全部 高分子 智能汽车 陶瓷 消费电子 弹性体 生物降解 5G材料 光伏 医用材料 锂电 汽车材料 新消费电子 会议列表 展会 半导体 LED 氢能源 艾邦人才网
2022年Q1中国锂电池隔膜市场TOP10出炉!
2022年Q1全国出货量已达28亿平米,等同2021全年35%的出货量,2021上半年81%的出货量。同比增长135%。预测,2022全年中国锂电池隔膜出货量预计突破100亿平米。

图表1:2015-2022Q1国内隔膜出货量(亿平)及增速
图片
隔膜行业发展趋势是:1)湿法隔膜主流技术路线,干法单拉主要使用在储能和低端电动汽车。 2)隔膜技术门槛四大材料最高,扩产周期长,盈利能力也最强,未来 4 年头部企业盈 利将持续增长释放。 3)锂电池隔膜产品 2022 年供应将紧平衡,Q1隔膜价格将小幅上涨。
2022年Q1隔膜出货量TOP10企业分别为:恩捷股份、星源材质、中材科技、中兴新材、河北金力、惠强新材、沧州明珠、深圳博盛、中科科技、璞泰来以上企业合计市占率达到86.4%。
图表2:2022Q1国内隔膜市场竞争格局 
图片
从竞争格局来看,市场格局正在演进成1超+2强+多小”的格局。恩捷股份(湿法龙头)仍然是隔膜行业的绝对龙头,2022年Q1隔膜出货量10.7亿平米,市占率36.8%。星源材质(干法龙头+湿法)2022年Q1隔膜出货量3.6亿平米,市占率14.9%,名列第二。除去以上干法和湿法的两个龙头企业外,在3-10名的隔膜企业中,目前中材科技作为具有央企背景,多业务发展的材料企业,以综合能力强在近两年位居隔膜行业前三,而仍然要面临来自4-10名其他隔膜企业的挑战。总体上,隔膜行业金字塔顶端的企业基本固定,但金字塔中底部仍是各有优势的激烈竞争。

Top1:恩捷股份
云南恩捷新材料股份有限公司,前身为云南创新新材料股份有限公司,成立于2006年0405日。主营锂电池隔离膜、纸张、印刷、BOPP薄膜等业务,是全球最大的湿法锂电池隔离膜生产企业之一,20169月在深圳证券交易所成功上市。公司主流产品有5µm30µm湿法锂电池隔离膜;陶瓷,高分子或两者混合的功能涂覆膜产品。其客户包括国内外一流电池企业和车企,如宁德时代、LG 、中创新航、比亚迪等。
业绩方面:2021 年实现营业收入 79.8 亿元,同比增长86%;归母净利润 27.2亿元,同比增长143%2021年出货量28.7亿平米,2022Q1 出货量约 11 亿平米,超过 2021 年出货量的 1/3,占据36.8%的隔膜市场份额,主要为48.8%的湿法隔膜市场份额,是隔膜市场的绝对龙头,随着锂电隔膜需求的快速增长,未来 2-3 年公司隔膜产品都将处于供不应求的状态。
产能方面:截至 2021 年底,公司已投产隔膜产线规模达 50 亿平,其中湿法基膜达42亿平米,湿法涂覆约8亿平米。2022年预计还将新投产25-30条产线逐步投产,公司产能将达到75-80亿平方米。同时,公司积极拓展海外市场,实现本地化供应能力,匈牙利项目在2022年开始逐步投产,2023年有望全部投产,形成 亿平米湿法隔膜产能。随着产能爬坡,公司全年隔膜出货量预计达 45-50 亿平米,较 21 年有 50%以上的增长。

Top2:星源材质
深圳市星源材质科技股份有限公司成立于2003年9月,专注于新能源、新材料领域,是锂电池隔膜行业的领跑者。201612月在深交所挂牌上市,产品涵盖锂电池干法、湿法、涂覆隔膜,成为了全球行业产品种类最多、质量最优的锂电池隔膜企业。主要客户包括LG、宁德时代、比亚迪、国轩高科,从2013年开始,产品批量出口LG化学等海外市场,是国内第一家实现了锂电池隔膜出口零突破的企业。
业绩方面:2021年实现营收18.61亿元,同比增长 92%;归母净利润 2.83 亿元,同比增长133%2021年出货量11.20 亿平2022Q1 出货量约3.7亿平米,与 2021 年 Q4 环比持平占据14.9%的隔膜市场份额,其中包括21.7%的干法隔膜市场,和13.1%的湿法隔膜市场
产能方面:形成了以深圳总部为中心,以深圳、安徽、江苏、欧洲四大生产基地为依托,深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局,2020年星源材质产能达到16亿平方米,2021年提升至19亿平方米,其中干法基膜6亿平方米,干法涂覆4亿平方米,湿法基膜3.5亿平方米,湿法涂覆5.5亿平方米。根据公司战略规划,到2025年公司将拥有年产60亿平方米隔膜和40亿平方米涂覆隔膜的生产能力。

Top3:中材科技
中材科技股份有限公司成立于2001年1228日,是经原国家经济贸易委员会批准,在国家工商行政管理总局注册设立的股份制企业。20061120日,A股股票在深圳证券交易所上市,是隔膜行业中唯一家具有央企背景的企业。主营风电叶片、复合材料、玻璃纤维,锂电隔膜等业务板块。主要产品为7-16μm湿法隔膜及陶瓷涂覆膜,性能优越,已通过国内外多家中、高端锂电池厂家的认证和使用,主要客户包括宁德时代、比亚迪、ATLLG等。
业绩方面:2021年公司实现营收202亿元,2022年Q1公司实现营收 46.62 亿元,同比+15.9%,归母净利 7.34 亿元,同比+24.5%。2021年出货量约6.8亿平米,2022Q1 出货量约2.9亿平米,占据8.8%的隔膜市场份额,主要为12.1%的湿法隔膜市场。
产能方面:截止2021年底,中材科技产能达到10.4亿平方米,其中湿法基膜6.8亿平方米,湿法涂覆3.6亿平方米。正在筹建新增产能合计26.4 亿平方米,包括在以山东滕州将投建一期项目2亿平方米锂电池隔膜生产线及4000万平米锂膜涂覆生产线,项目达产后,产品实现批量销售将会为公司带来新的利润增长点。

Top4:中兴新材
深圳中兴新材技术股份有限公司成立于2012年,是从事锂离子电池隔膜业务的国家高新技术企业,主要产品包括4-24μm厚度范围内,多款干法单向拉伸隔膜涂覆隔膜。主要客户包括比亚迪、鹏辉、中兴派能、星恒电源等。411日,中兴新材陷入侵害公司发明专利权的法律纠纷中,星源材质深圳市中级人民法院请求为判令中兴新材立即停止侵害公司发明专利权的行为,并连带赔偿公司经济损失。
业绩方面:2021年公司出货量约3.7亿平米,主要包括干法基膜和涂布。2022Q1 出货量约1.7亿平米,占据5.9%的隔膜市场份额,主要为19.5%的干法隔膜市场,是干法隔膜行业里的龙头企业之一。
产能方面:2021年底中兴新材产能达到13亿平方米,包括12亿平米干法单向拉伸隔膜1.5亿平米涂覆隔膜年产能在深圳、武汉建有高水平的生产制造基地。2021年,武汉生产基地二期扩产项目启动项目达产后,产能将大幅提升。

Top5:河北金力
河北金力新能源科技股份有限公司成立于2010年25日。公司是锂电池湿法隔膜研发、生产、销售、服务为一体的综合型企业。采用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)为原料,热致相分离湿法工艺生产高性能锂电池隔膜,现已申请专利230项。公司已通过ISO9001ISO14001ISO45001IATF16949GB/T29490等管理体系认证。419日,河北金力首次公开发行股票并上市。主要客户包含亿纬锂能、国轩高科、瑞浦能源、微宏动力。
业绩方面:2021年公司湿法基膜和涂布出货量约4.1亿平米,2022Q1 出货量约1.3亿平米,超过2021年全年的30%,占据5.5%的隔膜市场份额,主要为7.5%湿法隔膜市场,是隔膜行业第二梯队企业的代表
产能方面:公司拥有河北邯郸、安徽马鞍山、天津三大生产基地。2021年产能11亿平米,包括湿法基膜7.5亿平米,湿法涂覆3.5亿平米,2022年产能将进一步提升,20.5亿平米,规划总产能61亿平方米。

Top6:惠强新材
河南惠强新能源材料科技股份有限公司成立于2011年0128日,是专注于高品质锂离子电池隔膜研发、生产、销售于一体的高新技术企业,主要产品包括6μm60μm不同规格的单层、多层锂电池隔膜和涂覆隔膜。主要客户包括比亚迪、海四达、鹏辉、星恒电源等。
业绩方面:2021年公司干湿法隔膜出货量约3.2亿平米,2022Q1 出货量约1.6亿平米,接近2021年全年的50%,业务能力大幅提升,占据4.4%的隔膜市场份额,主要为12.1%的湿法隔膜市场。
产能方面:拥有河南驻马店、湖北武汉、襄阳、三个制造基地和两个省级特种膜研发中心。2021年产能达7.3亿平米,包括干法基膜约6亿平米,干法涂覆0.3亿平米,湿法基膜约1亿平米。46日,惠强新材开始锂电智能隔膜项目二期扩建项目,在20228月份建成,届时将新增产能4亿平方米。

Top7:沧州明珠
沧州明珠塑料股份有限公司成立于1995年,座落于河北省沧州市,是国内较早从事锂电隔膜业务的企业之一,主营业务PE管道、BOPA薄膜、锂电池电池隔膜,复合管道系统等业务。锂电隔膜产品主要包括锂电池干法,湿法隔膜和涂覆隔膜,干法方面公司领先优势明显。2007124日“沧州明珠”(股票代码:002108)在深圳证券交易所挂牌上市。目前主要客户包含比亚迪、中创新航、比克、力神、鹏辉等。
业绩方面:2021年公司实现营收31.2亿元,同比+12.9%,归母净利 4.5 亿元,同比+50%2021年公司干湿法隔膜出货量约2.6亿平米,2022Q1 出货量约0.9亿平米,占据3.5%的隔膜市场份额,干湿法隔膜均有产业
产能方面:2021年前公司隔膜总产能约3亿平方米包括干法基膜约1亿平米,干法涂覆0.5亿平米,湿法基膜约2亿平米,湿法涂覆0.8亿平米。今年公司扩产 亿平,2022年预计产能总产能达到5亿平米以上。

Top8:深圳博盛
深圳市博盛新材料有限公司成立于2015年,是一家从事锂离子电池隔膜的研发、生产和销售服务的高新技术企业。主营业务为锂离子电池隔膜、特种高分子膜材料、高分子原料及膜产品。主要产品有干法单向拉伸、单层隔膜多层复合隔膜;单、双面涂覆(水系陶瓷)双面涂覆隔膜;PVDF单面陶瓷涂覆+双面胶涂覆隔膜。主要客户包括豪鹏科技、天贸、珠海冠宇等。
业绩和产能:2021年公司干湿法隔膜出货量约1.8亿平米,2022Q1 出货量约0.6亿平米占据3%的隔膜市场份额。2021年已有锂离子电池隔膜生产线6条,涂覆生产线6条,年产能2亿平方米,包括干法基膜约1亿平米,干法涂覆约1亿平米。同时 20214月,在江苏盐城市盐都区成立盐城博盛新能源有限公司,总投资15亿,将建设新一代隔膜生产线20条,预计2022年产能5亿平米以上。

Top9:中科科技
新乡市中科科技有限公司成立于2002年1023日,是专业锂电池隔膜研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司拥有现代化的生产、研发和检测设备及万级空气洁净生产环境,具备隔膜干法、湿法、涂覆隔膜产品成熟加工工艺和规模生产能力。产品广泛应用于动力、储能、数码产品等新能源领域,主要客户包括珠海冠宇、中聚电池、远东电池、中兴派能等。
业绩和产能:2021年公司干湿法隔膜出货量约1.6亿平米,2022Q1 出货量约0.6亿平米占据3%的隔膜市场份额。2021年产能3.4亿平米,包括干法基膜1.6亿平米,湿法基膜0.9亿平米,湿法涂覆0.9亿平米,预计2022年产能达3亿平米。

Top10璞泰来
上海璞泰来新能源科技股份有限公司,于2012年11月注册成立于上海张江高科技园区。公司主营三大业务,一是锂离子电池关键材料(负极材料为主)、二是自动化工艺设备(前段设备龙头),三是锂电池隔膜(涂覆代加工为主),锂电隔膜板块的主要产品为涂覆隔膜。
业绩和产能:2021年公司湿法涂覆出货量约1.6亿平米,2022Q1 出货量约0.5亿平米占据3%的隔膜市场份额。 2021 年公司涂覆隔膜市占率达到 35.19%(涂覆代加工),形成年产 1 亿㎡基膜、0.8 万吨纳米氧化铝及勃姆石、0.5 万吨 PVDF 及 40 亿㎡的涂覆隔膜加工产能。璞泰来目前规划总产能已达87亿平米。
来源:电池材料,锂电大数据等


相关推荐
亿纬锂能10GWh动力储能电池、8万吨负极材料二期项目开工
​6月27日上午,惠州亿纬锂能股份有限公司10GWh动力储能电池项目、河北坤天新能源股份有限公司二期8万吨锂电池负极材料项目在玉溪高新区龙泉园区开工。
0
0
5
华友钴业拟定增177亿 投资镍钴项目及锂盐项目
华友钴业拟募集资金总额不超过177亿元,扣除发行费用后的募资净额将用于“印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目”、“广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目”及补充流动资金。
0
0
11
LG新能源扩建13GWh圆柱电池产能
据外媒报道,LG新能源周一表示,将花费7300亿韩元(约合5.678亿美元)提高韩国工厂圆柱形动力电池的产量。
0
0
7
“官宣”!比亚迪将为特斯拉提供电池
​近日,比亚迪集团执行副总裁廉玉波在对话CGTN主持人蒉莺春采访时表示,特斯拉是一个很成功的企业,比亚迪尊重佩服特斯拉,与马斯克也是好朋友。
0
0
12
远景动力将在西班牙投建动力电池工厂
远景动力(Envision AESC)将在西班牙纳瓦尔莫拉德拉马塔(Navalmoral de la Mata)地区投资建设一座大型动力电池工厂,规划产能30GWh,计划将于2025年建成投产。
0
0
16
科达利拟10亿再扩产锂电池精密结构件
科达利现拟使用自筹资金不超过10亿元通过控股子公司江苏科达利实施江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目。
0
0
11
23亿元!欣旺达加码圆柱锂电池
5月31日晚间,欣旺达公告拟与浙江省兰溪市人民政府签署《欣旺达高性能圆柱锂离子电池项目投资协议书》,该项目主要产品为高性能圆柱锂离子电池。该项目计划总投入23亿元,建设年产3.1亿只高性能圆柱锂离子电池项目。自2022年08月份启动设计、报批及项目开工建设,并于2023年12月份投入使用。
0
0
13
约3618亿元!SK集团拟斥巨资发展电动车电池等绿色业务
5月26日,据SK官方消息,集团将在未来五年内投资247万亿韩元(约1.32万亿人民币),以支持公司在半导体、EV电池和生物制药领域的业务。整体投资规模中,在韩国投资达179万亿韩元。
0
0
25
国轩高科:360Wh/Kg半固态电池将在2022年量产
国轩高科第十一届科技大会在合肥举行。国轩高科工研院副院长张宏立表示,公司研发的360Wh/Kg 三元半固态电池将在今年实现量产,同时,400Wh/Kg 的三元半固态电池目前在公司实验室已有原型样品。
0
0
15
小米入局锂电!投资电解液供应商法恩莱特
湖南法恩莱特新能源科技有限公司日前发生工商变更,新增北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)为股东,同时公司注册资本由1.19亿元增加至1.32亿元,增幅11.11%。
0
0
16
全硅负极电池来了!宁德时代供应奔驰
5月18日,据财联社报道,宁德时代将成为梅赛德斯-奔驰电动G级车的电池供应商。
0
0
20
年产能4GWh!圣阳股份拟合资投建圆柱锂电池项目
5月18日晚,圣阳股份公告称,公司拟与山东国惠科创发展有限公司和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业成立控股子公司,投资建设圆柱锂电池项目。
0
0
19
600亿!楚能新能源锂电池项目签约宜昌
5月10日,市政府与楚能新能源股份有限公司签订合作协议,总投资约600亿元的楚能新能源(宜昌)锂电池产业园项目正式签约。
0
0
44
362亿!LG新能源计划在中美扩产动力电池!
据《华尔街日报》4月27日报道,LG新能源(LG Energy Solution)计划今年投资7万亿韩元(约合人民币362亿元 ),用于扩大公司在全球的电动汽车电池生产。
0
0
31
总投资100亿元!又一年产20GWh电池项目签约
4月27日,江西鹰潭高新区与耀宁科技年产20GWh磷酸铁锂电池项目成功签约,总投资100亿元,一期建设4GWh生产线。
0
0
28
7年10万吨!当升科技(300073)获力神电池正极材料长单
​当升科技在海外占据一定市场份额后,正积极拓展国内大客户。4月24日晚间,当升科技(300073)公告称,与力神电池签订战略合作协议,合作范围包括锂电正极材料产品供货、新产品开发及前沿技术合作、锂离子电池资源回收、上游资源开发、全球产能布局等。
0
0
27
亿纬锂能拟在欧洲建厂 将生产大圆柱电池
3月29日,亿纬锂能发布公告称,公司于近日同匈牙利Debrecen(德布勒森市)政府的子公司Debreceni Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság(简称“卖方”)签订《PROJECT ROSE-NON-BINDING LETTER OF INTENT》(简称“本意向书”),公司或其附属实体拟向卖方购买目标地产,并在匈牙利建立动力电池制造厂。
0
0
40
锂离子电池高分子隔膜的失效模式与改性方法
锂离子电池高分子隔膜的失效模式与改性方法
0
0
22
国轩高科开启“欧洲造”:在德国投建年产18GWh电池生产基地
6月27日,国轩高科(国轩高科股份有限公司,002074)公布,在德国哥廷根工厂设立其欧洲首个电池生产运营基地,目前计划投建年产18GWh生产基地。
0
0
4