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中国聚碳酸酯市场分析报告

全球聚碳酸酯产能主要集中在亚太、欧洲和北美地区,亚太产能占全球总产能50%以上,前五国家为美国、德国、中国、韩国和日本;世界前五的聚碳酸酯生产企业SABIC、Bayer/Covestro、三菱化成/三菱气体、帝人和Styron的产能占全球总产能的80%左右。中国的消费量约占亚洲的一半;近十年,中国聚碳酸酯消费量平均增速在10%以上,预计未来中国聚碳酸酯消费仍将保持年均7-10%左右的速度增长。


一、聚碳酸酯的简介

聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)是分子链中含碳酸酯基(-[O-R-O-CO]-)的一类聚合物。根据酯基的结构不同,PC可分为:

  • 脂肪族PC:熔点低、溶解度大、亲水、热稳定性差、机械强度不高

  • 脂环族PC、脂肪-芳香族PC:熔点提高,溶解度下降,但结晶趋势较大、性脆,机械强度仍不足

  • 芳香族PC:综合性能优异,目前仅有其获得工业化生产,最为普遍的是双酚A型PC。



    图1 PC分子结构

由于PC拥有着综合性能优良,使其应用已经广泛渗入到电子、电器、汽车、建筑、医疗、航空航天、光学透镜、食品包装等诸多领域。


二、全球聚碳酸酯产业现状

全球聚碳酸酯产能主要集中在亚太、欧洲和北美地区,亚太产能占全球总产能50%以上,前五国家为美国、德国、中国、韩国和日本;世界前五的聚碳酸酯生产企业SABIC、Bayer/Covestro、三菱化成/三菱气体、帝人和Styron的产能占全球总产能的80%左右。


图2 2014年全球PC市场与产能分析

但目前,全球聚碳酸酯产能近500万吨/年,已处于产能过剩状态!

表1全球聚碳酸酯产能分布

国家/地区

公司

产能

美国

拜耳

35.0

陶氏

10.9

沙伯

51.5

巴西

巴西聚碳酸酯

5.0

德国

拜耳

33.0

陶氏化学

17.0

荷兰

沙伯

17.0

西班牙

沙伯

26.0

比利时

拜耳

24.0

俄罗斯

OAO乌法化工

9.5

OJSC Kazan 有机合成

6.5

旭化成

6.5

日本

出光石化

5.0

住友-陶氏化学

5.5

沙伯

4.5

帝人化成

12.0

三菱化学

4.0

三菱万斯化学

9.5

三菱工程塑料

6.0

韩国

LG-陶氏化学

13.0

Sanyang

8.5

湖南石化

6.5

中国台湾

奇美/旭化成

14.0

台湾化学和纤维

7.5

泰国

拜耳

25.0

泰国聚碳酸酯

16.0

新加坡

帝人化成

20.0

印度

拜耳

20.0

中国

帝人化成

16.0

拜耳

20.0

三菱化学

6.0

三菱万斯化学

8.0

浙铁大风

10.0

鲁西化工

6.5

沙特阿拉伯

沙特kayan公司

26.0

合计

501.4

501.4


中国聚碳酸酯生产现状

1. 中国聚碳酸酯产业发展历史

我国是最早开始聚碳酸酯研制和工业化生产的国家之一,但是由于装置规模小、技术水平落后、产品质量差等原因导致产品无法与国外相竞争;2005年后,外资企业(拜耳、帝人、三菱)开始在中国投资建设聚碳酸酯装置,中国聚碳酸酯产能规模增长快速;“十二五”期间,聚碳酸酯被列为国家政策扶持项目,国内企业也纷纷开始投资新建聚碳酸酯项目,我国聚碳酸酯产能进入集中爆发期。

2.中国聚碳酸酯生产现状

2015年,浙铁大风和鲁西化工的聚碳酸酯装置相继投产,合计新增产能达到16.5万吨/年;

截至2015年底,中国聚碳酸酯产能达到69万吨/年。

表 2 2015年中国聚碳酸酯产能分布

生产厂家

产能(万吨/年)

生产工艺

投产时间

重庆长风化工厂

0.1

熔融酯交换法

1979

常州合成化工

0.3

光气法

1995

上海申聚化工

0.2

熔融酯交换法

2003改造

中国兵器工业集团

0.5

光气法

-

帝人聚碳酸酯

16

光气法

05/06/09

拜耳(上海)聚合物

20

熔融酯交换法

06/08

四川绵阳晨光发达实业

1

熔融酯交换法

2006

铜陵金泰化工实业

0.3

非光气法

2007

中石化三菱化学聚碳酸酯

6

非光气法熔融酯交换法

2011

菱优工厂塑料

8

光气界面缩聚法

2013

宁波浙铁大风化工有限公司

10

非光气酯交换法

2015

聊城鲁西聚碳酸酯有限公司

6.5

光气法

2015

 3.中国聚碳酸酯消费现状

亚洲聚碳酸酯消费量占全世界的64%,而中国的消费量约占亚洲的一半;近十年,中国聚碳酸酯消费量平均增速在10%以上,2014年达到156万吨;我国聚碳酸酯主要用在电子电器、板材、薄膜、光盘、汽车工业、食品包装等领域。预计未来中国聚碳酸酯消费仍将保持年均7-10%左右的速度增长,但光盘行业聚碳酸酯的消费水平在日趋下降。

表3中国聚碳酸酯主要消费领域

应用领域

消费量(万吨)

光盘行业

14

电子电器

56

板材、薄膜

31

汽车工业

24

食品包装

16

其他

15

合计

156

4.中国聚碳酸酯供需现状

虽然中国聚碳酸酯产能增长较快,但仍无法满足国内的消费需求,净进口量已由2005年的60万吨增长至2014年的126万吨;中国聚碳酸酯的对外依存度长期维持高位(80%左右)。


图3 2005-2015年中国聚碳酸酯供需情况

5.中国聚碳酸酯价格

2014年国际原油价格大幅下跌,但聚碳酸酯的价格却依然保持稳定,基本维持在18000元/吨左右;2015年,随着国内浙铁大风和鲁西化工的两套聚碳酸酯装置投产,聚碳酸酯价格下跌至16500元/吨左右。


图4  2014-2015年中国聚碳酸酯价格变化曲线图

 6.中国聚碳酸酯扩能情况

表4中国聚碳酸酯扩能情况

生产厂家

生产工艺

产能

类型

中沙(天津)石化有限公司

光气界面缩聚法

26

新建

阳煤集团青岛恒源化工有限公司

非光气熔融酯交换法

10

新建

环球联合化工有限公司

非光气熔融酯交换法

13

新建

泉州恒河化工有限公司

-

10

新建

利华益伟远化工有限公司

非光气熔融酯交换法

10

新建

泸州市工业投资集团有限公司

非光气熔融酯交换法

2X10

新建

宁夏瑞泰科技股份有限公司

光气法

6

新建

拜耳(上海)聚合物有限公司

熔融酯交换法

20

新建

万华化学集团股份有限公司

光气法

20

新建

开封兴化精细化工

光气界面缩聚法

1

新建

未来几年,中国将成为全球聚碳酸酯产能增长的最主要来源;在国内外资本的推动下,目前国内有多套规划和在建中的聚碳酸酯装置,合计新增产能达到136万吨/年;中国聚碳酸酯产能迅速扩张将加剧全球聚碳酸酯的产能过剩。

素材来源:亚化咨询

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