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己二腈不断扩产,PA66原料高度垄断格局正打破

来源:中国化工信息周刊

1月17日,巴斯夫宣布,将在法国Chalampé(沙朗佩)新建一个己二胺工厂预计于2024年投产。投产后将使巴斯夫的己二胺年产量增至26万吨。此外,巴斯夫将从2022年开始扩大其在德国Freiburg(弗莱堡)的聚酰胺(PA)66的产能

此前,总部位于美国德克萨斯州休斯敦的奥升德于1月12日正式签署投资协议,将在江苏连云港徐圩新区新建生产基地,生产己二胺和特种化学品,预计2022年内开工建设,2023年下半年正式启动生产。该投资是奥升德在美国以外第一座化工生产基地,也是其目前在美国以外进行的最大投资。


己二胺的生产主要依赖己二腈加氢


近年来,随着国内新材料产业的迅猛发展,PA66的需求量实现了飞速增长,凭借优异的耐热性、抗强冲击性、高透气性等优势,PA66在5G高端工业信息、民用纺织、电子国防及汽车等领域得以广泛应用,是国防不可缺少的重要材料之一,也是新一代汽车中为减轻车重,降低消耗的金属替代品。

己二胺作为一种重要的化工原料,其主要用途便是与己二酸反应生产PA66,可通过己二腈、己内酰胺等生产,但几乎所有大规模生产己二胺的方法都是由己二腈加氢而成的。因此,PA66本质上完全受制于己二腈。目前,国内聚合工厂中仅神马股份和鞍山国锐采购己二腈,其他聚合企业则直接采购己二胺或者PA66盐进行生产。

己二腈的制备技术主要包括丁二烯直接氢氰化法、丙烯腈电解二聚法、己二酸催化氨化脱法等工艺路线。其中,丁二烯直接氢氰化法由于原料价廉易得、路线短、无污染、能耗低、成本低,被视为目前最先进、最理想、最重要的生产工艺路线。


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己二腈高度垄断格局正打破


长期以来,全球己二腈受限于其技术壁垒,呈高度垄断格局。2019年前,国内己二腈的需求只能依赖进口。

2021年国外己二腈生产企业及产能

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2020年全球己二腈总产能为179.6万吨,主要集中于英威达104.3万吨/年、奥升德40万吨/年巴斯夫(26万吨/年、华峰集团5万吨/年、旭化成4.3万吨/年五家企业这五家企业同时配套了下游己二胺和PA66生产装置,生产的己二腈和己二胺优先保障自身供应,仅英威达和巴斯夫具有部分剩余己二腈商品外售。

其中,英威达拥有丁二烯法专利技术,已生产己二腈几十年,为全球最大的己二腈生产企业。目前其己二腈产能为104万吨/年,分布在美国、法国。2020年6月,其在中国上海化学工业区年产量为40万吨的己二腈项目开工,采用了其最先进的第五代己二腈制备技术,预计2022年正式投产。

奥升德采用丙烯腈电解法制备己二腈,目前产能为40万吨/年,位于美国。

2019年7月,华峰集团采用己二酸法建成了我国首套产业化的5万吨/年己二腈生产装置,于2019年10月实现达产并稳定运行,至此己二腈国产化实现了零的突破。在其产品质量指标达到设计要求后,华峰集团启动了30万吨/年己二腈项目,预计2023年底投产。


巴斯夫PA业务布局始末


2003

巴斯夫接管霍尼韦尔的工程塑料业务,包括鲁道尔的PA6生产装置。

2009

巴斯夫宣布关闭位于德国图林根州的鲁多尔工厂的PA6生产装置,将PA6生产集中在比利时的安特卫普和德国路德维希港的一体化基地。

2014

巴斯夫在上海新建一家大型尼龙树脂工厂,生产Ultramid品牌尼龙,预计年产能为2.2亿磅。

2017919

巴斯夫和索尔维签署了一项有关向巴斯夫出售索尔维PA业务的协议,现金和无债务的购买价格将达16亿欧元。

当时,索尔维是欧洲经济区的PA唯一制造商,拥有尼龙PA生产链上各级产品的生产能力,包括原材料己二腈,尼龙化合物和尼龙纤维。

2018626

欧盟委员会宣布,担心以上合并可能会减少尼龙生产链中的重要原料和中间产品供应方面的竞争。

201810

巴斯夫为打消欧盟委员会顾虑,提出可以放弃收购部分索尔维欧洲的PA业务,包括索尔维中间体和工程塑料业务的创新能力以及与生产制造相关的资产。其中涉及到亚洲和南美业务的部分交易不会受到补救措施的影响。

20191

欧盟委员会有条件地批准了该项收购,前提包括从原始交易范围内剥离索尔维在欧洲的PA生产设施这些资产的潜在买家可能包括韩国的SK Innovation、中国的金发科技,以及化工生产商奥升德的所有者、私人股本集团SK Capital。

2019815

巴斯夫、索尔维和道默化学达成协议,同意由道默化学收购索尔维欧洲PA66业务。

2020131

巴斯夫完成了对索尔维PA66业务的收购。巴斯夫就此项交易在无现金和无债务基础上支付的购买价格达13亿欧元;被巴斯夫收购的索尔维相关业务2018年的销售额约为10亿欧元。该业务将整合入巴斯夫特性材料业务部和单体业务部。

此次交易包括索尔维在德国、法国、中国、印度、韩国、巴西和墨西哥的共计八个生产基地,以及在亚洲、北美和南美的研发中心和技术咨询中心。此外,交易还包括法国两家合资企业的股份,即:索尔维在其与英威达成立的合资工厂Butachimie 的50%股份,主要生产己二腈和六亚甲基二胺(HMD),拥有约400名员工;以及巴斯夫和道默化学新成立的合资企业Alsachimie 51% 的股份,拥有约650名员工,主要产生己二酸。交易完成后,约有700名索尔维员工加入巴斯夫。

2020210

道默化学宣布完成对索尔维欧洲高性能PA业务的收购,宣布正式接管Technyl®品牌。此次收购的业务包括索尔维在法国和波兰的工程塑料业务、法国高性能纤维业务、以及法国、西班牙和波兰的聚合物和中间体业务(Butachimie工厂所拥有的50%的己二腈)。收购业务涉及索尔维在法国、西班牙、波兰、德国和意大利的生产、销售、技术支持、研发和创新服务等部门,共计雇佣约1100名员工,道默化学将以现金和无债务的方式支付3亿欧元用于收购该业务。


巴斯夫在2020年1月31日收购索维尔与英威达成立的合资工厂Butachimie 50%股份后,具备了PA66关键原料己二腈26万吨/年的产能(丁二烯法)。如今又宣布将从开始扩大其在德国的PA66的产能。如此一来,巴斯夫的PA66业务版图又得以进一步扩大!


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编辑:艾帅帅



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