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手机产业最大募资案:蓝思科技发行13亿股募资150亿!
集微网消息,前不久,A股玻璃盖板龙头企业蓝思科技发布2020年第一季度业绩预告,该季度净利润是8.7-8.9亿之间创历史新高,去年同比则是亏损9696万;4月10日晚间,其公开发行股票预案公告显示,公司拟定增募资不超过150亿,而这手机产业最大募资案事件!

蓝思科技募资150亿:扩充智能穿戴/车载等产业

据其公告内容显示,蓝思科技拟非公开发行13亿股,募资总额不超过150亿,主要用于长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目(12.7亿)、车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目(42.5亿)、3D触控功能面板和生产配套设施建设项目(53.8亿)、工业互联网应用项目(20.9亿)及补充流动资金(20亿)。


其中,长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目投资总额为151,476.08万元,项目建设期24个月,由发行人子公司蓝思科技(长沙)有限公司组织实施。依托公司在消费电子领域、外观防护部件行业多年积累的技术、经验和市场资源,利用在长沙(二)园的工业土地和1栋厂房,引进一系列国内外先进设备,建设智能穿戴和触控功能面板项目,项目全部建成达产后,将实现年产智能穿戴设备零组件900万个。

该项目全部达产后,预计可实现年销售收入180,000万元,项目税后静态投资回收期为6.41年(含建设期),项目税后内部收益率为16.54 %。


长沙(二)园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目投资总额为453,083.44万元,项目建设期24个月,由发行人子公司蓝思科技(长沙)有限公司组织实施。依托公司在消费电子领域、外观防护部件行业多年积累的技术、经验和市场资源,利用在长沙(二)园的工业土地和1栋厂房,并新建2栋厂房,引进一系列国内外先进设备,建设车载玻璃及大尺寸功能面板项目,项目全部建成达产后,预计将实现年产车载玻璃及大尺寸功能面板3719万件。

该项目全部达产后,预计可实现年产值427,300.00万元,项目税后静态投资回收期为6.98年(含建设期),项目税后内部收益率为14.52%。



长沙(二)园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目投资总额为632,945.16万元,项目建设期24个月,由发行人子公司蓝思科技(长沙)有限公司组织实施。依托公司在消费电子领域、外观防护部件行业多年积累的技术、经验和市场资源,利用长沙(二)园的工业土地和3栋厂房,并新建1栋厂房,引进一系列国内外先进设备,建设消费电子3D触控功能面板和生产配套设施项目,项目全部达产后,将实现年产消费电子3D触控功能面板12,015万件。

该项目全部达产后,预计可实现年销售收入702,675.00万元,项目税后静态投资回收期为6.48年(含建设期),项目税后内部收益率为16.40%。
而工业互联网产业应用项目投资总额为210,166.95万元,包含“蓝思科技(长沙)有限公司人工智能及工业大数据应用项目”、“蓝思科技(长沙)有限公司智能化设备升级改造项目”、“蓝思科技股份有限公司工业互联网产业化应用项目”、“蓝思系统集成有限公司工业互联网产业化应用研究开发项目”等四个子项目,具体项目名称以最终完成备案审批名称为准。

项目建设期36个月,由发行人、子公司蓝思科技(长沙)有限公司及子公司蓝思系统集成有限公司组织实施。利用公司在浏阳、长沙工业园区的土地和厂房,对传统生产线进行智能化改造,通过自建的“蓝思云”数据中心和自主研发的工业互联网平台,将公司在显示功能新材料的设计、研发与生产上领先的工艺技术和“互联网+”工业智联战略相结合,打造生产制造与工业互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术深度融合的智能制造体系,进一步提升公司竞争优势。

立足手机市场:蓝思科技未来发力智能穿戴和汽车领域

据蓝思科技分析,根据IDC的统计数据,全球可穿戴设备出货量从2014年的0.28亿台,到2018年的1.78亿台,预计到2023年出货量将达到4.891亿台,2019-2023年复合增长率将达到22.4%。随着可穿戴设备产品和技术的不断革新,智能可穿戴设备迎来了新的风口,成为了消费电子领域新的增长点。

车载功能部件产品方面,随着汽车电子化程度提升,自动驾驶系统、信息娱乐与网联系统部件在车型上不断渗透,车载电子系统对触控显示功能终端产品的需求不断增长。根据wind研报预计,2020年,需要数字化多屏互动的智能驾驶舱渗透率有望达到30%~50%,2030年,汽车电子占整车成本比重有望达到50%。

汽车智能化、网联化、电子化进程加快,显示触控屏在汽车领域有望成为标配,对汽车显示触控模组及功能部件行业是一个重大的新机遇。

此外,根据IDC公布的全球智能手机销售数据,2016-2018年全球智能手机总出货量分别为14.73亿部、14.72亿部、14.05亿部,均超过14亿部。随着5G、无线充电、摄像头等技术的发展,存量市场换机需求依然强劲。

Techweb研究预测,从2019年开始的五年内,全球5G智能手机出货量将由0.13亿部上升至7.74亿部,年复合增长率超过180%;5G换机潮大幕正式开启,5G手机出货量有望在2023年超过4G手机,增量空间巨大。

在智能穿戴设备方面,随着知名厂商产品的示范效应和柔性电路、显示、电池、通信等技术的发展,智能穿戴产品的功能集成度和网络化日益提升,同时因其轻巧便携的特性,用户体验感良好,穿戴产品普及率不断提高,越来越多的消费电子品牌商开始进入智能穿戴产品领域。

目前汽车的创新70%来源于汽车电子产品,智能化浪潮下汽车电子化进程正在不断加速。同时,随5G网络普及和车联网、物联网的不断发展,汽车电子已经成为汽车控制系统中最为重要的支撑基础,汽车电气化成为汽车产业革命的标志,随着新能源车、无人驾驶、车载信息系统技术日渐成熟,未来汽车产业将沿着智能化、网络化以及深度电子化方向发展,汽车电子市场增长速度已远远超过整车市场。

在蓝思科技看来,5G通信、无线充电等技术的应用与普及,智能手机防护玻璃后盖渗透率逐步提高,自2018年下半年至今,全球主要品牌厂商的中高端机型陆续都开始使用双玻璃设计。一部采用双玻璃方案的智能手机,至少需要视窗防护和背板或外壳件两片外观防护玻璃。因此,智能手机存量更新和5G手机渗透率提升带来了巨大的市场需求。

其强调,公司多年来在消费电子产品防护组件领域的深耕细作及口碑,赢得了一批优质、稳定的国内外知名品牌客户资源,如苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米等。公司凭借在行业内较高的行业地位,在不断加深与现有客户战略合作的同时,也在持续开发其他新客户。公司与客户共同推进科技创新、产品创新、不断成长,确保了公司能够紧跟消费电子产品行业的快速变化,准确把握行业未来发展方向,同时也为本次募投项目的建设提供了强大的市场基础。

来源:集微网


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