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掘金陶瓷滤波器,银浆厂商的机遇与挑战
2020年光伏每个月消耗约120-150吨银浆,未来三年预计每年都会增加10%-20%的用量,滤波器2020年预计每个月消耗的银浆量为10-12吨,2021和2022年预计月消耗量会到20-25吨,然后进入持续大幅下滑阶段。是什么让光伏银浆厂纷纷加入到这个小众市场的争夺呢?



2020年,大陆头部光伏银浆厂的市场占有率合计已经超过了70%(剩下的30%左右的市场已经不是由性能和价格决定了),在下游客户端建立了一定的品牌优势,并和在上游的日本银粉供应商建立了较为稳固的技术、商务关系。随着这些光伏银浆厂市占率的基本到顶和对供应链整合的到位,他们的目光不约而同的看中了电子元件银浆。


随着5G的到来,万物互联不再仅仅是个口号,大量的产品将会被接入互联网,各种产品的电子化、智能化将是一个不可估量的市场。随着电子产品的增多,在未来3-5年,对陶瓷电子元件的需求会出现至少3-5倍的增长,目前已经出现了三大被动电子元件全面缺货,所有厂家均大幅扩产的局面。同样的,对相关银浆的需求也将会带来3-5倍的增长。这个行业的贵金属浆料市场将会成长为光伏银浆体量1/3乃至1/2的市场,利润却和整体光伏银浆持平甚至超过其的局面。从这个方向考虑,滤波器银浆的市场虽寿命短,但用量目前来说相对其他银浆较大,而且技术门槛却很低(为何技术门槛低,下文会有提及)。也因此成为了光伏银浆厂最好的踏足点,有助于其迅速建立品牌并逐渐向其他电子元件银浆进行扩展。从这个方面来说,光伏浆料厂有进行战略布局的动力,以便未来深度参与整个电子元件银浆的开发和销售。


光伏银浆厂的特点在于:


一、经验不足,靠强大的研发效率来进行弥补。某光伏银浆A厂在短短一个多月的时间,关于滤波器银浆的内部试验进行了近千个,消耗近百公斤银粉,初步完成了技术和经验的积累(关于光伏浆料厂的高强度研发投入,会附图一张,这是国内某光伏银浆厂公开发布的财报截图而来,大家可以管中窥豹一下其他光伏银浆厂的研发投入)。



二、对性能和稳定性追求的极致。国内光伏浆料厂本就习惯使用日本进口银粉进行研发,在开发滤波器这种高可靠性银浆的时候使用日本银粉比使用国产银粉将会带来更好的性能和稳定性,符合滤波器厂及终端客户的需求。


三、银浆定制化服务。依托于强大的研发效率和日本银粉的多样性,光伏银浆厂能够在终端客户那里进行定制型开发,在终端客户开发出新款滤波器时及时进行银浆的产品更新,获得更好的性能以提前掌握市场。


传统电子银浆厂,全国分布上百家,目前进入滤波器银浆行业的,按照某次行业会议的统计,笑称有七八十家(数字无法统计真伪,由于众所周知的原因,滤波器银浆配方是一个公开的秘密,所以才会有这么多厂涌入)。


这些电子银浆厂的特点在于:


一、长期在电子行业里耕耘,客户对他们品牌更熟悉,服务起来更默契。关于滤波器银浆的研发时间较长,积累了相当的经验,熟悉客户的需求。目前量产并批量供应滤波器厂的银浆均由这些大大小小的银浆厂供应。


二、使用国产银粉,对国产银粉性能更熟悉。使用国产银粉虽然带来批次间可靠性和稳定性的问题,但是由于这些浆料公司长期使用国产银粉,所以设计配方的时候已经考虑到了波动,注意了配方的窗口问题,放弃了对极致性能的追求换来一定稳定性的提升。


三、成本低廉。由于长期的研发和使用国产银粉,其生产成本相当廉价,相对于使用进口银粉的厂家来说,具有巨大的成本优势,其销售价也许会和使用进口银粉的银浆厂的成本价持平。


疫情和其他众所周知的外部原因推迟了5G的发展,在带给电子浆料厂拓宽护城河的同时也给了光伏浆料厂更充足的研发时间。谁将会在未来进一步成长,让我们拭目以待。不管是谁取得先机,都会对整个浆料行业带来很大的变化,进而推动一些相关基础原材料的发展(如银粉,有机),形成一个良性的循环。


5G已来,未来已来,万物互联,浆料行业重新出发。在光伏领域,来自于杜邦的“碲科技”和DOWA的银粉推动了光伏银浆的发展。在这个未来已来的时刻,我们也期待着国产基础原材料的崛起,以配合浆料的发展,取得更大的进步,让未来掌握在我们自己手中。

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