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通达进入苹果供应链,未来两年重点发展3D塑胶手机机壳

3月7日,如往年一样,苹果(AAPL.)更新前200家、约占采购总额高达98%的供应链厂商名单,包括材料、制造和最终组装服务各细分领域的核心供应商。此次序列调整包括20家厂商出局,更值得关注的是,新增11家中国大陆供应商,包括通达集团。

信息来源:《2019供应商名单》

不难猜想,要加入这个序列自然并非易事。苹果表示,在2018年期间,共有 770 家制造工厂、物流和维修中心、零售店以及客服中心接受了评估。据了解,在全球范围内为苹果提供产品与服务的工厂约9000多家,但核心业务基本上被这前200家的供应商所占据。这也就意味着,核心供应商将会拿到更多的订单。

客户结构优化,量价提升可期

通达集团(698.HK)因配套苹果的三防及精密结构件,而跻身2019年苹果前200名核心供应商序列,可以说是一次比较大的升级,势必会引发行业及市场的关注。主要源于两方面因素:

一方面,更多订单加速市场份额的扩大;另一方面,高利润率的产品,可提升其毛利率,改善盈利能力。在消费类电子产品领域,目前苹果涉及的产品里面,利润水平几乎是最高的,一般会给上游供应链留下较高的利润比例。

通达从2016便开始为苹果第一款防水手机开发防水结构件。经过近两年的努力,通达应该持续拿到较多的苹果防水结构件产品加工订单,所以才得以进入到苹果前200家核心供应商名单中。

苹果企稳信号初现

受2018年受经济周期影响,持续几年高增长的全球智能手机市场进入存量博弈阶段,上游零部件厂商也受到明显冲击。通达2018 年上半年业绩大致符合预期,主要受小米的订单强劲推动。但由于市场担心整体手机市场已经饱和,股价在下半年不稳。此次上升到苹果核心供应商层面,悲观预期大概率将获改善。

另外,从国金证券给出的最新数据来看,苹果经过去年的大幅下跌,市场份额明显收缩后,去年底已出现企稳回升迹象。

根据瑞银(UBS)最新分析报告显示,苹果iPhone在中国市场销售“最困难的时期”已经过去,现阶段正在回温当中。

除了苹果外,公司客户已包括全球其余四大手机品牌厂商,包括三星,小米、华为、OPPO、使客户结构更为多元化,订单更为饱满。从去年开始,通达借助其原来在模内镶件注塑(IML)加工领域的优势,发力研发玻璃质感的塑料手机机壳,预计3D塑胶手机机壳将会是通达未来两年重点发展的业务方向。集团于上月更公布,研发了应用于5G主流大规模多输入多输出天线(Massive MIMO)基站单机内的天线振子,亦正研发可应用于5G的手机外壳射频集成及汽车卫星导航定位天线。5G预商用及5G手机的发布,也将催生一轮智能手机换新潮,并对公司的核心业务及基站天线方面的布局形成推动作用。集团有望多方面受惠于5G天线振子、手机及汽车升级换代的机遇。

此次透过苹果核心供应链视角,意味着2019年集团有机会进一步扩大市场份额,同时盈利水平亦可获提升。而集团作为全球五大手机品牌厂商亦可令业务更稳健,有望在5G时代更能受惠于手机、5G天线振子及汽车升级换代。

本文作者:格隆汇·巋獨



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