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ABS树脂现状与发展趋势浅析:④国内ABS树脂市场需求预测及ABS树脂产品发展方向

一、2018年国内ABS市场需求量预测


人民币贬值有利于下游产品出口,市场经济发展及产品升级等因素有利于刺激ABS树脂市场需求,预计2018年国内ABS树脂表观需求量为510万吨左右,年均增幅在3%左右。

2018年国内ABS树脂进口量估计为140万吨左右。进口ABS树脂由于种类和应用方式不同,具有不可替代性:一方面出口企业指定原料牌号,另一方面国内ABS树脂产品品质还存在差距,在短时间内国内ABS树脂无法全部取代进口产品。

进口ABS树脂大体分两种情况,一种是来料加工方式,另一种是自由贸易方式。目前国内ABS树脂仅能替代部分为自由贸易方式的进口ABS树脂产品。随着国内ABS树脂产品产量及质量的不断提升,尤其是国内产品品牌树立后,替代进口产品的节奏将加快。

综合考虑替代进口产品以及与HIPS等产品的互相替代,以及国内外经济发展趋势,预计国内ABS树脂年需求量增长空间在25-60万吨之间。考虑到目前国内产能,实际产量增长幅度在10万吨以内,产能缺口在15-50万吨/年。

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二、ABS树脂产品结构分析预测


国内生产的ABS树脂85%以上是通用型产品,2018年ABS树脂产品结构仍以通用料为主。目前国内ABS树脂市场分化不明显,用户对原料的专用性质及细微差异不是十分清楚,包括高抗冲、高流动产品都属于通用料范畴,多数用户并没有科学的分类。随着市场细分的发展,用户对ABS树脂性能掌握程度更深,市场差异化程度将加剧。

目前用户需求一种“全功能”的ABS树脂,既要冲击性能好,又要求兼有高流动性、高刚性等优异性能。因此以121H、757K、15A1、D180、0215A、DG417等牌号为主的通用料牌号受到市场青睐。

预计在未来3年内,国内ABS树脂仍以通用料为主,通用料形成高抗冲、普通抗冲、高刚性、高光泽等系列产品;专用料方面形成阻燃级、电镀级、高流动级、耐热级、吹塑级等系列产品。

预计未来三年国内生产的ABS树脂产品结构为通用ABS树脂占75%,高流动ABS树脂5%,高光泽、阻燃、挤出等ABS树脂20%。


三、未来ABS树脂市场应用方向预测


1. 家电领域

小家电是ABS树脂需求增长的主要方向。近几年净水器、电风扇、电饭锅等小家电产量年均增幅都在10%以上,甚至达到20%。

小家电行业可进一步细分为厨房电器、生活电器、照明电器等。从保有量来看小家电仍有较大的提升空间,行业增量空间远大于大家电;从更新换代的速度来看,小家电更新年限较短,更新频率快以及增量空间大使得未来几年小家电行业仍有望保持较快增长。


2. 轻工产品领域

随着经济发展,人民的消费水平逐渐提高,产品品质升级越来越普及,近几年包括玩具和智能马桶等轻工产品的年均增长率在15%以上。


3. 电子产品及智能机器人领域

电子产品的发展速度较快,包括手机、新型智能设备等产品种类的数量都迅速增加。

高科技电子产品,包括智能机器人、医疗保健仪器、VR视频周边设备等高附加值产品对自身产品品质要求较高,是ABS树脂增量的重点方向。


4.汽车领域

2015年,汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆,同比增长3.25%和4.68。未来5年中国汽车产销量将保持5%左右的复合增速,到2020年有望突破3300万辆。在发达国家,每辆汽车塑料用量从上世纪90年代的100~130kg上升到2004年的152kg和2006年的174kg,现在用量是230kg。我国目前平均每辆汽车塑料用量占汽车比重的5%-10%,预计到2020年,汽车平均塑料用量将可能达到500kg/辆以上,约占整车用料的1/3以上。

随着国内电动汽车领域迅速发展,国内ABS树脂企业应在汽车轻量化领域及电动车周边设施产品的开发应用上加大投入和研发力度,尽快形成规模化和品牌化效应。


5. 改性料领域

2015年我国改性料产量1000万吨,年平均增长率13%改性料领域下游用户主要是家电、汽车等行业。国内涉及ABS树脂的改性厂扩建计划的主要有上海普利特、武汉金发、鑫达复合材料等总规模80万吨左右。


6. ABS树脂产品的主要发展方向

通用料产品系列化更加完善:适应不同领域需求,形成以冲击强度为特性的系列化通用料产品。包括高刚性、中冲击、中高冲击、高冲击等。

通用料产品品质升级,质量差距加大:通用料产品不再比拼冲击强度和融流指数等性能指标。产品的综合性能更加优异。用户更加关注产品色差、质量稳定性、加工性能、应用性能等。但随着竞争的激烈,品质差的将被淘汰。

国内通用料产品出现分化:国内市场将形成分化,以白色家电行业为代表的主流产品将突出白度、色差等外观指标;以汽车行业为代表的产品将突出ABS树脂的内在品质(刚性、韧性、耐热等)。

一方面ABS树脂生产厂家正在努力使自己的产品综合性能最佳,适应所有应用领域;另一方面各家通用料产品确实存在差异,随着市场的检验,符合市场需求的差异将被保留并放大。因此开发一款万能产品的思路已经走到尽头。

定制化产品产量增加:用户定制产品产量将增加。用户定制包括两种情况,一是带色的通用料;二是具有特殊性能的专用料。用户定制是根据ABS树脂下游用户的差异化需求而产生的,不是ABS树脂生产厂与用户之间的利益转移,需要注意改性厂与低端用户的低价格订单不属于用户定制。

功能化专用料产品逐渐发展:包括增强、超高增韧、耐热、免喷涂、低挥发性、电镀、高流动、高光泽、抗静电、耐候、挤出、吹塑等特殊性能ABS树脂将越来越普及。阻燃ABS树脂市场受成本以及环保制约,未来发展空间不大。


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