聚丙烯在机械、汽车、电子电器、建筑、纺织、包装和食品工业等领域得到广泛应用。小到日常用的保鲜膜,大到汽车上的防撞杠。按照用途可以分为拉丝、均聚注塑、薄壁注塑、中熔纤维、高熔纤维、BOPP、CPP、低熔共聚、中熔共聚、高熔共聚、冷水管、热水管以及透明料等13大类。
改性塑料是指将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法,引入特定的添加剂,或改变树脂分子链结构,或形成互穿网络结构,或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。根据原材料不同可以分为改性PP、改性PET、改性ABS、改性PA、改性POM和改性PPO等。
改性PP、改性PET、改性ABS、与改性PA四者产量之和占据了改性塑料市场40%以上的比重,而改性PBT、改性POM和改性PPO等的占比较小。改性PP是主要的改性塑料之一。
改性聚丙烯(PP)行业分类
聚丙烯(PP)按照甲基排列位置,可以将其分为等规聚丙烯(均聚PP)、无规聚丙烯(无规共聚 PP)和间规聚丙烯(嵌段共聚PP)三种。此外,改性聚丙烯也可以通过填充、共混、增强、阻燃、耐候等方法进行加工改性,以提高制品在PP原料生产后无法满足的一些性能要求。
1、阻燃PP:该材料具有的明显推迟火焰蔓延的性质。
应用:阻燃PP,主要应用于家用电器、电子电工、蓄电池壳体、卫浴设备等。
2、增强PP:是聚丙烯与玻璃纤维或有机纤维、石棉或无机填料(滑石粉、碳酸钙)的混合物。
应用:增强PP,主要用于制造各种机械零件,主要包括汽车风扇、空调风扇、净水器滤瓶,在电器行业可用于各类家电外观件替代ABS、HIPS,广泛应用于冰箱顶盖、空调底座、足浴器等。
3、耐候PP:通过对PP料进行耐候改性,大幅度提高PP材料在户外使用的寿命所用的改性PP。
应用:耐候PP,主要应用于家电产品外壳,室内外空调机部件、拼装地板等户外制品。
4、高光PP:是高光泽聚丙烯塑料。
应用:高光PP,主要应用于小家电外部件,电饭煲、马桶盖、咖啡机等。
改性PP塑料竞争格局
数据显示,2023年我国改性塑料产量约3000万吨,需求量约为2284万吨。从细分产品来看,改性聚丙烯产量最高,占比达26.82%,其次为改性聚乙烯和改性ABS产品。
在我国改性聚丙烯(PP)行业中,市场竞争异常激烈,众多企业争夺市场份额。然而,整体市场集中度不高,具备自主创新能力和为客户提供全方位解决方案的企业较少。目前,行业的领军企业主要包括金发科技、国恩股份、道恩股份和上海普利特、聚石化学等。
1. 金发科技(600143)
金发科技股份有限公司,成立于1993年,是一家主营高性能改性塑料研发、生产和销售的高科技上市公司。
作为全球领先的新材料企业,基于30年的丰富改性经验,金发科技在汽车行业的探索肩负着为新能源汽车注入新动能的使命。据统计,金发科技2023年改性PP产量约74万吨,占其改性塑料总销量的约40%。
(图为:金发科技汽车材料全球创新研发中心)
2024年上半年,宁波金发主要产成品实现营收26.3亿元,同比增长48%;其中,聚丙烯产品销量36.8万吨。聚丙烯和ABS是改性塑料的最主要原材料。近年来,公司通过子公司宁波金发和辽宁金发,布局绿色石化板块,将聚丙烯和ABS的产能掌握在自己手里。通过打通改性聚丙烯上下游,实现丙烯自给, 未来盈利能力有望进一步提升。聚丙烯改性塑料是通过向普通聚丙烯中添加填料、增塑剂、增强剂等改性剂,使其具有特定的性能,以满足汽车零部件的要求。
金发科技收购海越新材料,同时在宁波规划建设“120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体及改性新材料一体化项目”。
2023年宁波金发40万吨/年聚丙烯装置Ⅰ顺利产出合格产品
金发科技的改性塑料越南生产基地规划总产能预计可达60万吨 / 年,并且在今年8月举行了投产仪式。越南基地主要生产包括改性聚丙烯(PP)、丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物(ABS)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚碳酸酯(PC)等多品类的改性塑料。
网址:https://www.kingfa.com.cn/
2. 会通股份(688219)
会通新材料股份有限公司是国家高新技术企业,首家在科创板上市的改性材料公司,产品业务主要包括改性新材料、特种工程材料、环保高性能PCR材料及多功能膜材等产业集群,产品广泛应用于汽车、家电、新能源、消费电子、电子电气、AI、医疗、轨道交通、家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业。会通年产改性PP约45万吨。
会通研发的环保阻燃长玻纤增强 PP 材料,解决了 PP 材料尺寸不稳定的问题,兼具耐候、低介电的优点,成功应用于基站天线关键部件。
网址:http://www.orinko.com.cn/
3. 普利特(002324)
成立于1993年,总部位于广州科学城,是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一。普利特改性材料主要包括通用材料类(改性 PP、改性 ABS、改性 PS,改性 PE),工程材料类(改性 PA、改性 PC/ABS、改性 PPS、改性 PPA、改性聚酯类等)等。普利特年产改性PP约20万吨。
公司具备年产超200万吨改性塑料的生产能力,产品种类齐全,其中高性能车用环保产品和无卤阻燃系列产品等达到国际领先水平。
普利特拥有三个主要化工园区,其中嘉兴科技城生命健康产业园和重庆铜梁高新技术产业开发区是改性PP的主要生产园区。
上海普利特复合材料股份有限公司提供了一种低气味、低VOC含量的PP复合材料的制备方法。该PP复合材料的拉伸强度28.9MPa,弯曲模量2330MPa,简支梁缺口冲击强度8.5kJ/m2,按照GMW3205—2011车内装饰材料气味测试方法测试,气味等级为6.5级,总挥发性有机物(TVOC)4190μg/m3,应用于汽车内饰材料可以降低车内气味和VOC逸散。
普利特改性PP应用展示 图源:普利特
https://www.pret.com.cn/products/gxpp/
4. 道恩股份(002838)
道恩股份是一家专业从事高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒等产品的研发、生产、销售与服务的国家认定高新技术企业。道恩于2002年开始布局改性塑料,系列产品:改性PP、改性ABS、改性PBT、改性尼龙、合金材料、无纺布熔喷材料、色母粒及其他特种工程塑料。
2023年10月,道恩集团子公司平恩尼龙新材料在第六届世界油商大会签约尼龙66、改性聚丙烯项目。
2023年6月,大韩道恩高分子材料(上海)有限公司二期3万吨/年高端改性塑料项目在上海奉贤举行投产仪式。大韩道恩(上海)公司是韩国大韩油化工业株式会社和山东道恩高分子材料股份有限公司合资建立的改性塑料制造企业,该公司2011年成立以来,专业从事改性聚丙烯、聚乙烯、ABS、聚碳酸酯、尼龙的研究生产与销售,营收增长率连续6年保持在30%以上。该公司3万吨/年高端熔喷材料、环保降解材料二期项目,主要开发高端熔喷材料、环保降解材料,打造高端聚丙烯熔喷材料华东地区生产基地。
网址:https://www.dawnprene.com/
5. 聚石化学(688669)
广东聚石化学股份有限公司是一家拥有24年销售、研发及生产经验的改性塑料企业,具备年产10万吨改性塑料的生产能力,拥有环保改性聚烯烃材料、改性工程塑料和功能母粒等200多个牌号的产品。聚石化学年产改性PP约8万吨。
产品均通过IATF16949质量管理体系认证、通过美国UL认证,符合欧盟委员会RoHs标准:且广泛应用于汽车、智能家电、灯饰、环保电缆、OA设备、通信电子、卫材塑料、电视机、涂料等行业。
自主研发高性能阻燃PP,前瞻性地布局了无卤阻燃剂等改性塑料配套产品的国产化研发。
无卤阻燃剂
网址https://www.polyrocks.cn/
6. 聚赛龙(301131)
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司成立于1998年,是专业从事新材料领域改性通用塑料、改性工程塑料、改性特种工程塑料等高分子材料的国家级高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业。2022年3月在深交所创业板上市,股票简称:聚赛龙,股票代码:301131。聚赛龙年产改性PP约8万吨。
聚赛龙改性PP产品
公司已经建立了较为全面的产品线,能够实现抗染、抗静电、导热、抗菌、阻燃、免喷涂、耐候、耐老化等多种功能。聚赛龙拥有华南、华东、西南三个生产基地,总产能30万吨,主要产品包括PP、ABS、PVC、PS、PC、PBT、PET、PA、PPO、PPS、LCP、PEEK等改性塑料 ;TPE、TPR、TPV等热塑性弹性体。
产品覆盖汽车、家电、电子电气、卫浴、5G通讯、医疗等国家支柱性产业领域,一直与国内外知名品牌的家电、汽车制造商开展深入合作。
网址:https://www.gzselon.com/
7. 南京聚隆(300644)
聚隆凭借材料产品出色的性能优势,成为中国高铁及轨道交通尼龙改性材料市场领域的主要供应商之一,中国汽车及新能源汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料及弹性体材料市场领域的重要供应商之一。南京聚隆年产改性PP约5万吨。
主要产品包括高性能尼龙、高性能工程化聚丙烯、高性能塑料合金、塑木环境建筑工程材料、特种工程塑料、高性能弹性体材料等,产品广泛应用于汽车及新能源汽车零部件、轨道交通、通讯电子电气、环保建筑工程、医疗健康等领域。
2024年11月20日,南京聚隆披露投资者关系活动记录表显示:年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目,进度已超50%,预计年底可使用。
网址:http://www.njjulong.cn/
8. 国恩股份(002768)
青岛国恩科技股份有限公司,成立于2000年,拥有绿色石化、有机高分子改性、有机高分子复合、可降解、光显、运动健康材料,以及新能源汽车轻量化结构部品等化工新材料纵向一体化产业集群。国恩年产改性PP约3万吨。
在有机高分子改性材料板块,公司已实现从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级。主要覆盖家电及汽车改性材料、新能源行业材料、可降解材料、光显材料、运动健康材料等。
国恩化学控股江苏国恒后,承接布局年产20万吨聚丙烯(PP)树脂生产线。目前已实现全面投产,具备年产20万吨聚丙烯(PP)树脂生产能力。
9. 银禧科技(300221)
银禧科技是一家专注于改性塑料研发、生产和销售的高科技企业,主要产品包括改性聚丙烯、改性聚酯、改性聚苯醚等。银禧科技年产改性PP约2万吨。
经过多年的发展,银禧科技已在东莞虎门、道滘和苏州吴中建立了生产研发基地,形成年产30万吨改性高分子材料的生产能力,成为中国最重要的高分子新材料生产企业之一。
银禧科技主要生产PP、ABS、PC、PC/ABS合金、PS、PA、PBT、PPS、PVC、PVC/ABS合金、TPE等,包括阻燃料、耐侯料、增强增韧料、塑料合金料和环保耐用料五大系列,被广泛应用于家用电器、汽车、IT电子、LED灯、电动工具、电线电缆、道路材料等领域。
银禧科技的改性聚丙烯等材料可以用于基站的散热器、滤波器等部件,提高基站的性能和稳定性。在光模块方面,银禧科技的改性聚酯等材料可以用于光模块的封装,提高光模块的光学性能和可靠性。在天线方面,银禧科技的改性聚苯醚等材料可以用于天线的制造,提高天线的抗干扰能力和信号传输质量。
银禧科技的越南基地改性工程塑料年产能为2.5万吨,主要生产各类高性能改性工程塑料,如PP、PC、ABS、PC/ABS、PA等,同时还生产改性聚氯乙烯(PVC,PVC/ABS)、热塑性弹性体(TPE,TPR)、无卤聚丙烯阻燃剂以及LED智能照明材料等产品。
网址:http://www.silverage.cn/
10. 上海日之升
上海日之升科技有限公司成立于1996年,是专业从事改性工程塑料及高分子新材料的高新技术企业,公司主要致力于工程塑料及高分子新材料的研发、生产、销售及应用技术服务。主要产品有聚丙烯、改性尼龙、聚酯等,市场集中于汽车零部件、工业电气配件、家用及IT电器等。日之升年产改性PP约2万吨。
日之升改性聚丙烯系列包含阻燃、增强、增韧、耐刮擦等改性产品,改善了聚丙烯低温韧性差、易老化的缺点,同时具有优异的机械性能,更具应用性的功能,广泛应用于汽车内饰、外饰、家用电器、建材电器、日用品、户外装饰等领域。
网址:http://www.shsunny.com/
11. 富恒新材料
深圳富恒新材料成立于1993年,是业界极具竞争力的、全国最优秀的新材料企业,2015年上市。在改性塑料领域,富恒新材料始终致力于高品质的工程改性塑料及应用产品的研发、制造、销售和服务,产品涵盖高端攻性ABS、HIPS、PC、PA、PBT、PP、汽车专用料、免喷涂专用料等八大领域。富恒年产改性PP约1.5万吨。
公司占地近20000平方米,其中生产车间占地5000平方米,配备世界先进的全自动20台双螺杆挤出造粒机、15台子母机、5台单螺杆基础造粒机,具备年产10万吨改性塑料的生产能力,产品主要应用于家用电器、汽车工业、 电子通信、医护用品等领域。
12. 奇德新材(300995)
奇德新材是专业从事环境友好型、功能性高分子改性塑料的国家级高新技术企业。
主营改性尼龙(PA)、改性聚丙烯(PP)、聚苯硫醚(PPS)为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具、碳纤维制品的研发设计、生产和销售及相关服务。奇德年产改性PP约5000吨。
其产品主要应用于高端婴童出行用品关键结构件、汽车功能部件、运动器材核心结构件、高端电器及办公家具功能件等,是国内汽车配件、运动器材、高端家电等行业的高性能复合新材料领先供应商之一。
改性PP塑料应用广泛
经改性处理后的聚丙烯材料具有许多优异的性能,使其能够替代ABS、聚苯乙烯等材料而被用于多种家用电器中。
改性聚丙烯(PP)材料下游具有广泛的应用行业,包括家电、汽车、建筑、包装、医疗器械等领域。在家电领域,改性聚丙烯可以用于制造外壳、零部件等;在汽车领域,可以用于制造保险杠、座椅等;在建筑领域,可以用于制造管道、板材等;在包装领域,可以用于制造包装袋、容器等。
聚丙烯改性塑料在汽车行业的应用主要包括以下几个方面:
外饰件:聚丙烯改性塑料是汽车外饰件的主要材料之一,用于制造保险杠、挡泥板、轮罩、车门内饰板、仪表板等。聚丙烯改性塑料具有良好的耐候性、耐腐蚀性和耐冲击性,能够满足汽车外饰件的要求。
内饰件:聚丙烯改性塑料也用于制造汽车内饰件,如座椅、方向盘、仪表板、门板、地毯等。聚丙烯改性塑料具有较好的力学性能、加工性能和成型性能,能够满足汽车内饰件的要求。
动力系统零部件:聚丙烯改性塑料也用于制造汽车动力系统零部件,如油箱、水箱、风扇叶片、进气歧管等。聚丙烯改性塑料具有良好的耐热性和耐腐蚀性,能够满足汽车动力系统零部件的要求。
其他零部件:聚丙烯改性塑料还用于制造汽车其他零部件,如蓄电池外壳、线束管、车灯罩、刹车片等。
随着汽车轻量化、节能化、舒适化和安全化的发展,聚丙烯改性塑料在汽车行业的应用将会更加广泛。
改性PP具有三大发展趋势
改性聚丙烯发展趋势主要包括环保和可持续发展、个性化和功能化、产业升级和优化等三大发展趋势,具有较好的发展潜力,具体如下:
中国改性PP企业数量众多,文中统计仅为部分典型企业。
原文始发于微信公众号(艾邦高分子):国内12家改性PP主要生产企业