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国内动力电池企业“疯狂”扩产:蜂巢能源发布领蜂“600”战略,2025年规划产能600GWh
21世纪经济报道记者杜巧梅 北京、常州报道   


12月10日,中国汽车工业协会发布最新统计数据显示,11月,我国新能源汽车月产销量再创历史新高,当月产销分别完成45.7万辆和45万辆,同比分别增长1.3倍和1.2倍。11月新能源汽车市场渗透率17.8%,继续高于上月,其中新能源乘用车市场渗透率达到
19.5%。

“1—11月,新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆,同比均增长1.7倍。”中汽协负责人指出,我国新能源汽车销量2021年逐月快速提升,新能源汽车市场进入爆发式增长新阶段。

在这一态势下,国内动力电池装车量不断提升。

中汽协发布的11月国内动力电池企业装车量数据显示,11月,我国动力电池装车量20.8GWh,同比上升96.2%。值得关注的是,蜂巢能源以0.56GWh的装车量在国内动力电池中排名第五,仅次于宁德时代(11.45GWh )、比亚迪(3.46GWh )、中航锂电(1.09GWh )、国轩高科(1.08GWh )。

窗口期时间有限,抢夺市场“唯快不破”。为提前锚定未来新能源汽车市场份额,国内、国际动力电池企业加速“扩产”。

“面对欧美行业巨头的强力反扑,未来2到3年是我们实现持续领先的重要窗口期。”12月8日,在蜂巢能源第二届电池日上,蜂巢能源科技有限公司董事长兼CEO杨红新表示,未来5~10年,得电动化供应链者得天下,而在动力电池为核心的三电系统中,中国已经占据先机,取得起跑优势,面向新周期,中国企业必须持续保持领先优势,技术要持续创新,产能则要快速提升。

当天,蜂巢能源正式发布了面向2025年的领蜂“600”战略及四大支撑战略,宣布公司2025年全球产能规划目标提升至600GWh,同时在产品方面推出系列短刀电池新品类,未来将推行电动全域短刀化。

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 “激进”扩产,全球25%的市场份额如何实现?

“行业机构预测,到2025年,全球交通领域的电动化及电力领域储能对锂电池的总需求量将超过1.8TWh。蜂巢能源的目标是要占据全球25%的市场份额,按照75%产能利用率来计算,要挑战600GWh的全球产能目标。”杨红新在发布会上表示。

据了解,截至目前,蜂巢能源在建产能已经达到287GWh。其中,国内257GWh,分布在成都、遂宁、常州、湖州、马鞍山、盐城、南京、上海等8个城市;在海外,德国在建产能30GWh。

“围绕600GWh的目标,蜂巢能源将在2023-2025年年均新增100GWh。”杨红新在发布会上透露,其中包括西北扩建储能基地20GWh,西南基地(成都、遂宁)扩建87GWh,北方区域(山东、河南)扩建80GWh,长三角区域扩建38GWh;海外除欧洲30GWh的产能,拟在南美/印度/东盟规划建设20GWh。

12月10日,蜂巢能源科技股份有限公司投资100亿建设16GWh动力电池项目正式签约落户上饶经开区。

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不过,中汽协数据显示,今年1-11月,蜂巢能源的动力电池装机量为2.61GWh,市占率为2%左右。

与当前总装机量相比,蜂巢能源2025年规划产能600GWh的目标似乎过于“激进”。

对此,杨红新在发布会上表示,目前蜂巢能源收到的乘用车订单量已经超过400GWh,但到今年年底蜂巢能源的实际产能仅为5GWh。

“到2030年,交通领域的电动化及电力领域储能对锂电池的总需求量将超过7TWh。巨大需求之下,全球头部动力电池企业都在全力以赴。对于中国动力电池企业而言,需要在研发创新、智造能力、组织管理、商业模式等各方面做好充分准备。”

为确保产能战略目标实现,蜂巢能源同步提出了品类创新、AI智能制造、蜂链生态伙伴、资本共创等四大支撑战略。

其中,短刀电池是蜂巢能源紧跟行业趋势推出的全新电池品类。杨红新表示,蜂巢能源将重点布局电动全域短刀化,涵盖从L300-L600的全尺寸短刀电池产品,覆盖从1.6-4C全域充电范围,覆盖从乘用车到储能、商用车、工程机械、非高速电车等全域使用场景,覆盖从无钴、三元到磷酸铁锂全域化学体系。

在乘用车BEV领域,蜂巢能源将推出L600和L300两大系列产品,L600 LFP体系可覆盖主流500~600km续航车型;L300产品则主打2.2~4C快充体系,适配800V高端车型,未来通过低镍高锰5V尖晶石体系能有效提高安全性同时降低成本。在乘用车PHEV领域,蜂巢能源将推出L400系列产品,主打PHEV长续航低成本。

在商用车领域,蜂巢能源将推出L500系列产品,与储能产品兼容,同时兼容VDA电芯标准箱;在非高速车领域,蜂巢能源将推出L300和L400,共享乘用车LFP和无钴E平台体系。

为保障产品生产效率,在AI智能制造方面,蜂巢能源成立AI智造生态联盟“AI蜂能联盟”,整合AI领域、工业领域领军和独角兽资源,打造产业生态圈,为能源互联全产业链服务,推动产业链智造模式升级和转型升级。

而在资本共创领域,蜂巢资本将在2022年将成立百亿基金规模支持蜂巢能源产业链的协同发展。其中专项/盲池基金60亿元,产能落地基金35亿元,创新基金5亿元。未来五年,蜂巢能源还将投资超过250亿元用于产品研发和产能扩建。

值得一提的是,今年7月,蜂巢能源宣布完成B轮融资,融资总额达102.8亿元人民币,由中银投领投,国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、三一重工、小米集团、湖州海松、华兴资本等,国投招商、九智资本等跟投。

目前,蜂巢能源已经完成了三轮融资。三次融资之后,蜂巢能源估值大约为362.8亿元,股东增至50个,长城控股所持股比已从64.8%下降至46%。
据悉,蜂巢能源还将启动IPO工作,计划2022年科创板上市。

新能源汽车进入爆发期,动力电池企业产能竞速

“估计在2025年我国新能源汽车销量会在700万到900万之间。2030年,大致是在1700万到1900万。从保有量的情况看,2025年会超过3000万辆,2030年大概接近1亿辆,2035年大概接近2亿辆,2040年接近3亿辆。”日前,在中国电动汽车百人会媒体沟通会上,中国科学院院士欧阳明高表示,我国新能源汽车市场进入爆发式增长新阶段。

从供应链看,我国动力电池产业链完整,全球70%的电池产能在中国,未来几年,动力电池装机量将随着电动汽车市场的快速增长而爆发。

“预计2025年动力电池装机量在6亿千瓦(TWh)时左右,并在2030年达到15~20亿千瓦时之间。国外机构基于2030年全球5500万辆电动汽车年销量的激进预测,全球2030年汽车动力电池的年装车量为50亿千瓦时,而保守的预测结果是30亿千瓦时。”欧阳明高指出,据统计,中国动力电池规划产能2023年达10亿千瓦时,2025年接近25亿千瓦时。

电动汽车市场火爆以及行业内动力电池供应紧缺的现状刺激上游电池产业快速扩产,不仅仅是蜂巢能源,包括宁德时代、比亚迪、中航锂电在内的动力电池企业纷纷加快扩产步伐。

宁德时代在近期回复深交所问询函时表示,公司按当前市占率测算,到2025年设计产能至少应达到520GWh;国轩高科(002074)则在半年报中表示,努力实现2025年产能规模达到300GWh;中航锂电近期宣布,到2025年规划产能500GWh,2030年达1亿千瓦时。

不过,面对当下动力电池企业的“疯狂”扩张,有业内人士认为,需要警惕扩产带来的产能过剩。

据东吴证券电新团队测算,2025年动力电池供给将达1966.4GWh,而动力和储能两个市场需求共1878GWh,将产生轻微过剩。

值得注意的是,为引导锂电池行业优化布局,工信部近日下发《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿),建议企业应减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%,申报新建产能时上一年实际产量不低于当年实际产能的50%。

此外,上述文件还提出“能量型动力电池能量密度不小于180Wh/kg、电池组能量密度不小于120Wh/kg、循环寿命不小于1000次且容量保持率不小于80%”等多项技术指标要求。

来源:21经济网


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