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大变局!成本猛涨、需求巨变、创新增速……中国ABS产业旧貌换新颜

PC/ABS塑日丽论坛

以PC/ABS为代表的,最专业的技术与产品自媒体。

(微信号:pcabsbbs)


  导语:


起步至今,中国ABS树脂产业走过了近40年的历程,从无到有、由弱到强,取得了长足的进步。时至今日,无论是考察国际市场的环境,还是透视中国ABS树脂产业内部,都可以发现,该产业正面临着巨大变化

 

在技术、资本、需求、价格等都因素都在急剧改变的情况下,产业格局势必发生重组。而这将深刻影响中国ABS企业的生存境遇和发展战略。

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强势崛起,前景向好


最近十年,中国塑料行业迈入高速增长期,塑料总产量从2004年的1791万吨跃升至2016年的7700万吨。

 

作为重要的塑料品类,ABS的产能也随之呈现阶梯式增长——2004年超过100万吨,2008年约180万吨,2012年逾300万吨,2016年达到370万吨。


🔺近年来ABS的产能变化趋势


长远看,随着中国ABS产业的强势崛起,这一增长势头仍将持续。

 

当前,全球制造业中心向中国转移。借助大趋势,中国ABS产业在国际市场上的权重稳步增加。据权威数据统计,中国ABS的消费需求量已占全球需求量50%以上。相应的,中国ABS企业的国际话语权逐渐加强。

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除了来自全球市场的推动,中国ABS产业本身也蕴藏着巨大的拓展潜力。

 

技术层面,尽管部分企业的部分产品已跻身国际前列,但还有相当可观的上升空间。以塑钢比为例,世界平均水平50:50,德国和美国则分别达到63:37和70:30。我国的塑钢比却只有30:70,亟待“咸鱼翻身”。

 

一个突破口在汽车领域。我国汽车保有量约2亿辆,总数不低,但千人保有量仅140辆,相当于半个世纪前的日本,低于世界平均水平。可以预见,我国的汽车产业将继续推进。同时,我国已确定了汽车轻量化的目标。在“轻量化”的要求下,塑料替代金属实为必然。作为“以塑代钢”的主力军,ABS的应用前景一片光明。

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家电对ABS的需求也十分巨大。冰箱、空调、洗衣机、电视机等,均已广泛使用ABS树脂。另一方面,近几年智能家电大爆发。而在材质的选用上,智能家电更青睐ABS树脂。业内预测,智能洗衣机、冰箱的市场渗透率将分别由13%和3%增长至45%和20%,到2020年,我国智能家电的整体产值将突破1万亿元。如此强劲的需求必定会传导至ABS产业


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目前,中国塑料制品制造市场营收规模达3.24万亿元,占GDP总量的4.35%。而据业内人士估计,我国改性塑料的市场容量应在万亿级别,将成为新的增长点。这意味着,包括ABS树脂在内的我国改性塑料产业将保持良好的上升势头

2

产业震荡,开启变局


尽管前景向好,但不应回避的是,当下的中国ABS产业确实遭遇了重大危机。

 

2013年,中国ABS产能增速接近16%,但2014年增速下降至4.27%。2015年产能仍在增长,产量却出现负增长,同比下跌5.66%。市场滑坡使大量中小企业陷入揭不开锅的困局。2015年,ABS企业整体开工率不足63%,情景可谓惨淡。


生产能力明明连年增长,生产数量却出现了滑落,这是为什么呢?原因很多。


从宏观层面看,中国经济增速已连续多年降低,尤其是实体经济下滑更为严重。受此大背景影响,塑料行业步伐放缓,甚至出现负增长,原本在情理之中。

 

从中观层面看,近两年国家大力推进产业结构调整,ABS产业也随之进入盘整阶段。其具体表现之一,就是ABS产业链的上游——石化厂家大幅度提价,致使原材料价格暴涨。

 

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例如,最近一个多月,苯乙烯就猛涨20%以上,一度达到11850元/吨。丁二烯自今年7月底以来涨了约58%。对于以苯乙烯和丁二烯为主要原材料的ABS产业来说,它们的巨大涨幅无疑构成了巨大的成本压力。

 

从微观层面看,我国ABS企业本身就存在诸多问题。论数量,中国约有3000家改性塑料企业,多数都能生产ABS产品。但年产量过万吨的少之又少。除普遍规模较小外,技术创新能力和质量保证能力更是欠缺。

 

凡此种种,导致国内的ABS生产产品单一、同质化严重,使中国ABS产业在国际市场上缺少话语权,也容易受外部环境左右,受其他竞争品类侵蚀。

 

但是,宏观层面和中观层面的剧烈变动,必将或已经对微观层面带来深刻影响。

 

在原材料成本高企,且短期内不可能显著下降的情况下,那些以低成本见长的ABS企业面临着前所未有的困境。相反,对注重研发并长期投入的企业而言,这一轮危机孕育着契机

 

一方面,原材料的涨价虽同样造成了压力,却将作坊式企业赶出了ABS领域,一定程度上改善了产业生态。


另一方面,优秀企业具备捕捉产业链下游,如汽车、家电等领域的需求的敏锐性。而这些领域的变革,将创造无穷的机会。

 

显然,随着生产成本不断攀升、技术创新日益迫切的局面逐渐形成,中国ABS产业正迎来重新洗牌。变局,已轰轰烈烈地展开。

3

大咖聚集,深度聚焦


面对竞争越来越激烈的现实,面对汹涌难测的产业变局,作为相关企业,如何应对、怎样立足?这是摆在每一位企业负责人及所有从业者面前的问题。


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