年渗透率为 6%,有望承接 LED 车灯,贡献重要增量空间。

车灯市场空间测算

结论:车灯市场 2020 年市场空间 668 亿元,2023 年有望达 856 亿元。分类型看, LED 车灯市场空间 2020 年预计接近 500 亿元,2023 年将达 590 亿。

以 2019 年为基数,国内市场 LED 前照灯均价 800-1000 元/只,加上车内灯、DRL 和尾灯,LED 车灯单车价值量可达到 3000 元/车;氙气前大灯均价在 400-500 元/ 只,整体单车价值量约 1700 元/车;卤素前大灯均价在 200-300 元/只,整体单车 价值量约 1300 元/车;智能车灯(ADB)前大灯单价能达到 2000 元/只,整体单车 价值量约 5000-6000 元/车。2020 年,国内市场卤素灯、氙气灯、LED 和 ADB 灯 的渗透率分布为 24%、2%、68%、6%,假设未来几年卤素、氙气、LED 车灯产 品价格分别维持 2%、2%、3%、2%的年化单价下降趋势,随着光源升级,ADB 车灯渗透率由 2019 年的 2%提升至 2023 年的 15%,LED 车灯渗透率每年提升(预 计 2023 年达到 77%),逐渐取代作为过渡产品的氙气光源(预计 2023 年下降到 0%),卤素光源由于低廉价格预计仍然维持 8%左右的份额。基于以上假设,测算 得出 2020 年国内 LED 车灯市场为 499 亿,预计 2023 年国内 LED 车灯市场可达 590 亿元,远超卤素灯市场空间,五年平均复合增速 18%,LED 将持续稳固其作 为国内车灯主流应用技术的地位。

ADB 可大幅提升驾驶体验和安全性,有望承接 LED 车灯,贡献重要增量空间。2020 年 ADB 车灯渗透率约 6%,2021-2023 年渗透率有望分别达到 10%、13%、 15%,测算得到 2021-2023 年 ADB 市场空间分别为 160、208、240 亿元。

重要车企:大众、丰田、通用车灯 LED 化程度高, 比亚迪 ADB 渗透率高达 42%

车企端,我们对 4 家传统主流车企(大众、丰田、通用、吉利)和 2 家新能源企 业(比亚迪、特斯拉)的热销车型车灯情况进行梳理分析,发现新能源车企 LED 渗透率高于传统车企,其中比亚迪LED渗透率为80%、特斯拉所有车型标配LED; 传统车企中大众、丰田、通用 LED 化程度更高,渗透率均超过了 60%。此外,比 亚迪部分热销车型标配 ADB 车灯配置、ADB 渗透率达 42%,以大众、通用为代 表的传统车企 ADB 渗透率分别为 7%、5%。

传统车企:大众、丰田、通用 LED 渗透率超 60%,大众、通用 ADB 渗 透率超 5%

大众:LED 车灯渗透率 74%,ADB 渗透率 7%

细分品牌来看,一汽大众和上汽大众价位大多位于 10-30 万之间,定位中端的车型 居多,这部分车型除少数几款使用卤素灯外、大多都实现 LED 化(15 款中有 10 款车型全配LED); 大众奥迪价位 30 万以上的高端车型居多,已经实现 100%标 配 LED 化。

车灯高级配置来看,大众定位于高端的奥迪车系均开始标配/选配 ADB,其中奥迪 e-tron 和奥迪 A7 标配 ADB、其余车型均可选配,此外,对于部分高端车型(如奥 迪 Q7、奥迪 Q5、奥迪 A8、奥迪 A7),车主可选配激光大灯,定价目前在 5500-15000 元之间。对于中端车型,一汽大众部分车型可选配矩阵式大灯(大众迈腾、大众高 尔夫)。

丰田:LED 车灯渗透率达 75%,暂未配备 ADB 大灯

对丰田 2020 年热销车型车灯配置进行梳理,目前丰田 LED 车灯渗透率为 75%, 丰田 LED 高渗透率主要系广汽丰田热销车型 LED 化程度高。广汽丰田价位大多位 于 10-30 万之间,定位中端车型,呈现 LED 化的态势,在统计的 9 款中有 5 款标 配 LED(丰田威兰达、丰田凯美瑞、丰田雷凌、广汽丰田 iA5、丰田雷凌双擎 E+), LED 渗透率约 81%;一汽丰田对于定价 10 万以下的低端车型配置卤素灯,对于 10-30 万之间的中端车型的车灯配置大多标配 LED,部分原来低配卤素、其余 LED 的车型也逐渐切换为全标配 LED,比如丰田奕泽 IZOA,目前 LED 渗透率为 68%。

通用:LED 车灯渗透率 63%,ADB 渗透率 5%

细分品牌来看,上汽通用别克主要布局中高端车型,除别克英朗、别克 GL6 顶配LED、其余卤素灯外,均标配 LED;上汽通用雪佛兰除定位低端的雪佛兰科沃兹 使用卤素灯外,其余中低端车型都使用 LED 车灯;上汽通用凯迪拉克定位中高端, 已经全部标配 LED 车灯;上汽通用五菱定位低端市场,售价大多 10 万元以下,除 新宝骏 RC-5、新宝骏 RS-3、五菱凯捷车灯配置为顶配 LED、其余卤素外,其余 车型大多使用卤素灯。

车灯高级配置来看,通用定位于中高端市场的上汽通用别克、凯迪拉克系开始搭载 ADB 车灯,比如别克君威、别克昂科旗、别克 GL8、凯迪拉克 XT6,其中别克君 威中的 2020 款 GS 尊贵型还标配像素式车灯(厂商指导价 24.98 万元)。此外, 定位低端市场的五菱凯捷部分车型也标配 ADB 车灯。

吉利:LED 车灯渗透率 58%,ADB 渗透率 1%

细分厂商来看,吉利汽车车价位 20 万元以下,除吉利星瑞、吉利星越、吉利博瑞、 吉利豪越标配 LED 外,大多车型车灯配置为顶配版 LED、其余卤素;几何汽车中,几何 A 全配 LED;领克系中高配版的领克 01、领克 05 标配 LED;新能源系列车 型中除吉利星越新能源、吉利博瑞新能源标配 LED 外,大多车型顶配 LED、其余 卤素。总体来看,吉利目前的大部分中低端车型车灯配置为顶配版 LED 化。

车灯高级配置来看,定价 10.36-14.26 万元的吉利豪越标配 ADB 车灯,定价 12.78-18.78 万元的吉利星越部分车型可选配售价 6000 元的矩阵式大灯。

新能源车企:比亚迪 LED 渗透率达 80%,特斯拉所有车型标配 LED

比亚迪:LED 车灯渗透率 80%,ADB 渗透率 42%

燃油车方面,以比亚迪宋、比亚迪秦为代表的部分 10 万元以下的低端车型车灯配置为顶配LED、其余卤素,比亚迪唐、比亚迪宋MAX、比亚迪秦Pro不仅标配LED、 还标配矩阵式大灯。电动车方面,目前 60%的热销电动车均标配 LED(10 款车型 中 6 款标配 LED、3 款顶配版配 LED、1 款全卤素),此外,比亚迪唐新能源、比 亚迪宋 MAX 新能源、比亚迪秦 Pro 新能源、比亚迪元新能源、比亚迪汉均标配矩 阵式大灯。

总体来看,比亚迪 2020 年热销车型 LED 渗透化明显(渗透率高达 80%)。部分 热销车型标配 ADB 车灯配置,指导价位于 8-30 万之间,ADB 车灯已逐渐开始渗 透比亚迪的中低端车型。

特斯拉:不同车型均标配 LED

特斯拉 Model 3(国产)、Model Y(国产)、Model S(进口)、Model Y(进口) 标配 LED 车灯,暂未搭载 ADB 车灯。

造车新势力的车灯新技术

车灯,好比汽车的眼睛,是保证汽车安全行驶的重要组成部分。而传统的汽车照明 系统已无法满足人们日益提高的安全行车的需求,如何人性化,如何智能化是未来 车灯的发展方向。在智能控制方面,LED 由于可以分别独立控制,最容易实现智 能管理,2020 年前瞻的矩阵式 LED 大灯已经在一些车型中得到应用,后续 AFS、ADB、激光大灯、OLED 车灯承接 LED 车灯,市场有望持续扩容。本节内容以造 车新势力为研究对象,针对各家车企的车灯业务布局、前瞻车灯技术进行梳理。

蔚来:标配 LED 车灯,车灯设计强调科技、智能

蔚来目前的车灯配置均为 LED,部分车型具备远近光自动控制功能。外部配置方 面, 蔚来各车型均具备 LED 远近光一体式头灯、LED 日间行车灯、LED 前后流 动式转向灯、LED 雾灯(带转向辅助功能),另外 ES6、ES8、EC6 包含 LED“心 跳式”尾灯、LED 智能轮眉灯、LED 迎宾照明系统,ET7 包含贯穿式心跳尾灯。 内部配置方面,蔚来各车型均具备 LED 阅读灯,另外 ES6、ES8、EC6 包含 LED 储物空间照明、智能 10 色氛围灯,ET7 包含光瀑式氛围灯、门槛踏板迎宾灯。NAD 安全与驾驶辅助功能方面,ES6 性能版、ES8 签名版、EC6 性能版和签名版、ET7 均具备远近光自动控制 (AHB)。

分车型来看,ES8 采用马瑞利车灯技术,拥有全新科技外观设计。全新 ES8 延续 蔚来产品家族设计语言,前大灯采用全 LED 光源,两段式的日间行车灯集成了转向灯功能,新增 LED 前后流动式转向灯,LED 心跳尾灯造型升级,搭配 924mm 超长天际线高位刹车灯。全车采用环绕式镀铬设计,从前脸、侧身到尾部,线条简 洁动感。ES8 采用了马瑞利的车灯技术,具备大灯自动光线感应开启、大灯延时 关闭(伴我回家)、前大灯水平自动调节、远近光自动控制等功能,1)大灯自动光 线感应开启:灯光可自动适应外部光线强度的变化,在视线因光线受影响之前(比 如进入隧道和地下车库)就可自动提供额外的照明,无须进行任何操作,不会分散 注意力;2)大灯延时关闭也称为伴我回家功能,其本质就是头灯在车辆熄火后的 延时关闭功能,为车主下车后提供一段时间的外部照明;3)前大灯水平自动调节: 配合高度传感器,根据车辆姿态改变大灯照射角度,确保大灯始终照射正确区域。 例如在满载情况下,车身姿态更低,大灯会自动升高照射高度,保证光照的位置区 域不受车身姿态的影响;4)远近光自动控制切换功能通过控制车辆的近光灯/远光 灯之间的切换来避免给对向车辆的驾驶员在会车时带来眩光的感受。

ET7 科技感十足,智能灯光交互成重要看点。外部配置方面,蔚来 ET7 具备全新 X-Bar 家族前脸,采用分体式设计,其中,大灯分布在保险杠两侧,内部采用了熏 黑的设计,颇有质感,远近光一体式 LED 大灯与 Double-Dash 日间行车灯璀璨夺 目,贯穿式心跳尾灯与头灯前后呼应,可实现多种场景下的有趣互动。内部配置方 面,使用拥有 64 色可调环绕式光瀑氛围灯,营造舒适的车内空间。

小鹏:G3 配置一体式钻石矩阵 LED 尾灯,P7 解锁灯语、灯舞功能

小鹏目前在售车型的车灯配置均为 LED。外部配置方面, 小鹏 G3 配有光剑 LED 日间行车灯、自感应全LED前大灯、一体式钻石矩阵LED尾灯(带流光转向特效)、 LED 高位刹车灯和后雾灯;小鹏 P7 配有 LED 日间行车灯、自感应全 LED 前大灯(带转向辅助照明)、光剑 2.0 LED 贯穿灯。内部配置方面,小鹏 G3 标配按压式 阅读灯。

分车型来看,G3 车灯设计删繁就简,大量运用具备科技感的元素。小鹏 G3 作为 一款高智能电动汽车,采用了无进气格栅的鲨鱼式前脸设计,将大灯、日间行车灯、 前包围融为一体,营造出与传统汽车具有差异化的原生科技范。1)前灯角度,突 破了传统的设计格局(一般日行灯的设计范围均布在一个灯框内),突破灯框的光 剑设计使得三束灯光的覆盖面积非常大,具备了强烈的高识别度。2)尾灯角度, 贯穿式尾灯设计理念表现出小鹏 G3“锐利性感”的尾部设计语言。随着汽车工业 的发展,设计师们有能力调配原件位置,于是尾灯的设计形式渐渐出现了独立式、 组合式以及复合式三种类型,贯穿式尾灯属于独立式尾灯的一种。卤素灯、LED 以及激光灯等新技术的出现让设计师拥有更大的发挥空间,成本允许的情况下,贯 穿式尾灯开始得到利用。G3 运用贯穿式尾灯设计理念,使用一体式的钻石矩阵尾 灯,沿着轮廓线包裹了整个尾部,用细长的光带勾勒出 G3 锐利的尾部线条,使尾 部看起来更宽大,富有未来感;渐变式的钻石切割矩阵能让光在不同的角度折射出 不一样的闪耀光斑,刹车时,点亮的尾灯酷似 X 战警里“镭射眼”造型,极具侵 略性。

P7 配备光剑 2.0LED 贯穿灯,灯语设计和灯舞功能成亮点。设计角度,小鹏 P7的灯语设计功能注入日间行车灯和尾灯,可随着不同的设置展示不同的灯光效果; 此外,小鹏汽车为日间行车灯预留编程,给车主带来更多的自定义创造开发。灯语 的背后是车灯交互模式,比如车主走过来时会 say hi,充电时会有灯的电量显示等, 彰显年轻化特征。功能角度,2020 年 5 月,小鹏 P7 亮相灯舞功能,自感应全 LED 前大灯可跟随特定音乐旋律而律动。整个灯舞的时长是 60 秒,每秒 50 帧来算, 相当于做了 3000 帧的“灯效动画”,这 3000 个灯效需要工程师以时间为纵轴,以 LED 灯灯效为横轴,作为“五线谱”,用人为方式创造灯效,每帧要对应某瞬间的 灯效与对应的旋律。2020 年 11 月,“X-MOMENT 2020鹏友之夜”,由 200 台小 鹏 P7 车灯秀拉开序幕。200台小鹏P7 组成方阵,整齐排列在海心沙的舞台上, 分秒不差地跟随音乐律动。200 名车主与小鹏汽车携手创造了“最大规模智能车灯 秀”吉尼斯世界纪录。

小鹏 P5 亮相上海车展,作为全球首款量产激光雷达智能汽车,预计 2021Q4 量产交付。外观方面,小鹏 P5 继承了 P7 优雅简洁的渐消曲面、一体化贯穿式 LED 大 灯、贯穿式 LED 尾灯、智能交互灯语;同时凸显智能进化,将智能硬件的设计显 性化,品牌“X”元素融入一体化大灯,使用“X-光剑 3.0”。除了延续了 P7 贯穿 的设计外,极具辨识度。不同的是,大灯和装饰灯从分体变成了合体。此外,具有智能交互灯语,趣味升级。支持声音与灯光的完美联动,支持用户自行定制。

理想:配置 LED 车灯,支持 IHC 远近光自动控制

外部配置方面,理想 ONE 具有星环式全 LED 大灯、 星环式全 LED 维度、LED 日间行车灯、IHC 远近光自动控制、前大灯高度可调等;内部配置方面,理想 ONE 具有 LED 触摸式阅读灯、LED 车内氛围灯、车内全 LED 照明。功能性上,理想 ONE 星环头灯采用厚壁注塑工艺,内置 117颗LED 光源, 并且支持了动态点亮,能够在解锁时呈现出动态滚动效果,大灯采用全 LED 光源, 矩阵排列的形式科技感十足。

智已汽车:DLP 投影大灯+ISC 像素信号灯,赋能车灯智能化

由上汽和阿里强强联合打造的智已汽车,将搭载 260 万像素的 DLP 投影大灯和配 置超 5000 颗 LED 的 ISC 像素信号灯,实现 V2X 智驾融合交互、智慧灯光表达。 2021 年 4 月,智已 L7“天使轮版”亮相上海车展并开启预售,智已 L7 使用 260 万像素 DLP 数字投影大灯、ISC 智慧灯光系统、支持表情能力,助力智能交互。

通过 DLP 智能灯光系统,可以实现:1)夜间行驶时,自适应智能远光、行车灯 光提醒、智慧灯光领航保驾护航。通过自适应智能远光,预测来往车辆和行人的运 动轨迹,智能控制大灯可实现灯光的精准遮蔽,既提供了清晰的驾驶视野,又不用 担心车灯闪到别人;行车灯光提醒,即自动触发灯光提醒——跟车距离提醒、行人 提醒、超车危险体系等;智慧灯光搭配高精地图,共同带来智能化的导航指引。通 过将路口信息、变道指引、方向指引等重要驾驶信息投影在道路前方,清晰知名目 的地方位及距离。2)通过示宽光毯、智慧光随眼动,征服崎岖山路。路遇窄路, 示宽光毯自动触发,投射出与车同宽的光毯之路;拐弯时,智慧光随眼动技术通过 车内摄像头识别车主的眼球朝向,时刻照亮车主注视的方向,驾驭崎岖路况。3) 自动驾驶灯光辅助与智驾系统深度融合,灯光智能化。自动驾驶时,整车切换成自 动驾驶专属位置灯提示,车辆前方投影出一束指引光毯,让过往车辆清晰知晓行车 轨迹;若遇行人,将自动投影出一道斑马线,示意行人现行;此外,用户可以自己 编辑创意灯光,投影生日快乐、新年快乐等文字。

通过 ISC 智慧灯光系统,实现智慧灯光表达。用户可以 DIY 车灯文字,亮起“请 关远光”、“请让我并入谢谢”等提示灯,与后车进行友好对话。除此之外,IM 智己汽车的 ISC 智能交互信号灯还能带来新颖好玩的“灯光皮肤”,用户可以通过共 创的形式,让车辆拥有形态各异的位置灯、转向灯,在灯光点亮之后,这样独特的 灯光不仅能彰显自己的个性,更能有效提升行车的安全性。

风险提示

1.经济波动、疫情因素等带来汽车行业下行风险。

汽车行业的创新跟销量息息相关,行业受经济环境以及疫情等偶发事件影响, 若汽车产销不达预期,将影响整个汽车行业估值,存在产销不确定性风险。

2.政策扰动。

各国政策对新能源汽车发展的景气度及市场预期具较大影响。

3.新进入者涌入,行业竞争加剧。

汽车大转型、大机遇,但是竞争格局存在非常大不确定性,苹果、Google 等互 联网巨头潜在加速进入,传统车企转型加速,行业百花齐放,对行业的创新和 变革带来推动,也加速车灯行业竞争,部分 LED 或者电子企业潜在转型车灯业 务,也是行业风险点之一。

4.LED 车灯降价风险。

LED 前大灯渗透率提升是车灯价值量提升的重要原因之一,如果 LED 前照大灯的价格大幅下降,带来车灯价值量提升幅度低于预期。

5.激光大灯、智能车灯的普及进度。

激光大灯和智能车灯是前照大灯当前确定性高的技术升级方向,如果其应用进度低于预期,可能带来车灯价值量提升的持续性断档,造成行业增长持续性降低。

文章来源:国信证券,唐旭霞

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2021年11月18日常州智能车灯创新技术&车灯供应链高峰论坛 

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