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盈利几乎倍增:三环集团2021年上半年报透露出MLCC景气度很高

18国内陶瓷行业龙头三环集团300408发布半年报,公司上半年营业收入为28.76亿元,同比增长74.37%。归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元,同比增长94.02%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.79亿元,同比增长96.34%。基本每股收益为0.59元。

作为国内少有的在陶瓷粉体和MLCC制造上下游产业链均有布局的企业,三环集团在国内MLCC生产方面具有重要导向作用。公司半年报显示,从市场到应用,MLCC未来值得期待。

5G、新能源汽车等应用前景广阔

分析认为,智能电动车、5G等移动通讯的快速发展带动MLCC的需求快速增长,中国MLCC需求占全球60%CECA数据显示,2020年全球MLCC市场规模同比增长11.1%1017亿元,预计2021年将达到1148亿元,同比增长12.9%,到2025年将达到1490亿元,五年复合增长率为7.9%

三环集团介绍,随着5G技术的加速推广,5G基站、数据中心、物联网和海外光纤入户等设施的建设加速,相关通信部件需求快速增长,公司通过相应市场需求不断巩固和提升产品的市场地位。上半年,公司通信部件销售额增长48.81%,电子元件及材料销售额增长84.08%

5G技术的推广主要有两方面对于MLCC的需求。

一是5G手机的需求。业内人士分析,该产业对MLCC的需求在所有下游应用领域占比高达38%,由于5G手机是兼容2G5G的所有频段,所以MLCC的使用量相比4G要增加。无论是5G手机的销售数量还是单个5G手机使用量,MLCC都有增加的趋势。

二是5G基站的需求。目前我国建成全球规模最大的5G独立组网网络,根据工信部数据,我国已累计开通5G基站96.1万个,5G终端连接数约3.65亿,行业整体发展良好。下半年,伴随5G三期及上游招标的逐渐开启,市场对MLCC等相关部件需求将进一步提升。

汽车是MLCC下游需求的一大市场,汽车中的卫星定位系统、中央控制系统、车身稳定控制系统等都有MLCC的应用。业内人士表示,一辆纯电动汽车需要的MLCC的数量可达18000颗。所以,汽车的产销量是MLCC需求量涨跌的重要因素。

此外,MLCC在工业上也是广泛应用,它可以为电源实现滤波和抗干扰功能,可用于充电桩电源等。

三环在原料、生产布局等竞争优势凸显

陶瓷粉体的供应能力对MLCC的重要性不言而喻。有分析指出,预计2021年中国、全球陶瓷粉体市场规模分别为110亿元人民币、38.22亿美元,预计到2023年市场规模分别进一步扩大至121.37亿元人民币、41.38亿美元。

MLCC或是三环集团未来战略重心,公司同时具备一定的陶瓷粉体自供能力,一体化程度更高。据中电网统计,陶瓷粉体占高容MLCC成本的35%-45%。上下游产业链的整合,对于企业降本增效,减少原材料价格、供应等因素的影响有重要作用。

中国/全球MLCC市场增长情况

MLCC的全球行业分布来看,韩国、日本等国家具备生产优势。但叠加海外市场生产能力下降、需求上升等因素,国内终端厂商开始将供应链向国内转移,这将一定程度上促进国产MLCC等电子元件的持续发展。

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