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亿纬锂能--锂电池电芯材料全布局解析!
在下游动力、储能电池需求爆发增长形势下,终端需求的爆发对上游原材料需求陡增,头部电池企业、材料企业和矿产资源企业都在积极进行资源开发布局。惠州亿纬锂能股份有限公司(“亿纬锂能”)也不例外,2001年以锂原电池起家,在锂电池领域深耕多年,公司已经通过合资合作、投资入股等形式,相继锁定钴镍资源、锂盐、电解液、隔膜、正极材料等锂电材料,保障锂电材料供应链稳定性
 

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(图片来源:亿纬锂能官网)


01

锁定电池原材料钴、镍、锂及锂盐产品







2021年2月10日,华友钴业募集资金总额60.18亿元;本次募集资金将计划投资于年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目,以及年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料等项目。亿纬锂能及其控股股东西藏亿纬控股有限公司分别认购华友钴业357.14万股、1785.7142万股,认购价款总额合计约18亿元。此次增持后亿纬锂能及控股股东合计持有华友钴业发行后总股本的1.76%。其中,亿纬锂能控股股东亿纬控股跻身华友钴业前十大股东之列。

2021年5月24日,亿纬锂能全资子公司亿纬亚洲与永瑞、Glaucous、华友国际钴业和LINDO签署《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》,协议各方同意在印度尼西亚建设红土镍矿湿法冶炼项目,并组建合资公司,本项目规模为年产约12万吨镍金属量的产品和约1.5万吨钴金属量的产品。

2021年8月9日,亿纬锂能与格林美签署《10000吨回收镍产品定向循环供应合作备忘录》。根据备忘录,亿纬锂能将报废的含镍动力电池以及电池废料提供给格林美,而自2024年起,格林美将向亿纬锂能供应每年1万吨以上的回收产出镍产品(包括硫酸镍、三元前驱体与三元材料等镍产品)。两者合作期限自产品供应开始延续10年,且可根据需要进行数量增加和合作期限的延长。

1月11日,蓝晓科技与西藏国能矿业发展有限公司(“国能矿业”)签订了《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》,合同约定于2023年12月前完成1万吨/年氢氧化锂生产线建设。亿纬锂能与蓝晓科技共同参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用,并将长期以具有竞争优势的价格获得优先供应合格的锂盐。

1月12日,亿纬锂能以1.44亿元竞拍取得兴华锂盐约35.29%股权,另外以5601.58万元受让兴华锂盐13.71%的股权,合计约2亿元左右的代价获取了兴华锂盐49%的股权。

2021年7月,亿纬锂能与新疆庚辛联创股权投资有限合伙企业(“庚辛联创”)签署《股权转让协议》,受让庚辛联创持有的大柴旦大华化工有限公司(“大华化工”)5%股权,股权转让价款为1.1亿元。据悉,亿纬锂能控股股东西藏亿纬控股有限公司已取得上述大柴旦湖(A区)硼钾矿采矿权的抵押权,并收购大华化工29%股权。由此,公司与亿纬控股共收购大华化工34%股权,其现有大柴旦盐湖采矿权,盐湖中氯化锂储量为29.39万吨。

2021年8月,亿纬锂能收购金昆仑锂业有限公司28.125%的股权,金昆仑主营业务是金属锂,为大华化工旗下锂加工企业,大华化工持有36.6%股权,规划年产能3000吨,已有1000吨金属锂产能。

与此同时,亿纬锂能与金昆仑签署《投资协议书》,双方合作在青海省成立合资公司,分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目,其中第一期建设年产1万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。合资公司注册资本为人民币1.80亿元。其中,亿纬锂能持有合资公司80%股权;金昆仑持有合资公司20%股权。


02

多赛道并进,锂电池正负极材料布局







磷酸铁锂赛道:2021年3月23日,亿纬锂能与德方纳米签署《合资经营协议》,双方以共同投资的方式设立合资公司,该合资公司注册资本拟为1亿元,其中公司以自有及自筹资金认缴4000万元,持有合资公司40%的股权;德方纳米认缴6000万元,持有合资公司60%的股权。根据公告,该合资公司将专注于生产低成本优质的磷酸铁锂,并优先向亿纬锂能及其关联方供应。合资公司项目计划投资总额为20亿元,年产能10万吨。

三元正极赛道:2021年5月17日,亿纬锂能通过了《关于子公司亿纬亚洲拟与贝特瑞、SKI设立合资公司的议案》,亿纬亚洲与贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司(“贝特瑞”)、SK innovation Co., Ltd (“SKI”)共同对贝特瑞子公司常州市贝特瑞新材料科技有限公司(“合资公司”)进行增资,合资公司拟将注册资本由人民币500万元增加至人民币19.544亿元。其中,亿纬亚洲以现金出资人民币46905.6万元,占合资公司注册资本的24%。合资公司的年产量以锂电池高镍三元正极材料为准最大5万吨为标准进行设计及建设。

负极材料赛道:2021年10月27日,亿纬锂能与中科电气合作设立合资公司,投建年产10万吨负极材料项目,亿纬锂能持股40%。合资公司专注于负极材料制造,并优先向亿纬锂能及其子公司供应。项目计划总投资25亿元,采用分期建设模式,一期和二期产能规模各5万吨/年。同日,中科电气公布与曲靖经济技术开发区签订《投资协议书》的公告,投资建设“年产10万吨负极材料一体化项目”。上述合资为这一项目做好准备。


03

隔膜、电解液、铝箔等其它材料细分领域







电池隔膜:1月6日,恩捷股份披露拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的进展。公告称,项目公司已于近日完成工商登记手续,并取得由荆门高新区(掇刀区)市场监督管理局颁发的《营业执照》。2021年8月,亿纬锂能与恩捷股份成立合资公司,拟投资52亿元新建年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜。

电池铝箔:2021年4月26日,亿纬锂能与国轩高科、比亚迪等企业联手成立华北铝业新材料科技有限公司,经营范围包括新材料技术研发、咨询、转让及推广应用,高性能动力电池铝箔、新能源动力电池外壳用铝合金带材、双零铝箔、电容器铝箔、印刷用CTP板基生产、销售。亿纬锂能持股比例7%,为第五大股东。

电池铜箔:2021年8月31日,亿纬锂能与铜陵市华创新材料有限公司签署《合资合同》,双方以共同投资的方式设立合资公司。合资公司生产的锂电铜箔产品优先向亿纬锂能及其子公司供应。合资公司项目计划建设年产10万吨锂电铜箔,首期计划建设年产2万吨锂电铜箔。
电解液:3月28日,新宙邦拟发行可转债募资不超过20亿元,用于瀚康电子材料“年产5.96万吨锂电添加剂项目”、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目、三明海斯福“高端氟精细化学品项目(二期)”、荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”及补充流动资金。荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”共分为三期建设,合计总投资额为60,000.00万元。本次募投项目为一期和二期项目,建设期分别为1年和2年,其中一期项目建成后可实现年产6万吨锂电池电解液,二期项目建成后可实现年产10.3万吨锂电池电解液。荆门新宙邦是在2018年由亿纬锂能与新宙邦合资成立,全名:荆门新宙邦新材料有限公司(亿纬锂能持股20%),同时建设年产2万吨锂离子电池电解液项目。

04

联合多巨头深化合作,共建新能源电池全产业链项目







2月16日,亿纬锂能与云天化、恩捷股份、浙江华友控股集团有限公司等共同签订了《新能源电池全产业链项目合作协议》,约定各方在玉溪市共同设立两家合资公司,共同开采矿产资源,进行矿产深加工,研发、生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料,一二期项目金额总计517亿元。其中,一家公司主要从事矿产资源开发,另一家公司主要从事矿产生加工。两家合资公司,云天化的持股比例都为17%,恩捷股份、亿纬锂能、华友控股(或其指定的关联方)的持股比例则分别为22%、20%、18%。

同时,云天化、恩捷股份、亿纬锂能、华友控股将围绕玉溪市目标矿产资源,在玉溪市建设新能源电池、锂电池隔离膜、磷酸铁及磷酸铁锂、铜箔项目等电池配套项目。项目分为三期,项目一期承诺投资约180.5亿元,在2023年12月31日前完成。项目二期承诺投资约336.5亿元,在2025年12月31日前完成。项目三期投资计划在2030年前完成。


小结:








动力电池拼到最后是成本的竞争,这一点已经在手机电池的发展历程中得到印证。而要想无限趋近理论成本,除了依靠技术进步,就是进行全产业链一体化布局。对于动力电池产业来说,价格竞争或许会提前到来。有机构给出的需求数据是,到2025年,中国和全球动力电池需求量将分别达到500GWh和1020GWh。在过剩产能面前,成本将成为企业的生死线。回首过去,亿纬锂能多元化布局,实现了锂电材料产业链全覆盖。在电池材料价格波动面前,亿纬锂能这艘锂电企业无疑是稳舵前行的。






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参考来源:

证券时报:亿纬锂能:子公司签署印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议

界面新闻:华友钴业60亿定增落地,亿纬锂能参投,刚因三宗违规遭监管“关注”

经济观察报:亿纬锂能牵手格林美锁定百亿镍“期货”,动力电池闭环回收成趋势

电池联盟:锂资源布局加速 亿纬锂能拟收购金昆仑和大华化工股权|锂电池 

格隆汇:亿纬锂能(300014.SZ):拟与贝特瑞、SKI设立合资公司 建年产5万吨锂电池高镍三元正极材料项目

OFweek锂电网:史上最好的亿纬锂能!2021净利超27亿元!

OFweek锂电网:亿纬锂能/国轩高科/比亚迪“合伙”成立新材料公司

每日经济新闻:总投资超500亿!云天化拟与亿纬锂能等共建新能源电池全产业链项目

中证报:蓝晓科技与亿纬锂能“组团”入局

市值观察:亿纬锂能在下一盘大棋

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