光伏可谓是2022年热度最高的赛道板块，其中产业链分布纷繁错杂。
硅料、硅片、金刚线、石英砂、胶膜、电池片、组件、逆变器...这些环节几乎都曾是市场的热点。
据国际能源署的最新测算，2030年全球光伏发电量有望达到6,970TWh，未来，全球光伏发电新增装机量预计呈倍数级增长。
胶膜作为光伏组件的封装材料，其市场空间随着组件产量扩张而不断增长，预计到2025年，全球光伏胶膜需求量可达39.6亿㎡，三年CAGR将高达13.6%。
根据区域热力图，我国光伏胶膜行业产业链企业在长三角地区较为集中。其中，浙江代表企业有福斯特，上海有海优新材、天洋新材，江苏省代表企业有赛伍技术、斯威克。
光伏胶膜的分布主要取决于下游组件厂商的产能布局：按照某头部光伏胶膜厂商近几年的销售市场构成可观察到，自2017年来，华东市场的出货占比逐步提高，从一开始的59.0%提升至2019年的83.5%。
由于头部组件厂商的生产基地主要集中于华东地区，为了及时地为下游组件客户提供产品优化服务，以及出于对运输成本的掌控，光伏胶膜材料厂商也逐步将自身产能往华东地区迁移。
2022年全球胶膜市场呈有限宽松状态，主要受上游料原材料实际产量与下游光伏装机进度影响： 全球光伏胶膜需求侧：全球光伏装机需求刚性增长，带动光伏封装材料需求高增。
2005-2015年间，全球光伏产业正处于培育期，年均光伏发电装机规模较小，尚处于起步阶段。因此，全球光伏胶膜需求市场规模低于10亿平米。
2016-2021年间，中国政府陆续出台利好光伏装机需求相关政策，刺激中国光伏产业迅速发展。
在双碳目标的加持下，预计2025年全球光伏新增装机容量高达330GW，则对应光伏胶膜需求为39.6亿平米。
截至2022年12月国内POE胶膜各企业产能规划、领域进展一览表
杭州福斯特应用材料股份有限公司成立于2003年，地处浙江省杭州市临安区，注册资本95110万元，是一家专注于新材料研发、生产和销售的高新技术企业。
公司在浙江、江苏、安徽、香港、泰国等地拥有多家子公司，分别从事光伏、电子电路、锂电等新材料的研发生产、国际贸易、智能装备等业务。
财报显示，2022年福斯特实现营业收入 1,887,749.51 万元，比上年同期增长 46.82%，其中主营业务收入 1,882,375.20 万元，较上年同期增长 46.95%；归属于上市公司股东的净利润 157,856.96 万元，比上年同期下降 28.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,409.13 万元，较上年同期下降 32.53%。
图源：2023上海SNEC光伏展 福斯特
报告期内，公司实现光伏胶膜产品销售量 13.21 亿平米，同比增长 36.51%，实现营业收入168.52 亿元，同比增长 46.42%，全球市占率继续保持稳定。
光伏胶膜业务是公司目前营业收入的主要来源，是公司所有业务当中的重中之重，是公司未来保持可持续发展的重要基石。
官网：https://www.firstpvm.com/
江苏斯威克新材料股份有限公司前身前身是2005年成立的深圳市斯威克科技有限公司，2010年整体搬迁至江苏省常州市金坛区（常州基地）,2020年底义乌基地投产。目前年产能已达到6亿平方米，光伏胶膜市场占有率达13%左右。
图源：2023上海SNEC光伏展 斯威克
深圳燃气于2021年9月完成并购斯威克，成为斯威克的实际控制人。按照证监会上市相关规定，申请创业板上市的公司，近2年实际控制人不得发生变更，因此，斯威克最快可在2023年9月申请上市。
公司核心业务：抗PID EVA胶膜、白色EVA胶膜、共挤白色EVA胶膜、纯PO胶膜、共挤PO胶膜、黑色高反EVA胶膜、异质结电池专用胶膜、反光间隙贴膜等一系列产品。
根据深圳燃气的公告数据显示，2022年，江苏斯威克新材料股份有限公司报告期内营业收入为 636,778 万元，同比增长65.78%；净利润为 21,772 万元，同比下降 7.96%。
江苏斯威克的主要大客户有隆基股份（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）等，同时也是东方日升电池组件业务的主要竞争对手，如果东方日升要在电池组件业务发力，必然会影响到斯威克的客户选择和客户黏性。
官网：http://www.sveck.com.cn/
上海海优威新材料股份有限公司是一家以薄膜技术为核心的高新技术企业，公司聚焦于新型薄膜材料的研发与制造，已成为太阳能光伏组件行业内最重要、最有影响力的封装材料供应商之一。
主营产品包括透明EVA胶膜、组件提效用白色EVA、二代POE胶膜、背板用PVDF氟膜。
海优威在太阳能光伏组件封装材料行业领域内以研发实力强、技术领先、产品系列全而著称，在组件用抗PID及抗蜗牛纹的高质量EVA封装胶膜方面，保持全球范围的领先地位。
2022年年度报告报告期内， 公司实现营业总收入532,249.62万元， 同比增长71.40%；实现利润总额3,347.27万元， 同比减少87.88%；实现归属于母公司所有者的净利润4,990.93万元，同比减少80.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,820.64万元，同比减少88.42%。
图源：2023上海SNEC光伏展 海优威
苏州赛伍应用技术股份有限公司创始于2011年，主要从事以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售。
公司将"材料设计、树脂改性、胶粘剂配方、界面技术、测试评价"的基干技术与"涂布、复合、流延制膜"的工艺技术构成技术平台，在同一个技术平台上开发适用不同应用领域的功能性材料。
2022年度报告显示，2022年，赛伍技术(603212)实现营收 41.15亿元，同比增长36.39%；净利润1.71亿元，同比增长0.19%；实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长0.67%。
图源：2023上海SNEC光伏展 赛伍技术
2023Q1 公司胶膜出货6158 万平米,实现营收5.79 亿元,环比分别增长24.41%和3.6%。
目前公司有EVA和POE胶膜产品，赛伍技术是中国首家开发成功交联型POE胶膜，世界首家不溢边白色POE(patented)，其POE胶膜已成为市占率第二的主要供应商。
官网：https://www.cybrid.com.cn/home.html
常州百佳年代薄膜科技股份有限公司成立于2007年9月，是一家专注于功能薄膜材料研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。
主营产品为太阳能封装胶膜、PET膜、PVC膜、PC膜及涂层材料等特种功能性高分子薄膜材料。
目前百佳年代与天合光能、隆基、晶澳、晶科等龙头光伏企业达成战略合作，为全球80%光伏组件企业供应产品。
目前百佳年代的光伏胶膜规划产能已经达到了100GW左右，拥有常州、盐城、咸阳、滁州、越南五大生产基地，出货量也常年高居行业前四的位置。
光伏组件领域相关产品有封装胶膜、前板与背板、PET高阻水膜、胶黏剂、含氟涂料、无氟涂料、导电胶、锂电池蓝膜、叠层母排绝缘膜。
官网：https://www.betterial.cn/
广州鹿山新材料股份有限公司成立于1998年，在广东省和江苏省拥有多个生产基地。
鹿山新材产品包括功能性聚烯烃热熔胶材料、太阳能电池封装胶膜，功能性热熔胶膜、大分子相容剂、热塑性光学透明胶膜、降解/水溶材料、医用材料等，广泛应用于能源管道、太阳能、光电显示、家具/建材、包装、军工、医用、消费品等多个领域。
鹿山新材太阳能电池封装胶膜采用特殊功能树脂，产品适用于晶硅、单玻、双玻及薄膜组件，可主动防御组件PID及蜗牛纹的产生，具有优异的耐黄变性能、超高反射率、高粘接性及工艺适应性等优势。
2022年度，公司实现营业收入26.18亿元，同比增长54.63%。其中太阳能电池封装胶膜销售收入14.30亿元，同比增长108.61%。2023年第一季度，公司实现营业收入7.07亿元，同比增长41.17%。
截至2022年12月31日，公司太阳能电池封装胶膜已形成3亿平方米/年的产能。
此外，公司于2023年4月27日上市的“鹿山转债”所募集的资金主要用于新增年产9,000万平方米POE胶膜及9,000万平方米白色EVA胶膜的产能规模，本项目建设期拟定2年，公司将积极推动项目建设，投资项目建成投产后，太阳能电池封装胶膜产能将提升至4.8亿平方米/年。
官网：http://www.cnlushan.com
江西纬科新材料科技有限公司成立于2020年，是一家以太阳能胶膜技术为核心的科技型技术企业，公司坚持技术与产品创新,聚焦于光伏胶膜封装材料的研发与制造，主导产品POE、EVA、EPE胶膜。
为行业内光伏组件封装提供了降本、增效的高性能封装解决方案。公司于2020年1月投资新建年产3亿平方米POE太阳能胶膜项目。
绿康生化1月30日公告，收购江西纬科新材料科技有限公司100%股权，本次置入资产的交易总对价为9500万元。
浙江祥邦科技股份有限公司成立于2006年，公司位于萧山区所前镇新光路28号，占地20000平米，是国内封装胶膜领域的领导型企业之一。
公司一直致力于研发，生产和销售光伏组件用封装胶膜，包括EVA，POE，白膜等胶膜产品。公司产品国际领先，远销欧美，东南亚，非洲等地区。
尤其是在升级产品POE上，抢占市场先机，为国际公认品牌之一。
2022年，祥邦科技的光伏胶膜销量为1.83亿平方米。根据中国光伏行业协会数据测算，整体市场占有率6.42%，POE胶膜市场占有率为41.84%；根据Infolink数据测算，该公司在N型组件领域的胶膜市场占有率为34.27%。
图源：2023上海SNEC光伏展 祥邦科技
2020年、2021年和2022年，祥邦科技的营收分别为6.45亿元、10.17亿元和24.49亿元，净利润分别为6138.16万元、8211.72万元和1.60亿元，扣非后净利润分别为6453.62万元、8506.26万元和1.40亿元。
官网：http://www.sinopont.com/
苏州易昇光学材料有限公司成立于2016年，年生产4800万m²光伏背板。公司设立国际化研发中心，拥有国内外多名资深专家，多名博士和硕士研发人员，并与中科院等研究机构和大学建立了合作关系。
图源：2023上海SNEC光伏展 易昇光学
官网：http://www.easyup.com.cn/
天津彩达新材料科技有限公司成立于2010年，是一家集EVA玻璃膜及太阳能电池封装膜的研发、生产、销售于一体的高新技术企业。
公司专注于高端EVA胶膜的研究与应用，太阳能膜包括高透太阳能膜、黑色太阳能膜、柔性组件用太阳能膜。
公司先后研发出玻璃膜：PVG超透系列胶片、淋浴房玻璃专用胶片、防砸玻璃胶片；太阳能膜：包括高透太阳能膜、柔性组件用太阳能膜。
其中《一种太阳能光伏组件封装用EVA胶膜及其制备方法》获得国家专利（专利号：ZL201110343553.3；专利种类：发明专利），可满足国内外不同客户的多样化需求，产品远销意大利、德国、印度等国家。
图源：2023上海SNEC光伏展 天津彩达
官网：http://www.caida-tech.com/
原文始发于微信公众号（艾邦高分子）：EVA退，POE进，光伏胶膜行业10强最新进展！
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