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PVDF成锂电池宠儿,11家国内外PVDF生产企业盘点
聚偏氟乙烯(PVDF)是指偏氟乙烯(VDF)的均聚物或VDF与少量含氟乙烯基单体的共聚物,含氟量60%左右。PVDF树脂具有优良的耐化学腐蚀、耐高温、耐氧化、耐紫外线和耐高温辐射的性能,同时抗拉伸强度和抗冲击强度优良,硬度高且耐磨,热变形温度高,抗蠕变疲劳性能佳,其使用温度范围为-60~150℃,是一种强而韧的结构材料。



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PVDF分子结构

PVDF最早由美国杜邦公司于1934年发明,并由美国Pennwalt公司在1961年商业化,至20世纪70年代生产工艺基本成熟。

PVDF的应用市场如何?

PVDF可应用于涂料、注塑、锂电、水处理膜和光伏背板膜,根据统计,2020年,中国这五个下游领域消费比例分别为37.2%、20.9%、18.8%、12.9%、10.1%。
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数据来源:百川盈孚、智研咨询

根据统计,2020年,全球聚偏氟乙烯(PVDF)市场规模达到了155亿元,预计2026年将达到646亿元,年复合增长率为22.4%。

全球聚偏氟乙烯(PVDF)主要传统厂商有阿科玛、索尔维、三爱富新材料和东岳集团等,全球前四大厂商共占有大约65%的市场份额。目前中国是全球最大的PVDF市场,占有大约40%的市场份额,之后是欧洲和北美市场,二者共占有接近40%的份额。

随着PVDF应用市场的扩大,2020年,国内多家PVDF企业纷纷投产增产,产能达7万吨,2021年前三季度产能为7.55万吨,产量为3.88万吨。根据测算,2025年PVDF市场空间将达12.06万吨,并且锂电池将成为第一大需求主力。

PVDF在锂电池中的关键作用

2020年锂电池用PVDF出货量为1.39万吨,锂电池领域为PVDF需求增速最快的领域。PVDF在锂电池中用途较广,在粘结剂、分散剂、电解质、隔膜涂层、隔膜、电解质中均有应用,其中最重要的是用作正极粘结剂和隔膜涂覆材料。根据对2025年锂电池装机量的预估,对应锂电池用粘结剂需求为7万吨,2020-2025年均复合增速将达38%。
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图片来源:智研咨讯

与普通PVDF相比,锂电池级PVDF技术壁垒高,具体表现在要求高粘度、分子量分布窄、高纯度、高柔韧性等,对于生产设备、技术参数提出了高要求。

国内企业虽然总的PVDF产能增长较快,但是符合锂电池粘接剂要求的产能有限,且普通PVDF短时间内无法转换成锂电池级PVDF。

锂电池PVDF的生产企业有哪些?

当前,锂电池PVDF主要生产企业为阿科玛、索尔维、吴羽等外资企业。国内主要布局企业包括华夏神州、浙江巨化、三爱富、孚诺林化工等。

目前外资及国内PVDF企业呈现不同的特点,面临着不同的困难。主要体现在外资PVDF厂商受原材料R142b限制,国内锂电级PVDF新增产能技术受限。

锂电级PVDF产能主要集中在外企,但外资企业缺少R142b(受环保限制,采取配额制)配套产能,主要以采购原料为主,目前面临原材料供应紧张局面。


R142b供需(吨)
2021E
2022E
需求
104661
130177
产能
145000
210000
原料用R142b有效供给
74750
105225
供需
-29911
-24952


PVDF受上游原料R142b限制明显

而国内PVDF企业新增产能受限,一方面电池级PVDF技术壁垒较高,新进入者转产存在技术瓶颈,另一方面企业为保障非锂电级PVDF客户合作与供应,转产力度也较小,主要依赖新建项目扩大锂电级产能;另外,新投产周期需要约2-3年,叠加认证周期约1年左右,产能释放周期长。不过,仍然有不少企业积极投入这一领域。

部分PVDF产能及规划情况(万吨)



公司
现有产能
规划产能
预计投产时间
外企
索尔维
0.8
0.4
2022
阿科玛
1.9
1
2023
吴羽
0.5
1
2024






国内企业
东岳集团
1.2
1
2022
2
2023
三爱富(内蒙+常熟)
1
2.8
2023
巨化股份
0.35
0.75
2022
华安新材料(联创股份)
0.3
1.1
2022
中化蓝天
0.5
1
2023
孚诺林
0.5
2.5
2023
东阳光
0.5
1
2022
德宜新材料
0.5


中昊晨光
-
0.25

合计

8.05
14.4


资料来源:产业在线,方正证券等

接下来,我们为大家梳理11家国内外较为知名的PVDF生产企业。
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外资企业子公司

常熟吴羽、常熟阿科玛、常熟苏威,这三家企业技术源于海外母公司,且较早切入国内锂电企业供应链,供应国内锂电厂90%的需求,但其原材料R142b需要从国内企业购买。

1. 阿科玛(常熟)

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阿科玛中国总部位于上海,目前,阿科玛中国已拥有超过3000名员工,10家生产基地和2个研发中心,包括阿科玛全球最大的生产平台——常熟生产基地。

阿科玛在欧洲、北美和亚洲均设有PVDF生产基地,常熟阿科玛公司成立于1996年,目前公司PVDF产能为1.9万吨,在建产能约1万吨,预计将于2022年底投产。

公司网址:www.arkema.cn/zh/

2. 索尔维(常熟)

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目前,索尔维在中国有12个生产基地以及1个研究与创新中心。苏威特种聚合物(常熟)有限公司成立于2007年,隶属于索尔维集团特种聚合物事业部。索尔维PVDF有两个系列:Solef PVDF和Halar PVDF,其中Solef PVDF用于锂电粘结剂、太阳能背板及粒状树脂领域,生产基地在中国和法国。Halar PVDF主要用于涂料领域,生产基地在美国。目前索尔维(常熟)拥有8000吨/年PVDF 产能。

公司网址:www.solvay.com/zh-cn/

3. 吴羽(常熟)

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吴羽(常熟)氟材料有限公司成立于2012年1月,是由吴羽(中国)在江苏常熟新材料产业园投资建设的一家专门从事聚偏二氟乙烯(PVDF)生产的高新企业。公司生产工艺为悬浮聚合。

目前拥有5000吨PVDF产能,其中2000吨为锂电池专用PVDF。

公司的锂电池用PVDF在常规PVDF生产工艺基础上,添加少量MMM或丙烯酸酯类添加剂,制备出的产品更具柔软性和粘着性,更适合锂电池使用。公司目前在建1万吨PVDF产能,预计将于2024年夏季建成。

公司网址:www.kureha-kfpc.com.cn

国内企业

如山东东岳(生产实体是子公司华夏神舟)、中化蓝天、浙江巨化等。这类企业通常拥有R142b-VDF-PVDF一体化布局,PVDF只是公司众多氟材料产品之一。并且此前较少涉足锂电级PVDF生产,其锂电级PVDF产品性能与吴羽、阿科玛等公司存在一定差距,但部分企业已经完成锂电客户开发。

4. 东岳集团(华夏神州)

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东岳集团是氟化工龙头,拥有 HF-制冷剂-含氟高分子材料一体化产业链。
子公司山东华夏神州公司成立于2004年7月,目前拥有1万吨PVDF产能,其中锂电用PVDF产能约有3000吨。

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图片来源:华夏神州

华夏神州是国内PVDF企业中较早介入锂电级PVDF领域的企业之一,在客户认证方面领先同业,或将成为较早实现对锂电企业供货的第一梯队。此外,公司拥有3万吨R142b产能,可以满足PVDF生产需求。

公司网址:www.huaxiashenzhou.com

5. 巨化股份

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巨化集团有限公司创建于1958年,改制于2017年,位于浙江衢州,是国内制冷剂全产业链布局龙头企业。公司于二代、三代制冷剂领域具备较强竞争力,并拥有PVDF、PVDC、PTFE等氟橡塑成熟产能。

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目前公司PVDF规划1万吨产能,其中锂电池粘接剂用PVDF规划1000吨。一期2500吨产能已经于2017年底投产,二期7500吨正在建设中。
公司网址:www.juhua.com.cn

6. 中化蓝天

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中化蓝天集团有限公司成立于2000年,隶属于中化集团,2005年公司开始着力研发锂电用PVDF胶粘剂树脂,是国内首家实现共聚PVDF产业化的企业。

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目前发展出一系列的锂电池用PVDF粘结剂产品,包括高分子量均聚产品中耐®2533、低分子量均聚产品中耐®2510。新品中耐®25628已经通过下游认证。目前公司拥有5000吨PVDF产能,在建3000吨锂电级PVDF产能。

公司网址:www.sinochemlt.com

7. 三爱富

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上海三爱富新材料股份有限公司成立于2007年,专业从事氟聚合物(聚四氟乙烯PTFE、聚偏氟乙烯PVDF、氟橡胶FKM等)、氟精细化学品、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营。三爱富新材料前身是上海有机氟材料研究所,该所成立于1960年,是国内唯一从事以有机氟材料的科研、中试生产和经营为主的研究所。

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三爱富PVDF树脂 FR905

国内PVDF第一条产线由三爱富建立。上海华谊于2016年收购内蒙古三爱富万豪69.9%股权,2017年从吴羽(中国)等收购公司30.1%股权。目前公司拥有 1 万吨 PVDF 产能,主要用于涂料、光伏背板等领域。

公司网址:www.sh3f.com

8. 联创股份(华安新材)

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山东联创产业发展集团股份有限公司成立于2003年,位于山东淄博,原有业务为数字互联网以及聚氨酯业务,2019年公司收购山东华安新材料有限公司,进军氟化工领域。公司R142b制冷剂配额为全行业最多,未来将成为海外PVDF厂的R142b主要供应商。

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目前,公司计划投建10000吨PVDF项目,预计于2021年底逐步释放产能。

公司网址:www.sdhazl.com

9. 浙江孚诺林

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浙江孚诺林化工新材料有限公司成立于2006年,是国内新兴的含氟新材料高新技术企业,产品应用涵盖锂电、氟膜、线缆、化工材料等多个行业。

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孚诺林于2014年建成国内首条悬浮法聚偏氟乙烯生产线,所生产的PVDF拥有更高的纯度、更好的热稳定性、更高的分子量,尤其适合锂电产品。目前公司拥有5000吨PVDF产能,在建产能为4000吨。

公司网址:www.sino-fluorine.com

10. 乳源东阳光

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乳源东阳光氟树脂有限公司成立于2013年,目前PVDF有效产能为5000吨,在建产能1万吨。东阳光形成了氟化学的完整产业链,烧碱、双氧水、甲烷氯化物、制冷剂、氟树脂等产品远销海外。

2021年3月25日,锂电材料龙头璞泰来公告与广东东阳光、乳源东阳光、东阳光氟树脂达成战略合作暨投资意向,认购乳源东阳光60%的股权。本次增资款主要用于目标公司1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目的建设,计划于2022年底前实现投产。

公司网址:www.hec.cn

11. 昊华科技

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昊华科技前身是天科股份, 2001年1月在上交所上市。2018年-2020年,天科股份通过收购大股东中国昊华下属13家优质企业,转型为化工科研产业集群公司。
昊华科技已形成高端氟材料、电子化学品、航空化工材料三大核心业务。昊华科技绕过普通级PVDF,直接上马技术壁垒较高的锂电用PVDF,其规划2500吨锂电用PVDF预计2022年上半年投产。

公司网址:haohua.chemchina.com

从全产业看,未来锂电PVDF需求缺口是国内企业发展锂电PVDF的重要机会。短期看,当前全行业R142b外售量少且价格已经较年初大幅上涨,海外企业成本压力较大且供应量受原料限制大。国内部分企业已经新建锂电级PVDF产线,或者可以在改进设备参数后用工业级PVDF产线转产锂电级PVDF。

长期看,海外目前已经淘汰R142b,国内到2030年淘汰R142b,全行业R142b外售量将持续收紧。拥有R142b-PVDF一体化布局的企业更具生存优势。

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素材来源:百川盈孚,多盈财经,吴营昆营销管理,方正证券,各公司官网等



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