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杜邦公司于2023年8月21日宣布达成最终协议，将Delrin® 均聚甲醛 (H-POM) 业务* 80.1%的所有权权益出售给TJC LP (以下简称TJC) ，该交易的估值为18亿美元。
TJC已获得与该交易相关的全额承诺融资，交易预计将于2023年底左右完成，但须符合惯例成交条件并获得监管部门批准。
交易完成后，杜邦公司将获得约 12.5 亿美元的税前现金收益 (根据惯例交易调整) 、3.5 亿美元的应收票据，并将拥有 Delrin 业务 19.9% 的非控制性普通股权益。
杜邦公司执行董事长兼首席执行官
溥瑞廷（Ed Breen）
这一消息在很大程度上反映了我们已完成对前交通与材料事业部的剥离计划，进一步巩固了杜邦作为一家更精专的跨行业公司的定位。这项交易旨在为我们的股东实现价值最大化，交易完成后带来的大量现金收益将根据我们的战略重点进行部署，同时，通过我们在 Delrin业务的保留股权，杜邦公司在退出后仍有机会分享其未来增长潜力。
我们很高兴与TJC达成合作，他们在通过以运营为中心创造价值方面有着长期的成功经验。我们相信 TJC 能够为Delrin业务的员工和客户推动增长，创造机会。
TJC 合伙人 Ian Arons 表示：“在多个终端市场，Delrin 被广泛视作那些对安全至关重要、且故障成本高昂的应用的首选材料。60 多年来，Delrin 业务始终发挥其差异化的技术和全球化的生产布局，为客户提供高质量的创新解决方案。我们很高兴与杜邦公司成为合作伙伴，并期待与整个Delrin团队密切合作，推动业务的未来增长。”
在交易完成前，Delrin 业务的运营业绩将继续在杜邦公司的合并财务报表中作为已终止业务列报。
该项交易中，杜邦公司的财务顾问为 Goldman Sachs & Co. LLC，法律顾问为 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP。TJC 的财务顾问为花旗 (Citi)，法律顾问为 Kirkland & Ellis LLP。
*当前，一系列恰当的、与交易相关的劳资委员会信息收集和咨询程序正在进行中。根据荷兰劳资委员会某些要求的惯例，在杜邦公司完成要求的劳资委员会咨询程序后、根据最终协议行使看跌期权的前提下，TJC 已同意收购荷兰的 Delrin®业务。
关于TJC
TJC (前身为Jordan Company) 成立于 1982 年，是一家中间市场私募股权公司，通过原始资本承诺已筹集资金超过 220 亿美元；41年来，其在投资和促进各行各业的众多企业实现增长方面拥有丰富的经验，涉及多元化工业，技术、电信和电力，物流与供应链，以及消费品与医疗健康等。TJC 的高级投资团队已共事投资工作逾 20年，并得到 TJC 运营管理小组的支持，该小组成立于1988年，旨在启动和支持投资组合公司的运营改进。TJC在美国纽约、迈阿密、芝加哥和斯坦福设有办事处。如需了解更多信息，请访问 www.tjclp.com。
原文始发于微信公众号（杜邦公司）：杜邦公司宣布与TJC达成协议，向其剥离Delrin® 业务约80%的所有权
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